Baru-baru ini menunjukkan bahawa pelabur jutawan memasuki 2016 lebih konservatif terima kasih kepada ketidaktentuan pasaran baru-baru ini. Baca terus untuk lebih banyak pandangan. Baca lebih lanjut »

Firma perkhidmatan kewangan utama merancang untuk melancarkan platform robo-penasihat pada tahun ini. Baca lebih lanjut »

Opsyen pelaburan sosial yang bertanggungjawab, hijau dan memberi kesan kini diluluskan oleh DoL untuk rancangan 401 (k). Inilah yang perlu diketahui pelabur. Baca lebih lanjut »

Memikirkan berapa banyak pengeluaran dari akaun persaraan setiap tahun boleh menjadi tugas berat. Berikut adalah bantuan untuk penyelamat dan penasihat. Baca lebih lanjut »

Semakin ramai syarikat mendesak tidak lama lagi menjadi pesara untuk mengekalkan aset mereka dalam syarikat 401 (k) rancangan. Adakah ini idea yang baik? Baca lebih lanjut »

Pasaran mobil yang ditarik telah berkembang dengan pesat, tetapi nombor baru-baru ini menunjukkan bahawa ia mungkin menuju pembetulan. Baca lebih lanjut »

Jika anda cuba mencari tahu bagaimana membuat sarang telur susah payah anda lepas, ada satu nasihat yang berada di atas selebihnya. Baca lebih lanjut »

Berikut adalah beberapa cara terbaik untuk membuat peralihan kepada persaraan tanpa rasa sakit. Baca lebih lanjut »

Jika anda seorang penasihat kewangan prospektif (atau seorang penasihat), berikut adalah beberapa soalan yang anda harus tanya ... dan bersiaplah untuk menjawab. Baca lebih lanjut »

Kelas klien muda dan kaya akan datang tidak seperti yang lain apabila ia memberi keistimewaan memberi nasihat. Berikut adalah beberapa petikan kepada apa yang dikehendaki oleh orang-orang ini. Baca lebih lanjut »

Merrill Lynch dan Edward Jones telah kedua-duanya telah lama bertahun-tahun, tetapi mereka mendekati perniagaan yang sangat berbeza. Inilah penurunan harga bagaimana ia dibandingkan. Baca lebih lanjut »

Perbandingan mendalam dari robot-penasihat Vanguard dan platform bernilai tinggi bersih. Baca lebih lanjut »

Menggabungkan perkhidmatan penasihat tradisional dan penasihat robo boleh menawarkan yang terbaik dari kedua-dua dunia. Tetapi di manakah seseorang memulakan dan bagaimana ia berfungsi? Baca lebih lanjut »

Ingin memberi tumpuan kepada peluang terbaik untuk membina pelanggan ultra-kekayaan? Mulakan dengan persekolahan mereka ... dan sentiasa bertaruh di Harvard. Baca lebih lanjut »

Ini adalah beberapa tiang yang diperlukan untuk membina portfolio DIY. Baca lebih lanjut »

Penasihat mempunyai peluang untuk memenangi aset generasi dalam 15 tahun ke depan. Berikut adalah beberapa petua tentang bagaimana untuk memenuhi demografi yang berbeza. Baca lebih lanjut »

Ramai orang tidak menyedari betapa boleh mengelirukan Keselamatan Sosial sehingga mereka bersemuka dengan mengambilnya. Inilah cara untuk bercakap dengan pelanggan tentangnya. Baca lebih lanjut »

Penutupan Dana Kredit Terfokus Managemet Ketiga Avenue adalah amaran kepada pelabur dan penasihat. Berhati-hati dengan sampah. Baca lebih lanjut »

Milennials datang usia, memajukan kerjaya mereka, mempunyai keluarga dan berfikir persaraan. Pada 80 juta yang kuat, penasihat perlu mengadili mereka sekarang. Baca lebih lanjut »

Invesco adalah pengurus aset terkini untuk memperoleh seorang penasihat robo. Berikut adalah melihat apa yang dimaksudkan dan bagaimana ia berfungsi. Baca lebih lanjut »

Salah satu perkara terbaik yang boleh diberikan oleh para penasihat kepada pelanggan adalah kajian tahunan mengenai keadaan kewangan mereka. Berikut adalah beberapa panduan. Baca lebih lanjut »

Belajar tentang mana pengurus dana lindung nilai yang terkenal Bill Ackman menyimpan wangnya. Lihat bagaimana kedudukannya yang pendek dalam Herbalife belum berjaya setakat ini. Baca lebih lanjut »

Pengagihan minimum wajib dari IRA tradisional dan pelan yang layak tidak dapat dielakkan. Tetapi ada beberapa cara untuk meminimumkan impak mereka. Baca lebih lanjut »

Penasihat kewangan menghabiskan banyak masa memberi khidmat nasihat mereka tentang cara melabur wang mereka. Tetapi apa yang mereka sering lupa lakukan ialah mendengar. Baca lebih lanjut »

Sebagai penasihat kewangan, keupayaan anda memasarkan diri anda adalah penting untuk kejayaan amalan anda, walaupun anda seorang jurujual yang hebat. Baca lebih lanjut »

Apa penasihat kewangan (dan pelanggan mereka) perlu tahu mengenai cukai keuntungan modal pada tahun 2015. Baca lebih lanjut »

Ini adalah sebab yang paling umum mengapa penasihat dipecat. Baca lebih lanjut »

Yang dipanggil keluarga tradisional mewakili kurang daripada 20% isi rumah U. S. hari ini. Begini bagaimana penasihat boleh menyesuaikan diri. Baca lebih lanjut »

Walaupun aset di bawah yuran pengurusan seolah-olah menjadi idea yang baik untuk masa yang lama, trend pasaran semasa mungkin menjadikannya sesuatu yang lalu. Baca lebih lanjut »

Adakah lebih baik untuk menyimpan wang anda secara tunai atau turun ke pasaran masa yang baik untuk membeli saham pada kos yang lebih rendah? Baca lebih lanjut »

Dengan cepat mengubah cara penasihat menjalankan perniagaan. Inilah kawasan di mana penasihat pintar melabur untuk mendapatkan kelebihan daya saing. Baca lebih lanjut »

Pertumbuhan pesat pasar roket-penasihat seolah-olah semua tetapi terjamin. Berikut adalah beberapa kemungkinan perkembangan untuk melihat pada 2016. Baca lebih lanjut »

Melihat arah atas perniagaan penasihat kewangan dalam dekad yang akan datang. Baca lebih lanjut »

Depan baru dalam agregasi data-teknologi kewangan peribadi-bertujuan untuk menjadikan kehidupan kewangan lebih mudah. Tetapi inilah sebabnya ia mungkin terhenti. Baca lebih lanjut »

Pelajari bagaimana pun pelabur kecil boleh menembak untuk keuntungan modal yang besar dengan mula melaburkan wang tunai mereka yang berlebihan dalam sekuriti undervalued. Baca lebih lanjut »

Memahami apa ikatan simpanan, apa CD dan apa yang membezakannya daripada satu sama lain. Ketahui mengapa bon simpanan adalah pelaburan yang sesuai untuk 2016. Baca lebih lanjut »

Menavigasi YouTube untuk memasarkan firma anda boleh menambah sehingga pelanggan baru. Berikut adalah beberapa petua untuk memasukkan medium yang tidak diapresiasi ini ke dalam pemasaran anda. Baca lebih lanjut »

Insurans penjagaan jangka panjang adalah mahal seperti yang diperlukan untuk ramai orang, tetapi adakah benar untuk semua pelanggan penasihat kewangan? Baca lebih lanjut »

Berlaku ketidakupayaan boleh menjadi masa yang menegangkan dari segi kewangan. Berikut adalah 3 langkah untuk mengambil kecacatan untuk membantu melindungi daripada kebocoran kewangan yang ketara. Baca lebih lanjut »

Mengapa anda mungkin perlu menunggu untuk memperuntukkan bon-bon sampah sekarang. Baca lebih lanjut »

IRS membenarkan pembayar cukai yang penukarannya berubah menjadi masa yang tidak tepat untuk membalikkan urus niaga ini. Inilah apabila masuk akal untuk berbuat demikian. Baca lebih lanjut »

Baca lebih lanjut »

Penabung memerlukan semua bantuan yang mereka dapat, walaupun jika jumlahnya adalah tawaran yang mereka tidak dapat menolak. Itulah sebabnya peningkatan terbesar kepada 401 (k) adalah auto-pendaftaran. Baca lebih lanjut »

Teknologi menaik taraf, mengupah bakat baru dan menjadi lebih konservatif menuju ke persekitaran ekonomi yang mengecil atas senarai kebimbangan untuk RIA. Baca lebih lanjut »

Perancangan harta tanah bukanlah satu cadangan set-it-and-forget-it. Berikut adalah beberapa petua untuk anda dan pelanggan anda. Baca lebih lanjut »

Mengetahui peperiksaan yang lebih mudah: Peperiksaan Penganalisis Kewangan Chartered (CFA), atau peperiksaan sekuriti Siri 7 untuk wakil berdaftar. Baca lebih lanjut »

Mudah untuk mengintimidasi atau mengelirukan pelanggan yang berpotensi. Inilah yang tidak boleh dilakukan pada mesyuarat awal anda dengan bakal prospek. Baca lebih lanjut »

Adalah industri perbankan yang seterusnya menyertai pertengkaran robo-advisory? Terdapat banyak perkara yang berlaku yang membawa kita untuk percaya bahawa ini mungkin masa depan. Baca lebih lanjut »

April 29, 2016 akan menandakan berakhirnya strategi tuntutan dan penggantungan fail Keselamatan Sosial. Berikut adalah apa yang penyimpan dan perancang kewangan perlu tahu. Baca lebih lanjut »

Melangkah ke kasut pelanggan dengan mengupah penasihat kewangan anda sendiri boleh memberi anda gambaran berharga tentang pengalaman perancangan dari pihak klien. Baca lebih lanjut »

Penasihat dan pelanggan sama-sama berkhidmat apabila pendapatan pelanggan semakin meningkat. Tetapi mungkin terdapat beberapa kes apabila mengambil hit kecil yang terbaik untuk pelanggan. Baca lebih lanjut »

Kemunculan penasihat robo telah membincangkan persoalan sama ada mereka juga perlu dikawal seperti penasihat tradisional. Baca lebih lanjut »

Presiden Obama telah melancarkan rancangan untuk meningkatkan cukai untuk golongan kaya. Pendapatan persaraan dan keuntungan modal adalah dua bidang utama dalam cadangan itu. Baca lebih lanjut »

Memahami pilihan yang perlu dibuat apabila menggunakan lebihan tunai untuk melabur dalam saham pertumbuhan, termasuk kenderaan pelaburan yang berbeza. Baca lebih lanjut »

Terdapat masalah kewangan untuk klien berkahwin di mana-mana peringkat kehidupan, tetapi pasangan yang lebih tua mungkin membawa lebih banyak perkara yang mereka perlukan untuk berbicara melalui meja. Baca lebih lanjut »

Di zaman penasihat robo di sini adalah bagaimana penasihat manusia perlu meningkatkan permainan mereka untuk berkembang maju. Baca lebih lanjut »

Menemui mengapa anda tidak perlu bimbang tentang kesan pasaran yang tidak menentu pada pelan pencen pekerja anda yang mudah. Belajar menggunakan SEP anda untuk menavigasi pasaran. Baca lebih lanjut »

Beberapa penambahbaikan dan peruntukan tambahan telah ditambah kepada amanah yang tidak dapat ditarik balik pada tahun-tahun kebelakangan ini menjadikannya jauh lebih serba boleh dari sebelumnya. Baca lebih lanjut »

Kemungkinan untuk memerlukan penjagaan jangka panjang adalah lebih tinggi daripada kebanyakan orang menyadari. Berikut adalah beberapa cara untuk merancangnya. Baca lebih lanjut »

Belajar tentang bagaimana korelasi boleh digunakan untuk mengukur bagaimana pasaran yang lebih luas bergerak dalam hubungan antara satu sama lain. Lihat bagaimana korelasi digunakan untuk menguruskan risiko. Baca lebih lanjut »

Kajian kesetiaan mendedahkan bahawa banyak penasihat tidak mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan pelan penggantian yang jelas. Baca lebih lanjut »

Milenial adalah generasi penolakan risiko. Begini bagaimana penasihat boleh membantu mereka melabur dengan sewajarnya untuk umur mereka. Baca lebih lanjut »

Apabila ia berkaitan dengan peruntukan aset dalam portfolio persaraan, ini adalah kesilapan yang harus dielakkan. Baca lebih lanjut »

Riskalyze menyediakan penasihat dan pelanggan mereka dengan gambaran yang jelas di mana mereka berada di perbatasan risiko dan di mana mereka perlu. Inilah cara ia berfungsi. Baca lebih lanjut »

FINRA dan pengawal selia lain mula meletakkan penasihat robo di bawah mikroskop. Inilah yang mereka fokuskan. Baca lebih lanjut »

Penasihat yang gagal menawarkan teknologi digital terkini kepada pelanggan sering mendapati diri mereka tertinggal di belakang persaingan. Berikut adalah beberapa tren teknologi untuk ditonton. Baca lebih lanjut »

Hutang pinjaman pelajar tidak terkawal. Berikut adalah bagaimana ia boleh memberi kesan menjimatkan untuk persaraan. Baca lebih lanjut »

Kadar faedah negatif boleh mendatangkan malapetaka ke atas tabungan, bon, pasaran saham dan banyak lagi. Inilah yang harus diperhatikan jika tidak mungkin menjadi realiti. Baca lebih lanjut »

Dalam banyak kes, ia menjadikan banyak pengertian kewangan untuk menggunakan akaun simpanan kesihatan dan bukan rancangan 401 (k) untuk menanggung wang untuk persaraan. Inilah sebabnya. Baca lebih lanjut »

Pasaran tidak menentu menyediakan beberapa cara untuk mengurangkan bil cukai ... jika anda bermain kad anda betul-betul. Baca lebih lanjut »

Mempunyai mekanisme untuk menangani potensi kerugian dalam portfolio adalah penting. Berikut adalah beberapa cara terbaik untuk melakukannya. Baca lebih lanjut »

Insurans hayat sejagat yang diindeks berkembang dalam populariti. Begini bagaimana peraturan baru yang digubal baru-baru ini akan mempengaruhi penjualan dasar-dasar ini. Baca lebih lanjut »

Adalah beta pintar ETFs bentuk pengurusan pasif, pengurusan aktif atau hibrid kedua-duanya? Baca lebih lanjut »

Beberapa pengawal selia dan pakar industri telah memberi amaran bahawa penasihat robo masih belum dapat memenuhi standard fidusiari. Baca lebih lanjut »

Ada kaitan antara tahun pilihan raya dan prestasi pasaran kewangan? Baca lebih lanjut »

Adalah REIT pelaburan yang berdaya maju sekarang? Lihatlah sejarah prestasi REIT semasa masa ekonomi yang berbatu dan faktor-faktor lain yang mungkin memberi impak pulangan. Baca lebih lanjut »

Merancang persaraan dalam persekitaran kadar faedah sifar boleh menjadi rumit. Berikut adalah beberapa cara untuk menjadikannya berfungsi dan menjana pendapatan. Baca lebih lanjut »

Dana bersama alternatif dan ETF semakin popular tetapi adakah mereka idea yang baik untuk pelabur Joe biasa anda? Baca lebih lanjut »

Baca lebih lanjut »

Jika peraturan fidusiari DOL digubalkan ia akan menyebabkan perubahan radikal bagaimana anuitas dijual dan dipasarkan dan bagaimana penasihat diberi pampasan bagi mereka. Baca lebih lanjut »

Pertumbuhan penasihat robo telah mengagumkan dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Berikut adalah orang-orang yang berkembang paling pesat. Baca lebih lanjut »

Untuk mengelakkan masalah cukai, tanya soalan yang betul sebelum membuka akaun persaraan baru. Baca lebih lanjut »

Baca lebih lanjut »

Seperti kebanyakan keputusan perancangan kewangan, apabila menuntut Keselamatan Sosial bukan keputusan yang mudah. Berikut adalah beberapa petua untuk memudahkannya. Baca lebih lanjut »

Penggunaan yang semakin kaya dengan penasihat robo adalah memberi tekanan kepada bank-bank tradisional untuk menambah perkhidmatan serupa untuk bersaing. Baca lebih lanjut »

Belajar mengenai pilihan pelan pelaburan Rancangan Penasihat CollegeChoice 529 dan bagaimana ia dibandingkan dengan 529 lain-lain rancangan simpanan kolej. Baca lebih lanjut »

Pasaran beruang memberikan peluang kepada penasihat kewangan untuk mengoptimumkan portfolio yang boleh dikenakan cukai pelanggan. Baca lebih lanjut »

Menilai karya seni boleh menjadi proses yang sangat tidak tepat, dan ladang boleh menghadapi penalti daripada IRS untuk kerja-kerja undervalued. Inilah cara harga seni terbaik. Baca lebih lanjut »

Berdasarkan polisi personaliti, cukai dan ekonomi, penasihat kewangan difahami berpecah pada Donald Trump. Inilah yang mereka katakan. Baca lebih lanjut »

Kesetiaan telah bergabung dengan barisan firma-firma utama yang menawarkan perkhidmatan penasihat robo. Inilah pengenalan kepada Fidelity Go dan rancangan rancangan firma itu. Baca lebih lanjut »

Kesan cukai manfaat Sosial Keselamatan sering disalahpahami. Begini bagaimana penasihat boleh membantu pelanggan menguruskan liabiliti cukai sebaik sahaja faedah bermula. Baca lebih lanjut »

Baca lebih lanjut »

Jika anda tidak menganggap bekerja dalam persekitaran pasukan, inilah penyelidikan yang menunjukkan mengapa ia bermanfaat untuk kerjaya penasihat kewangan anda. Baca lebih lanjut »

Ini adalah bagaimana data yang besar memainkan peranan penting dalam kehidupan kerja penasihat kewangan dan beberapa strategi untuk memanfaatkan teknologi ini. Baca lebih lanjut »

Jika anda ingin melabur di luar Amerika Syarikat, berikut adalah tiga dana bersama antarabangsa untuk dipertimbangkan. Baca lebih lanjut »

Mempelajari tentang kedua-dua jenis pelan pampasan yang ditangguhkan yang boleh digunakan oleh syarikat yang tidak menentu untuk membolehkan pekerja berpangkat tinggi meningkatkan simpanan persaraan mereka. Baca lebih lanjut »

Penasihat robo, yang biasanya menawarkan pelaburan yang diuruskan secara pasif, mula menawarkan pelaburan yang diuruskan secara aktif. Baca lebih lanjut »

Berikut adalah beberapa strategi untuk membantu pelanggan yang mempunyai pelan 401 (k) kurang daripada-bintang. Baca lebih lanjut »

Peningkatan kos penjagaan kesihatan adalah prospek menakutkan bagi ramai pesara. Berikut adalah apa yang anda boleh lakukan untuk mencuba dan menyimpan kos sedemikian serendah mungkin. Baca lebih lanjut »

Trend teknologi tahun ini untuk sektor penasihat kewangan-dari penasihat robo hingga memanfaatkan data-akan berkisar mengenai kelonggaran, ketersediaan dan mobiliti. Baca lebih lanjut »