Ini adalah 5 perkara asas setiap pelabur perlu lakukan pada 2016 untuk mengkaji semula dan mengkaji semula gambar kewangan mereka. Baca lebih lanjut »

Perisian pengimbangan semula portfolio telah berkembang popular di kalangan penasihat dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Inilah sebabnya dan melihat beberapa penyelesaian yang paling popular. Baca lebih lanjut »

Inilah sebabnya mengapa firma khidmat nasihat kewangan harus meletakkan merekrut di barisan hadapan agenda mereka untuk mengikuti permintaan terhadap perkhidmatan mereka. Baca lebih lanjut »

Sentrisiti pelanggan memainkan peranan yang sangat penting dalam perkhidmatan yang diberikan firma pengurusan aset. Baca lebih lanjut »

Twitter telah menjadi alat penting untuk penasihat kewangan. Dengan melihat beberapa Tweeters atas, penasihat boleh meningkatkan penggunaan rangkaian sosial mereka sendiri. Baca lebih lanjut »

Peraturan yang mengelilingi cadangan fidusi DOL mengelirukan untuk penasihat dan pelanggan. Inilah yang kami tahu setakat ini. Baca lebih lanjut »

Penderaan tua kewangan adalah berleluasa. Berikut adalah beberapa langkah yang boleh diambil oleh keluarga anda untuk membantu mengawal penipuan kewangan yang menargetkan pelabur yang lebih tua. Baca lebih lanjut »

Bagaimana orang berfikir persaraan berubah dengan cepat. Begini bagaimana penasihat kewangan dapat menangani separuh persaraan, panjang umur yang semakin meningkat dan banyak lagi dengan pelanggan. Baca lebih lanjut »

Apa yang akan berlaku untuk penasihat 2016? Inilah satu kemunculan trend-baik dan buruk-mereka sedang menghadapi dan apa yang perlu mereka lakukan untuk berjaya. Baca lebih lanjut »

Inilah sebabnya mengapa menjadi ahli dalam penawaran ETF boleh memberi manfaat kepada penasihat yang ingin menambah pelanggan yang kaya kepada senarai mereka. Baca lebih lanjut »

Genworth telah memperkenalkan anuiti untuk mereka yang tidak boleh melepasi garis panduan pengunderaitan untuk insurans penjagaan jangka panjang tradisional. Baca lebih lanjut »

Tidak sukar untuk mengetahui jika seorang perancang kewangan yang berpotensi mempunyai masa lalu yang teduh. Itulah sebabnya penting untuk memeriksa kelayakan dan sejarah penasihat. Baca lebih lanjut »

RIA ini adalah yang terbaik pada tahun 2016, menurut majalah Perancangan Kewangan. Baca lebih lanjut »

Piawaian fidusiari DOL yang dicadangkan mempunyai implikasi yang luas untuk penasihat dan pelanggan mereka. Berikut adalah gambaran untuk penasihat dan pelanggan mereka. Baca lebih lanjut »

Petua penting untuk menangani pemindahan kekayaan keluarga. Baca lebih lanjut »

Menjadi kaya adalah layak. Untuk mencapai matlamat anda, anda mesti membangunkan tabiat jangka panjang yang sihat. Berikut adalah 7 tabiat yang menanam kelimpahan kewangan. Baca lebih lanjut »

Peraturan fidusiari baru DOL akan menjadi undang-undang. Begini bagaimana penasihat harus memulakan perancangan untuk kesannya yang meluas. Baca lebih lanjut »

Pecahan sumber pendidikan kewangan teratas untuk jurutera. Baca lebih lanjut »

Pelopor ditetapkan untuk melancarkan bon ETF, firma pertama. Baca lebih lanjut »

Pulangan dana indeks sedang mengalir tetapi ini bermakna pelabur seharusnya nix dana yang diuruskan secara aktif? Baca lebih lanjut »

Apakah kemasukan Portfolio Pintar Schwab ke ruang robo-penasihat bermakna nasihat kewangan dalam talian? Baca lebih lanjut »

Setelah anda mengupah penasihat baru, proses yang sama pentingnya bermula: melatih mereka. Baca lebih lanjut »

Mengekalkan hubungan kerja yang baik dengan pelanggan yang sukar mungkin bermaksud memainkan peranan terapis. Berikut adalah bantuan bagaimana untuk melakukannya. Baca lebih lanjut »

Mahu perspektif global mengenai kewangan anda? Mungkin anda harus mempertimbangkan pergi dengan salah satu penasihat robo antarabangsa ini. Baca lebih lanjut »

Penasihat kewangan yang memanfaatkan YouTube dapat membezakan diri mereka dalam pasaran yang semakin ramai. Baca lebih lanjut »

Terdapat banyak cara yang boleh dikesan pelanggan dalam dunia digital hari ini, tetapi terdapat juga banyak cara untuk melindungi terhadap serangan ini. Berikut adalah beberapa. Baca lebih lanjut »

Perubahan peraturan fidusiari baru DoL adalah sumber perdebatan dalam industri kewangan dan komuniti perancangan persaraan. Inilah sebabnya. Baca lebih lanjut »

Pengoptimuman enjin carian hanya satu sekeping teka-teki apabila ia datang untuk mewujudkan kehadiran dalam talian yang berkesan. Baca lebih lanjut »

Mengetahui berapa banyak yang anda bayar untuk pelan 401 (k) anda membuat kajian, tetapi anda harus tahu dengan tepat apa yang anda dapatkan untuk wang anda. Baca lebih lanjut »

Penasihat robo sering dikaitkan dengan pelabur muda, tetapi terdapat beberapa perkhidmatan dalam talian yang memenuhi keperluan pesara. Berikut adalah senarai mereka. Baca lebih lanjut »

Jika anda ingin menjadi RIA yang perlu anda lakukan ialah membayar yuran $ 165 kepada SEC dan lulus peperiksaan Siri 65. Adakah set bar terlalu rendah? Baca lebih lanjut »

Tidak mengambil RMD pertama anda dari akaun persaraan anda pada 1 April akan dikenakan penalti sebanyak 50%. Baca lebih lanjut »

RIAs mungkin memasuki era pengawasan yang lebih besar oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa. Inilah sebabnya. Baca lebih lanjut »

Penasihat boleh membantu pelanggan wanita dengan betul merancang untuk menuntut Jaminan Sosial dan memanfaatkan sepenuhnya faedah. Berikut adalah beberapa tip bagaimana untuk melakukannya. Baca lebih lanjut »

Negara memerlukan pemulihan ketika merancang untuk bersara. Berikut adalah beberapa penyelesaian yang dicadangkan. Baca lebih lanjut »

Dengan penambahan penasihat robo, para pelabur mempunyai pelbagai pilihan baru ketika datang ke arah bagaimana mereka mencari bantuan dalam menguruskan aset mereka. Baca lebih lanjut »

Mendapatkan pelanggan pertama sebagai penasihat kewangan boleh menjadi cabaran dan meluangkan masa. Berikut adalah tiga cara untuk bermula. Baca lebih lanjut »

Begini bagaimana penasihat boleh membantu meningkatkan kecekapan cukai untuk pelanggan yang mengeluarkan aset dari akaun persaraan. Baca lebih lanjut »

Dalam era pemampatan yuran di sini adalah bagaimana penasihat kewangan dapat membenarkan apa yang mereka tetapkan kepada pelanggan. Baca lebih lanjut »

Program penyertaan langsung, kelas pelaburan alternatif yang baru, sedang mendapat stim. Inilah yang perlu diketahui penasihat dan pelabur. Baca lebih lanjut »

Amanah hidup yang boleh dibatalkan boleh mencapai objektif perancangan harta tanah yang tidak mungkin dengan kehendak. Berikut adalah beberapa kes yang menunjukkan masa untuk menggunakan amanah. Baca lebih lanjut »

Kebangkitan para penasihat robo dilihat sebagai persaingan tambahan untuk penasihat kewangan tradisional. Sebaliknya, mereka boleh mengeja 'win-win' untuk semua orang. Baca lebih lanjut »

Telah memainkan peranan penting dalam membentuk industri perancangan kewangan dan kelihatannya fasa seterusnya perkhidmatan automatik ada di sini. Baca lebih lanjut »

Baca lebih lanjut »

Beberapa laman web memberikan ulasan penasihat tetapi tidak lama lagi boleh berubah dengan SEC menyemak beberapa peraturannya. Inilah cara terbaik menangani ulasan tersebut. Baca lebih lanjut »

Menjual amalan penasihat kewangan anda adalah salah satu transaksi yang paling penting yang akan anda selesaikan. Berikut adalah cara untuk memastikan anda mendapat harga terbaik. Baca lebih lanjut »

Dengan musim IRA secara penuh, para penasihat perlu mempertimbangkan tujuh strategi ini untuk pelanggan. Baca lebih lanjut »

Kebanyakan penasihat kewangan hari ini menggunakan media sosial untuk membantu membina pangkalan pelanggan mereka. Berikut adalah beberapa garis panduan asas yang telah diuji untuk memulakan. Baca lebih lanjut »

Pembekal eTF sedang melancarkan produk beta pintar baru dengan pantas. Berikut adalah beberapa cara untuk menilai mereka. Baca lebih lanjut »

Penasihat robo nampaknya mendapat manfaat daripada peraturan fidusiari DOL yang dicadangkan, walaupun terdapat banyak pertanyaan yang belum dijawab. Baca lebih lanjut »

Penasihat telah mengalami mampatan yuran selama bertahun-tahun. Inilah sebabnya mengapa ia berterusan. Baca lebih lanjut »

Beta Beta pintar telah berkembang popular dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Inilah risiko penasihat dan pelanggan mereka perlu memahami. Baca lebih lanjut »

Mereka yang ingin melancarkan penasihat robo-face menghadapi persaingan sengit daripada semakin banyak permulaan yang mantap dan firma perkhidmatan kewangan biru-cip. Baca lebih lanjut »

Baca lebih lanjut »

Di sini ialah pelan tiga langkah Fidelity tentang cara terbaik untuk membangunkan dan menjaga penasihat generasi seterusnya dan untuk mengurus mereka untuk mengambil alih syarikat anda. Baca lebih lanjut »

Afrika Amerika Millennials menubuhkan anak-anak dan cucu masa depan mereka untuk berjaya. Begini caranya. Baca lebih lanjut »

SEC fiduciary boleh berbeza dari apa yang dicadangkan oleh DOL, menyebabkan lebih banyak kekeliruan mengenai kesan peraturan. Baca lebih lanjut »

Mempunyai dana alternatif cair dan ETF yang disampaikan dalam pasaran saham yang tidak menentu ini dan dari masa ke masa? Ia bergantung. Baca lebih lanjut »

Ingin mengembangkan amalan penasihat kewangan anda pada tahun 2015? Strategi ini akan membantu. Baca lebih lanjut »

Apakah cara terbaik untuk menasihati pasangan pelanggan apabila memfailkan untuk keselamatan sosial? Berikut adalah beberapa strategi. Baca lebih lanjut »

Satu tinjauan baru-baru ini menunjukkan bahawa pelabur kurang mengetahui tentang pelaburan alternatif. Inilah yang boleh dilakukan penasihat untuk memerangi ini. Baca lebih lanjut »

Adalah peraturan 80% untuk perbelanjaan persaraan yang munasabah? Baca lebih lanjut »

Mereka yang ingin memaksimumkan sumbangan pelan persaraan mereka masih boleh membuat sumbangan tahun sebelumnya untuk 2015. Jangan terlepas tarikh akhir April 18. Baca lebih lanjut »

Mendapatkan rujukan dari profesional lain boleh menjadi salah satu cara terbaik untuk mengembangkan perniagaan anda. Berikut adalah lima cara untuk melakukannya. Baca lebih lanjut »

Melihat pelanggan khusus dan cara penasihat pakar dalamnya. Baca lebih lanjut »

Peraturan fidusiari yang akan berlaku akan membawa kepada peningkatan liabiliti untuk banyak penasihat tetapi ada cara untuk mengeksekusi beberapa risiko yang mereka ambil. Baca lebih lanjut »

Menjual mana-mana perniagaan boleh dipenuhi dengan risiko dan halangan dan firma penasihat kewangan tidak berbeza. Baca lebih lanjut »

Peraturan fidusiari akan memaksa banyak penasihat untuk menyusun semula perniagaan mereka. Mereka yang mula menaiktaraf teknologi mereka sekarang boleh mendapat permulaan. Baca lebih lanjut »

Baca lebih lanjut »

Peserta pelan yang berkelayakan yang bekerja melepasi umur 70½ boleh melambatkan pengagihan minimum yang diperlukan jika mereka layak. Begini caranya. Baca lebih lanjut »

Penasihat harus proaktif dalam membincangkan yuran supaya pelanggan tahu apa yang mereka bayar. Berikut adalah beberapa cara untuk memulakan perbualan. Baca lebih lanjut »

Penasihat dan penasihat robo di menghadapi cabaran budaya besar ketika mereka berusaha untuk memasuki pasar Cina. Tetapi sebagai trend beralih, begitu pula peluang. Baca lebih lanjut »

Seorang penonton nisbah perbelanjaan Vanguard mendakwa bahawa ia menaikkan yuran ke 52 dana dalam tempoh 6 bulan yang lalu. Vanguard berkata ia tidak. Siapa yang betul? Baca lebih lanjut »

Versi akhir peraturan fidusiari DOL yang lama ditunggu-tunggu disiram. Berikut adalah cara mereka melihat, kesan yang berpotensi dan apa yang mungkin akan berlaku. Baca lebih lanjut »

Melihat impak bekerja lebih lama pada manfaat persaraan sosial. Baca lebih lanjut »

Penasihat robo dan firma penasihat kewangan tradisional mempunyai tempat di pasaran. Inilah cara penasihat tradisional dapat menonjol dan bersaing. Baca lebih lanjut »

Melihat bagaimana peraturan baru yang diperkenalkan oleh SEC akan memberi kesan kepada dana pasaran wang. Baca lebih lanjut »

Penasihat dan pelanggan mereka cenderung memberi tumpuan kepada faedah persaraan sosial. Keselamatan Sosial juga menawarkan faedah yang bergantung. Inilah cara mereka bekerja. Baca lebih lanjut »

Insurans penjagaan jangka panjang boleh menjadi rahmat bagi mereka yang memerlukannya untuk jangka waktu yang panjang. Baca lebih lanjut mengenai pilihan penjagaan jangka panjang ini. Baca lebih lanjut »

Pelanggan membakar penasihat kewangan untuk banyak sebab. Berikut adalah petikan tentang mengapa mereka mungkin berbuat demikian dan bagaimana untuk mengelakkan kehilangan mana-mana dari jadual anda. Baca lebih lanjut »

Walaupun anda bukan seorang penulis, blogging adalah salah satu langkah pemasaran dalam talian terbaik yang anda boleh buat untuk mengembangkan perniagaan anda. Berikut adalah beberapa tip bagaimana untuk melakukannya. Baca lebih lanjut »

Pemilik perniagaan yang berjaya terdiri daripada sebahagian besar isi rumah mewah di Amerika. Berikut adalah beberapa tip bagaimana penasihat boleh mendarat sebagai pelanggan. Baca lebih lanjut »

Penasihat kewangan boleh memanfaatkan podcasting untuk meningkatkan kesedaran jenama mereka dan mendapatkan perniagaan baru. Begini caranya. Baca lebih lanjut »

Walaupun Amerika Afrika masih agak ragu-ragu ketika merancang persaraan dan melabur dalam pasaran saham, kebiasaan itu berubah. Baca lebih lanjut »

SEC telah mencadangkan peraturan yang akan mengehadkan penggunaan derivatif oleh pengurus dana. Pengkritik yakin peraturan itu menghalang kemampuan dana untuk mempelbagaikan. Baca lebih lanjut »

Wang adalah konflik utama di kalangan pasangan. Inilah caranya untuk mengecilkan ketegangan supaya pasangan dapat memberi tumpuan untuk memaksimumkan kewangan mereka, bukan frustrasi mereka. Baca lebih lanjut »

Berapa banyak dana bersama yang terlalu banyak apabila ia datang kepada portfolio yang pelbagai? Baca lebih lanjut »

Walaupun kekeliruan yang mereka buat, bilangan kelas saham yang ditawarkan oleh keluarga dana bersama kemungkinan besar akan terus berkembang. Inilah sebabnya. Baca lebih lanjut »

Di bawah peraturan fidusiari baru pemilik perniagaan kecil mungkin tertakluk kepada risiko kurang untuk rancangan yang mereka menaja. Inilah sebabnya. Baca lebih lanjut »

Adalah ekonomi yang menuju ke arah yang benar atau menuju azab dan kesuraman? Baca lebih lanjut »

Penasihat kewangan yang ingin menumbuhkan amalan mereka harus menumpukan pada berpotensi berpotensi bernilai tinggi. Baca lebih lanjut »

Ellevest adalah portal perkhidmatan kewangan dalam talian yang belum dilancarkan yang bertujuan untuk wanita. Berikut adalah apa yang kita tahu setakat ini tentang permulaan ini. Baca lebih lanjut »

Dengan senarai penasihat robo sudah lama dan berkembang, yang akan mengintegrasikan terbaik ke dalam amalan penasihat kewangan? Baca lebih lanjut »

Anuit diindeks tetap telah kehilangan pengecualian di bawah peraturan fidusiari akhir, satu langkah yang tidak dijangka. Baca lebih lanjut »

Perkara-perkara penting yang perlu anda ketahui ketika mengurus tugas kompleks penarikan balik akaun persaraan. Baca lebih lanjut »

Memupuk komunikasi dan aliran kerja dengan pelanggan melalui portal berasaskan web yang selamat harus sangat penting bagi penasihat. Inilah caranya untuk membina satu. Baca lebih lanjut »

Dengan menanyakan soalan-soalan yang betul, mendengar dan membina kepercayaan, pelabur dan penasihat kewangan mereka dapat memanfaatkan sepenuhnya hubungan mereka. Baca lebih lanjut »

Laporan baru-baru ini dari Morningstar menunjukkan bahawa Vanguard benar-benar menguasai pasaran dana sasaran-tarikh. Inilah sebabnya. Baca lebih lanjut »

Sama ada membantu pelanggan baru atau bekerja dengan pelanggan lama, berikut adalah lima petua perancangan kewangan bagi mereka dalam masa lima tahun bersara. Baca lebih lanjut »

Mengurangkan kemampuan mental boleh menyerang mana-mana pelanggan yang penuaan, sebab itulah penasihat harus mendorong pelanggan dan keluarga mereka untuk memasukkan 'protokol demensia. ' Baca lebih lanjut »