Mempunyai perjanjian beli jual di tempat boleh merancang pelan penggantian dengan harga yang adil dan memastikan peralihan yang lancar kepada pemilik baru. Baca lebih lanjut »

Dengan lebih ramai rakyat Amerika dalam talian untuk mendapatkan maklumat kewangan, penasihat harus memanfaatkan kebanyakan platform penerbitan. Baca lebih lanjut »

Untuk melindungi perniagaan penasihat dan keuntungan anda, anda perlu merangkul teknologi kewangan dan menjadikannya keutamaan dalam strategi anda. Baca lebih lanjut »

Yang aktif di saluran digital dan memasarkan diri anda sebagai pakar boleh membantu mengekalkan perniagaan anda dalam jangka panjang dengan membina kepercayaan dengan pelanggan. Baca lebih lanjut »

Kadang-kadang antara muka yang terbaik adalah wajah manusia. Baca lebih lanjut »

Baru di tempat kejadian persaraan Kontrak Anuiti Panjang Umur Berkualifikasi mula dimulakan. Inilah sebabnya. Baca lebih lanjut »

Apakah cara yang lebih baik untuk menguji prestasi 12 penasihat robo dengan melabur dengan mereka? Baca lebih lanjut »

10 Strategi ini boleh membantu para penasihat membuat sebahagian besar pemasaran e-mel. Baca lebih lanjut »

Sementara yuran penasihat telah memegang mantap, trend industri dapat meletakkan tekanan ke atas mereka. Baca lebih lanjut »

Musim penuaian cukai. Tiga petua ini akan membantu anda mengurangkan keuntungan modal dan membayar cukai kurang. Baca lebih lanjut »

Membayar cukai pendapatan ke atas pendapatan yang diperoleh daripada pelaburan asing boleh menjadi usul yang rumit. Inilah penasihat dan pelanggan mereka yang perlu tahu. Baca lebih lanjut »

Memanfaatkan Keamanan Sosial boleh menjadi perkara yang rumit untuk pasangan suami isteri, tetapi mencari pulangan maksimum adalah bernilai proses yang sukar. Baca lebih lanjut »

Boleh ada pelbagai yuran yang dikenakan apabila melabur. Berikut adalah melihat apa yang mereka dan bagaimana untuk menguruskan mereka. Baca lebih lanjut »

Sekiranya anda menangguhkan mengambil manfaat Sosial Anda? Seperti kebanyakan perkara dalam dunia perancangan kewangan, jawapannya adalah: 'ia bergantung. ' Baca lebih lanjut »

Penasihat kewangan tradisional mempunyai kecenderungan umur ketika datang kepada klien muda. Inilah caranya dan mengapa untuk menjadikan pandangan itu sekitar. Baca lebih lanjut »

Menukar kepada Roth IRA adalah strategi mudah yang boleh membantu menenun lapisan perak dari tahun kewangan lain yang tidak biasa. Baca lebih lanjut »

Beberapa pembayar cukai yang melabur dalam MLP melalui IRA mereka menerima kejutan buruk apabila mereka diberitahu bahawa mereka berhutang banyak cukai ke atas pelaburan ini. Baca lebih lanjut »

Piawai fidusiari baru untuk penasihat yang bekerja dengan akaun persaraan berada di cakrawala. Adakah mereka akan menjadi kenyataan pada tahun 2016? Baca lebih lanjut »

Di sini adalah apa yang perlu diketahui oleh pelanggan dan penasihat mengenai perubahan penting dan baru-baru ini yang dibuat kepada pilihan tuntutan Jaminan Sosial. Baca lebih lanjut »

Hari akan datang apabila ekuiti swasta lazimnya dijumpai di antara 401 (k) pelan pilihan pelaburan. Berikut adalah siapa yang bertanggungjawab dan apa yang perlu ditonton. Baca lebih lanjut »

Bagaimana penasihat kewangan boleh membantu para pelabur yang masih bersemangat dari kerugian kerugian yang mereka alami semasa Kemelesetan Besar? Baca lebih lanjut »

Sebagai orang mengubah cara mereka mendekati dan menyimpan untuk bersara, peranan penasihat kewangan juga berubah. Baca lebih lanjut »

Bagaimana untuk mengelakkan melanggar peraturan jualan mencuci IRS apabila menyedari kerugian modal dalam akaun pelaburan anda yang boleh dikenakan cukai. Baca lebih lanjut »

Yang lama dan yang baru. Penasihat kewangan mengambil notifikasi penasihat robo dan bukannya berpegang pada cara lama yang memeluk teknologi teknologi baru. Baca lebih lanjut »

Anuiti segera boleh memberikan pembayaran bulanan yang lebih tinggi daripada instrumen pendapatan tetap lain, tetapi juga mempunyai beberapa batasan utama. Baca lebih lanjut »

Di sini bagaimana penasihat kewangan dapat membantu para penyandang cacat tiba di penyelesaian terbaik dalam jangka masa panjang untuk merancang untuk bersara. Baca lebih lanjut »

Seorang pencuri pernah berkata dia lebih suka bank kerana "di sinilah wang itu." Begitu juga, penasihat kewangan memberi tumpuan kepada profesion ini untuk pelanggan berita. Baca lebih lanjut »

Membiarkan peruntukan untuk stok terlalu besar boleh mendedahkan anda kepada risiko lebih banyak daripada yang anda tawarkan. Berikut adalah tip bagaimana untuk mengelakkannya. Baca lebih lanjut »

Baca lebih lanjut »

Permulaan, berhenti, mulakan strategi Keselamatan Sosial rumit. Berikut adalah apa yang pesara memikirkan perlu dipertimbangkan. Baca lebih lanjut »

Anuiti tidak selalunya sesuai untuk setiap keadaan. Inilah ketika masuk akal untuk membelinya. Baca lebih lanjut »

Sesiapa yang berminat dalam perancangan kewangan mempunyai banyak pilihan apabila mendapat persijilan mereka. Berikut adalah senarai sekolah tinggi dan program mereka. Baca lebih lanjut »

Adakah pelanggan anda bertanya di mana mereka harus bersara? Itulah panggilan yang sukar, tetapi di sini kita menutup sudut cukai. Baca lebih lanjut »

Baca lebih lanjut »

Antara melambatkan pemfailan, mendakwa strategi dan memanfaatkan manfaat perkahwinan khas, ada beberapa cara untuk memaksimumkan Jaminan Sosial. Baca lebih lanjut »

Sekiranya pelanggan bersara membayar hutang mereka? Ia lebih rumit daripada 'ya' atau 'tidak,' jadi inilah panduan cepat. Baca lebih lanjut »

Dengan pelbagai sumber yang tersedia untuk penabung dan penasihat mereka, anda akan berfikir bahawa perancangan persaraan akan menjadi mudah. Inilah sebabnya anda salah. Baca lebih lanjut »

Mengenali salah satu pengurus dana bersama Fidelity Investment yang telah menyampaikan prestasi luar biasa selama seperempat abad, Joel Tillinghast. Baca lebih lanjut »

Terdapat pelbagai strategi Strategi Sosial spousal yang kompleks. Inilah cara terbaik untuk memanfaatkannya. Baca lebih lanjut »

Anda telah melihat guru kewangan di TV tetapi adakah anda melihat enam penasihat kewangan utama? Mereka mempunyai banyak tawaran dan banyak pengalaman di lapangan. Baca lebih lanjut »

Baca lebih lanjut »

Membawa rakan-rakan baru bermakna membantu mereka mendapatkan penyesuaian dan menunjukkan kepada mereka tali. Petua ini membantu anda memulakan pengaturan yang berjaya. Baca lebih lanjut »

Veteran atau semua jenis mempunyai keperluan khusus apabila ia berkaitan dengan perancangan kewangan. Berikut adalah beberapa petua serta senarai komprehensif sumber dalam talian. Baca lebih lanjut »

Penasihat sentiasa menghadapi pasaran yang tidak menentu. Hari ini, namun mereka menghadapi persaingan teknologi dan memutuskan apabila mereka harus keluar dari perniagaan sama sekali. Baca lebih lanjut »

Salah satu kegembiraan terbesar persaraan mampu untuk berehat, mengetahui bahawa salah satu perbelanjaan terbesar anda - gadai janji anda - telah akhirnya dibayar. Baca lebih lanjut »

Ini adalah jenis pelaburan yang paling biasa yang boleh menjana pendapatan secara tetap semasa persaraan. Baca lebih lanjut »

Banyak wanita meninggalkan penasihat kewangan mereka setelah kematian pasangan mereka. Inilah sebabnya dan penasihat apa yang boleh dilakukan. Baca lebih lanjut »

Sentuhan manusia atau teknologi? Terdapat kes yang perlu dibuat untuk kedua-dua sektor penasihat kewangan. Ketahui cara mengintegrasikan kedua-dua untuk mencapai kejayaan. Baca lebih lanjut »

Apa yang anda perlu ketahui mengenai amanah pelaburan kolektif yang ditawarkan dalam 401 (k) rancangan. Baca lebih lanjut »

Bermula pada Medicaid boleh menjadi sangat sukar, jadi berikut adalah empat langkah yang harus meningkatkan peluang anda untuk diterima masuk ke dalam program ini. Baca lebih lanjut »

Bagi penasihat-penasihat yang bersedia mengikuti uang itu, kota-kota ini adalah tempat yang akan menjadi. Baca lebih lanjut »

Pelaburan alternatif terus bertambah popular. Tetapi bilakah mereka benar-benar menambah nilai kepada portfolio pelanggan? Baca lebih lanjut »

Porfolios dengan peruntukan 60/40 yang digunakan untuk menjadi peraturan ibu jari. Itulah sebabnya itu tidak lagi berlaku. Baca lebih lanjut »

Petua-petua ini penting ketika mengendalikan pertemuan pertama dengan calon pelanggan. Baca lebih lanjut »

Fenomena robo-penasihat telah mengubah cara industri perkhidmatan kewangan menjalankan perniagaan. Berikut adalah apa yang diharapkan untuk landskap robo. Baca lebih lanjut »

Petikan undang-undang PATH pada akhir tahun 2015 memberi penasihat lebih jelas tentang cara untuk membantu klien dengan perancangan cukai dan kewangan. Baca lebih lanjut »

Berikutan penasihat kenaikan kadar yang dijangka akan membantu pelanggan menilai semula portfolio mereka. Begini caranya. Baca lebih lanjut »

Di sini adalah penasihat faktor dan pelanggan mereka perlu dipertimbangkan ketika datang ke penukaran Roth IRA. Baca lebih lanjut »

Boleh menjadi sukar untuk mula membelanjakan wang apabila persaraan akhirnya datang. Berikut adalah beberapa amalan terbaik tentang bagaimana untuk beralih daripada menjadi penyelamat kepada pembiaya. Baca lebih lanjut »

Penasihat kewangan memainkan peranan utama dalam membantu pelanggan membuat keputusan pencen kritikal. Berikut adalah beberapa tip untuk membantu pelanggan membuat pilihan yang tepat. Baca lebih lanjut »

Memfailkan awal untuk Keselamatan Sosial boleh masuk akal. Berikut adalah senarai apabila sesuai untuk mengabaikan kebijaksanaan konvensional menunggu selama anda boleh. Baca lebih lanjut »

Wanita lebih bergantung pada Keselamatan Sosial daripada lelaki. Berikut adalah apa yang penasihat perlu sedar untuk membantu mereka menerima jumlah maksimum pendapatan yang mungkin. Baca lebih lanjut »

Jika anda berminat untuk menjadi perancang kewangan di sini, lihatlah cepat apa yang diharapkan dan senarai pendek dari sekolah tinggi. Baca lebih lanjut »

Menukar aset dalam IRA tradisional kepada Roth boleh menyediakan pelanggan dengan satu set tambahan pilihan dalam strategi untuk persaraan. Inilah penurunan. Baca lebih lanjut »

Memikirkan kelayakan Medicaid boleh menjadi sangat rumit-berikut adalah beberapa langkah untuk membantu anda membantu pelanggan yang layak untuk program ini. Baca lebih lanjut »

Emas boleh menjadi pelaburan yang menarik memandangkan kenaikan meteorinya. Tetapi mereka yang menginginkannya dalam IRA mereka mesti melihat beberapa halangan yang dihadapi oleh pelaburan. Baca lebih lanjut »

Banyak orang Amerika mencari pendapatan persaraan yang dijamin yang akan bertahan selagi mereka akan. Begini bagaimana anuiti segera melakukan itu. Baca lebih lanjut »

Terdapat bukti bahawa perubahan iklim boleh memberi kesan kepada ekonomi global dan portfolio anda. Inilah caranya untuk melindungi diri anda. Baca lebih lanjut »

Mengetahui platform penasihat kewangan digital mana yang patut dilihat sebagai trend terhadap nasihat digital berasaskan penasihat terus ke 2016. Baca lebih lanjut »

Mengetahui cara membina portfolio pelaburan yang ideal dengan menggunakan alat, sumber dan produk Vanguard serta produk pelaburan murah syarikat. Baca lebih lanjut »

Tidak ada kekurangan maklumat untuk penasihat mengenai dana bersama. Mendapatkan sumber yang betul (pada harga yang betul) boleh semudah beberapa klik. Baca lebih lanjut »

Belajar cara memasang portfolio pelaburan seimbang dengan menggunakan dana bersama Fidelity yang aktif dan pasif yang dikendalikan secara pasif dan ETF. Baca lebih lanjut »

Kebanyakan orang tidak cukup untuk persaraan. Berikut adalah beberapa penabung tips dan penasihat kewangan boleh gunakan untuk mengubahnya. Baca lebih lanjut »

Salah satu sektor yang paling cepat berkembang dalam industri perkhidmatan kewangan, perundingan robo akan melihat banyak perubahan pada tahun ini. Inilah yang kita lihat. Baca lebih lanjut »

Cara terbaik untuk menjelaskan mengapa seseorang mengimbangi portfolio mereka adalah untuk menunjukkan apa yang boleh menjadi salah jika seseorang tidak. Baca lebih lanjut »

Telah hampir enam tahun sejak pasaran beruang terakhir, jadi mungkin masa untuk para penasihat mulai mempersiapkan pelanggan mereka untuk kemelut yang tidak dapat dielakkan. Baca lebih lanjut »

Belajar di mana Carl Icahn menyimpan wangnya. Baca tentang bagaimana beberapa pelaburannya dalam syarikat-syarikat tenaga kehilangan nilai yang signifikan pada tahun 2015. Baca lebih lanjut »

Yang cuba melihat apa yang ada di depan boleh menjangkakan perubahan ini akan mempengaruhi rancangan persaraan mereka pada 2016. Baca lebih lanjut »

Semakin tinggi pendapatan anda semakin tinggi bayaran tambahan anda pada pembayaran Medicare. Cari cara untuk mengurangkan pendapatan dan mengurangkan bayaran melalui produk insurans atau anuiti. Baca lebih lanjut »

Selepas bekerja selama beberapa dekad dan mencapai umur persaraan, apa yang akan datang? Kerjaya kedua, tentu saja. Inilah sebabnya dan bagaimana. Baca lebih lanjut »

Mengetahui bagaimana pengasas Vanguard Jack Bogle mengikuti nasihat pelaburannya sendiri dalam memperuntukkan dan mengurus portfolio peribadi dan persaraannya. Baca lebih lanjut »

Berikut adalah enam perkara untuk mengingatkan pelanggan apabila tangki pasaran saham. Baca lebih lanjut »

Beberapa tahun kebelakangan ini sukar untuk pesara mencari pendapatan daripada pelaburan mereka. Berikut adalah beberapa strategi terbaik yang boleh membantu. Baca lebih lanjut »

Permulaan batu permata hingga 2016 setakat ini menjadi permulaan yang paling buruk untuk setahun dalam sejarah. Inilah penasihat kewangan yang memberitahu pelanggan mereka. Baca lebih lanjut »

Pasaran telah membetulkan ... sekarang apa? Inilah yang harus anda pertimbangkan daripada panik. Baca lebih lanjut »

Evolusi teknologi, perunding robo, peralihan peraturan dan pematuhan dan banyak lagi. Begini bagaimana penasihat kewangan perlu berkembang pada tahun 2015. Baca lebih lanjut »

Dengan beribu-ribu Baby Boomer yang mencapai umur persaraan setiap hari, ini panduan tentang bagaimana penasihat kewangan harus mendekati dan memberi nasihat kepada mereka. Baca lebih lanjut »

Cabaran untuk menyelamatkan persaraan adalah banyak; yuran yang tinggi, kos dana yang berlebihan dan impak cukai boleh benar-benar menambah. Inilah yang anda perlu ketahui. Baca lebih lanjut »

Penasihat kewangan menghadapi banyak tekanan, terutamanya semasa masa bermasalah. Inilah caranya untuk menangani tekanan kerja dan mendapatkan kelebihan persaingan. Baca lebih lanjut »

Peristiwa-peristiwa dalam industri perkhidmatan kewangan akan memberi kesan yang besar kepada pelanggan. Baca lebih lanjut »

Menetapkan resolusi baru adalah satu perkara, tetapi sukar untuk mencapai tujuan kewangan bagi sesetengah orang. Begini bagaimana penasihat boleh membantu. Baca lebih lanjut »

Teks menjadi lebih popular di kalangan pelanggan dan profesional kewangan, tetapi pematuhan boleh menjadi rumit. Inilah yang perlu diketahui sebelum teks penasihat. Baca lebih lanjut »

Tidak pasti bagaimana aset anda akan disebarkan sebaik sahaja anda pergi? Berikut adalah cara menubuhkan kepercayaan yang boleh dibatalkan manakala anda di sini boleh menjadi manfaat besar. Baca lebih lanjut »

Menemui tiga dana bersama yang merupakan penggiat terbaik pada tahun 2015, lebih baik daripada rakan sebaya mereka serta indeks penanda aras mereka sendiri. Baca lebih lanjut »

Anda mungkin mahir dalam tip perancangan persaraan biasa. Berikut adalah senarai cara yang kurang dikenali untuk cuba menggemukkan telur sarang anda. Baca lebih lanjut »

Tidak mempunyai pendapatan CEO? Anda masih boleh menggunakan strategi penjimatan jutawan apabila merancang untuk bersara. Baca lebih lanjut »

Adalah dividen yang membayar saham sebagai pengganti yang baik bagi bon dalam persekitaran kadar faedah yang rendah? Baca lebih lanjut »

Pelabur kaya berpecah sama rata apabila menjadi setia kepada penasihat mereka berbanding firma perkhidmatan kewangan mereka. Bagaimana penasihat boleh mengganggunya. Baca lebih lanjut »

Ketahui mengapa lebih baik untuk menjimatkan $ 100 setiap tahun bermula sekarang berbanding $ 1, 000 dalam 10 tahun, dan mengetahui manfaat simpanan awal dan pelaburan. Baca lebih lanjut »

Inilah mengapa masuk akal bagi penasihat kewangan untuk menawarkan perkhidmatan tradisional dan robo-penasihat secara berasingan. Baca lebih lanjut »