Banyak 401 (k) rancangan yang penuh dengan kelemahan yang boleh menjejaskan pengawal persaraan dalam banyak cara. Inilah sepuluh ketidaksempurnaan yang paling biasa. Baca lebih lanjut »

Tips dan kaedah untuk memastikan permulaan hubungan klien / penasihat yang berjaya. Baca lebih lanjut »

Di sini adalah bagaimana pelanggan mungkin terpengaruh oleh beberapa isu yang dikemukakan oleh Kertas Panama. Baca lebih lanjut »

Ke pasaran adalah realiti yang boleh merancangkan rancangan pengeluaran persaraan anda. Kurangkan kesakitan dengan strategi ini. Baca lebih lanjut »

Insurans penjagaan jangka panjang adalah mahal kerana penting. Berikut ialah petua untuk mengurus persaraan dan memenuhi kos penjagaan kesihatan tanpa dasar. Baca lebih lanjut »

Baca lebih lanjut »

RIA yang lebih kecil yang ingin berkembang harus mempunyai matlamat jangka panjang dan kaedah untuk memenangi pelanggan baru, kakitangan baru dan melabur dan memanfaatkan teknologi baru. Baca lebih lanjut »

Apa yang perlu dipertimbangkan pesara apabila ia membuat keputusan hartanah. Baca lebih lanjut »

Mencari pekerjaan di sektor perkhidmatan kewangan? Berikut adalah senarai syarikat teratas untuk penasihat kewangan. Baca lebih lanjut »

HSAs mewakili kaki keempat mengenai najis perancangan persaraan. Inilah yang perlu diketahui oleh pekerja dan majikan. Baca lebih lanjut »

Penasihat kewangan perlu mengikuti banyak trend dan membangunkan teknologi. Berikut adalah senarai alat penting yang boleh membantu mereka. Baca lebih lanjut »

Penasihat kewangan berpotensi, penganalisis atau pengurus aset mempunyai banyak kelayakan dan darjah yang boleh dipilih. Inilah pandangan CFA vs MBA. Baca lebih lanjut »

Keperluan insurans hayat mungkin akan berubah sepanjang hayat pelanggan dan sekali lagi penasihat kewangan dapat menyediakan papan membunyikan obyektif. Baca lebih lanjut »

Rizab Persekutuan tidak mungkin menaikkan kadar faedah sehingga sekurang-kurangnya September, tetapi pelabur hartanah seharusnya tidak mengabaikan risiko yang belum selesai. Baca lebih lanjut »

10 Penasihat strategi utama boleh dilaksanakan untuk menjana petunjuk, serta yang mereka harus mengelakkan. Baca lebih lanjut »

Dengan mematuhi peraturan cukai harta pusaka baru, penasihat kewangan dapat membantu pelanggan-pelanggan tua menyelamatkan kos cukai yang tinggi. Baca lebih lanjut »

Tidak semua penasihat robo dicipta sama, dan masing-masing boleh menjadi sempurna untuk badan pelabur tertentu. Berikut adalah yang paling ketara. Baca lebih lanjut »

Google Analytics adalah alat yang hebat untuk membantu penasihat mengukur keberkesanan usaha web mereka. Berikut adalah panduan ringkas. Baca lebih lanjut »

Tuntutan undang-undang mencabar kewajipan fidusiari penaja rancangan yang berkaitan dengan 401 (k) yuran. Inilah yang perlu diketahui penasihat kewangan. Baca lebih lanjut »

Panduan kepada penasihat kewangan yang perlu tahu tentang insurans liabiliti profesional. Baca lebih lanjut »

Pelabur-pelabur kaya akan berhati-hati tahun ini ketika mereka mendekati pasaran. Banyak dana sasar dan stok sasaran, tetapi kebanyakannya juga mempelbagaikan portfolio mereka. Baca lebih lanjut »

Untuk banyak pelabur, penasihat robo mungkin menjadi lebih baik daripada penasihat kewangan tradisional, walaupun mereka harus tahu apa jenis pertentangan yang terlibat. Baca lebih lanjut »

Boleh dikatakan, penasihat robo yang terbaik adalah mereka yang mempunyai seni bina terbuka dan kesetiaan kepada pelanggan mereka di atas semua. Baca lebih lanjut »

Penasihat kewangan perlu menyedari banyak peraturan dan peraturan yang mengelilingi penggunaan media sosial dalam amalan mereka. Berikut adalah panduan ringkas. Baca lebih lanjut »

Menentukan toleransi risiko pelanggan adalah sekeping kritikal teka-teki dalam perancangan dan peruntukan aset yang sesuai. Baca lebih lanjut »

Bagaimana penasihat memilih portfolio pelaburan bervariasi, dan pelabur bijak untuk memeriksa dengan mereka untuk mengetahui bagaimana dia membuat pilihan pelaburan mereka. Baca lebih lanjut »

Penasihat kewangan dan pelanggan mereka kemudiannya harus memberi tumpuan kepada portfolio dana bon dan bukannya bergantung pada mana-mana satu metrik seperti tempoh. Baca lebih lanjut »

Penasihat pelaburan berdaftar menyatukan perniagaan dan aset mereka. Berikut ialah 15 RIA yang paling cepat berkembang. Baca lebih lanjut »

Wanita menghadapi cabaran yang unik apabila ia menjimatkan persaraan berbanding lelaki. Inilah sebabnya dan bagaimana untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Baca lebih lanjut »

Peraturan fidusi yang dicadangkan DoL nampaknya berpihak kepada dana indeks kos rendah yang akan membolehkan broker untuk menghindari banyak keperluan. Baca lebih lanjut »

Pelanggan anda mungkin hanya bekerja dalam 70-an mereka. Inilah sebabnya. Baca lebih lanjut »

Setiap penasihat kewangan harus bekerja keras untuk mengelakkan salah faham ini. Baca lebih lanjut »

Harus mengelakkan pengiktirafan risiko pelanggan secara umum berdasarkan umur mereka atau demografi lain. Baca lebih lanjut »

Penasihat kewangan yang membina hubungan dengan peguam harta tanah dapat lebih membantu semua pihak. Baca lebih lanjut »

Strategi baldi dan strategi penarikan sistematik adalah serupa dalam teori tetapi amat berbeza dalam amalan. Inilah perbandingan. Baca lebih lanjut »

Penasihat yang ingin menarik 30-somethings perlu bertindak sekarang. Inilah sebabnya dan bagaimana. Baca lebih lanjut »

Memilih penasihat kewangan adalah pekerjaan yang sukar dan penting. Kedudukan penasihat Kanada dapat membantu anda membuat keputusan yang tepat. Baca lebih lanjut »

Penasihat robo tidak akan menggantikan rakan daging dan darah mereka. Begini bagaimana masa depan mereka mungkin akan bermain. Baca lebih lanjut »

Kadang-kadang perbelanjaan anda keluar dari tangan atau pendapatan mempunyai cegukan. Inilah cara penasihat kewangan dapat membantu pelanggan yang mempunyai masalah aliran tunai. Baca lebih lanjut »

Menjadi penasihat kewangan tidak mudah, tetapi peluang anda untuk kejayaan lebih tinggi jika anda mengelakkan kesilapan yang paling biasa yang membawa kepada pergeseran klien. Baca lebih lanjut »

Berfikir di luar kotak ketika datang untuk memenuhi calon bakal kaya akhirnya dapat bayar. Baca lebih lanjut »

Dana sasaran-tarikh telah mengalami pertumbuhan letupan dalam tempoh 20 tahun yang lalu. Ramai pengurus yang menjalankannya, bagaimanapun, gagal melabur wang mereka sendiri. Baca lebih lanjut »

Kebanyakan jutawan tidak mengenal pasti kaya dan bimbang tentang mengekalkan kekayaan mereka. Inilah sebabnya. Baca lebih lanjut »

Tenaga MLPs menawarkan potensi jangka panjang yang baik. Inilah sebabnya. Baca lebih lanjut »

Orang kaya yang sedang berkembang hari ini berada di kedudukan yang baik untuk menjadi jutawan esok yang memberi peluang kepada penasihat. Baca lebih lanjut »

Terdapat beberapa cara untuk membuat pelan estet rosak, kebanyakannya boleh dengan mudah dielakkan oleh ulasan pelan berkala. Baca lebih lanjut »

Lembaga dana menyelia pengurusan dan operasi dana bagi pihak pemegang saham. Pastikan anda mempunyai papan yang akan melihat anda. Baca lebih lanjut »

Pelabur mencari untuk memperbaiki garis bawah mereka melalui pelaburan hijau tanpa risiko harus mengambil kesempatan daripada kredit cukai ini. Baca lebih lanjut »

Di sini adalah senarai 10 buku untuk penasihat yang ingin mencabut tetapi masih tulang belakang. Baca lebih lanjut »

Cara terbaik penasihat kewangan dapat memanfaatkan alat-alat zaman digital. Baca lebih lanjut »

Penasihat yang ingin mengesyorkan dana tertutup kepada pelanggan mungkin ingin mempertimbangkan orang-orang yang telah menahan ujian masa. Berikut adalah beberapa contoh. Baca lebih lanjut »

Penasihat yang ingin membangunkan pakar dalam perkhidmatan doktor harus mempertimbangkan petua berikut. Baca lebih lanjut »

Inilah yang boleh dilakukan pesara sekiranya kadar faedah meningkat. Baca lebih lanjut »

Apabila memenuhi calon pelanggan anda tidak mahu kesan pertama anda menjadi terakhir anda. Berikut adalah beberapa petua untuk memastikan terdapat mesyuarat kedua. Baca lebih lanjut »

Sebab-sebab utama mengapa penasihat hanya perlu pergi ke RIA. Baca lebih lanjut »

Majoriti "pekerja bersih tinggi" berfikir seorang penasihat akan menambah nilai, tetapi hanya sedikit yang menggunakannya. Penasihat kewangan harus melihat ini sebagai peluang. Baca lebih lanjut »

Jika anda seorang penasihat kewangan yang berminat untuk menambah pelanggan yang bernilai tinggi dengan net untuk amalan anda, anda kini tahu di mana wang tersebut. Baca lebih lanjut »

Era digital telah mencipta satu jenis pencuri baru yang boleh memecah fail klien pada bila-bila masa, tetapi ada cara untuk meminimumkan pendedahan risiko. Baca lebih lanjut »

Pengindeksan dan pemilihan stok kedua-duanya mempunyai ciri-ciri positif dan negatif. Satu telah mengatasi yang lain dari segi sejarah, tetapi yang mana adalah pilihan yang lebih baik sekarang? Baca lebih lanjut »

Perbandingan penyelesaian perisian terbaik untuk penasihat dalam industri yang semakin didorong oleh teknologi. Baca lebih lanjut »

Di sini adalah strategi mengenai strategi cukai yang dapat membantu memanjangkan hayat telur sarang. Baca lebih lanjut »

Panduan cepat untuk bagaimana penasihat dapat tweet seperti golongan elit. Baca lebih lanjut »

Rangkaian yang berkesan adalah penting untuk penasihat kewangan yang ingin mengembangkan amalan mereka. Berikut adalah beberapa petua tentang cara membuat proses lebih mudah. Baca lebih lanjut »

Penasihat harus bersedia untuk memberikan jawapan kepada soalan-soalan umum yang diminta oleh calon pelanggan. Baca lebih lanjut »

Berikut adalah beberapa soalan yang paling sukar ditanya oleh klien dan bagaimana penasihat harus menjawabnya. Baca lebih lanjut »

Hitungan pertama dikira, jadi bersiaplah untuk pertemuan pertama dengan pelanggan. Dapatkan tahu seberapa banyak yang anda boleh tentang orang itu dan bersedia untuk menjawab soalan. Baca lebih lanjut »

Convertibles adalah lindung nilai yang baik terhadap risiko pasaran ekuiti (jika anda o) dengan kehilangan sedikit potensi terbalik). Baca lebih lanjut »

Berikut adalah cara berfikir di luar kotak apabila ia menarik untuk menarik pelanggan yang bernilai bersih tinggi. Baca lebih lanjut »

Penasihat kewangan perlu belajar untuk mengelakkan membuat kesilapan-kesilapan ini bersama pelanggan. Baca lebih lanjut »

Kajian New York Life baru-baru ini telah mendapati bahawa penyesalan teratas pesara tidak akan bersara lebih awal. Baca lebih lanjut »

Laporan baru tentang jutawan dunia memberikan wawasan tentang bagaimana mereka bekerja, menyelamatkan dan merancang mengedarkan kekayaan mereka. Baca lebih lanjut »

Amerika kurang pengetahuan asas Keselamatan Sosial, yang memberikan peluang kepada para penasihat. Baca lebih lanjut »

Teori Portfolio moden menunjukkan usianya. Jadi model peruntukan aset yang terbaik? Baca lebih lanjut »

Agak sedikit wanita mencari kerjaya sebagai penasihat kewangan. Inilah yang boleh dilakukan penasihat dan penasihat semasa untuk mempopularkan profesion. Baca lebih lanjut »

Lembaga Piawaian Perancang Kewangan yang Diperakui menggalakkan piawaian dan etika dalam perancangan kewangan dan menguatkuasakan keperluan pensijilan CFP. Baca lebih lanjut »

Sesiapa sahaja boleh menjadi mangsa skim Ponzi - bahkan yang paling celik kewangan. Inilah caranya untuk mengelakkan Madoff seterusnya. Baca lebih lanjut »

Ingin menjaga klien lebih lama? Meningkatkan keupayaan penilaian risiko anda. Baca lebih lanjut »

Penasihat kewangan sering menjadi pengantara ketika datang untuk bekerja dengan pasangan. Berikut adalah beberapa cara untuk mendapatkannya di jalan kewangan yang sama. Baca lebih lanjut »

Banyak individu yang mempunyai nilai tinggi yang bersih tidak berunding dengan penasihat mengenai bidang yang mereka anggap sebagai prioritas, menurut satu kajian baru. Baca lebih lanjut »

Apabila melabur untuk Millennials dan Boomers lebih sama daripada yang anda fikirkan. Begini caranya. Baca lebih lanjut »

Pengguna mungkin akan mendapat manfaat daripada kemasukan Vanguard ke dalam pasaran penasihat robo yang pesat berkembang apabila persaingan semakin bertambah. Baca lebih lanjut »

Untuk menarik pelanggan yang kaya, menawarkan sumber-sumber yang mereka perlukan dan mereka bentuk rancangan laman web dan pelan pemasaran untuk membawa pelanggan yang dikehendaki ke dalam firma anda. Baca lebih lanjut »

Meninggalkan warisan boleh menjadi rumit dan bahkan beban pada penerima. Begini bagaimana penasihat boleh membantu. Baca lebih lanjut »

Ibu bapa yang paling kaya merancang untuk menyalurkan kekayaan mereka, tetapi beberapa orang telah mengadakan perbincangan dengan waris mereka. Penasihat kewangan harus membincangkan isu dengan pelanggan. Baca lebih lanjut »

Untuk pelan HSA telah meningkat sedikit untuk 2016. Berikut adalah pecahan apa yang mereka dan bagaimana mereka bekerja. Baca lebih lanjut »

Ia boleh menjadi subjek melekit, tetapi perjanjian prenupial atau pasca-akhiran boleh menimbulkan banyak gangguan yang berpotensi. Berikut adalah panduan ringkas. Baca lebih lanjut »

Yang robo-penasihat betul untuk anda? Terdapat banyak faktor untuk dipertimbangkan, termasuk keluasan perkhidmatan, kemudahan penggunaan dan kos. Baca lebih lanjut »

Setiap penasihat telah bertemu dengan seseorang yang sudah bekerja dengan penasihat. Berikut adalah beberapa petua untuk memastikan pintu dibuka. Baca lebih lanjut »

Mencari pelanggan bernilai tinggi bersih hanyalah permulaan proses menasihatkan individu tersebut. Sebaik sahaja anda menemui mereka, anda perlu mencari cara untuk mengekalkannya. Baca lebih lanjut »

Pemain utama dalam ruang robot-penasihat perlu bertindak lebih manusia. Inilah sebabnya. Baca lebih lanjut »

Pandangan mendalam mendedahkan mengapa - dalam kebanyakan kes - ETF mengalahkan dana bersama. Baca lebih lanjut »

Penasihat yang berjaya adalah inovatif, menjangkau generasi baru pelanggan dengan merangkul teknologi baru. Baca lebih lanjut »

Penasihat kewangan harus tahu apa pakar industri sedang memanjakan. Berikut adalah lima blog untuk penanda buku. Baca lebih lanjut »

Portfolio persaraan "ideal" boleh berbeza dari satu pelabur ke yang lain, tetapi beberapa tema tetap benar tidak kira apa. Baca lebih lanjut »

Ada kemungkinan bahawa Google ingin masuk ke dalam perniagaan penasihat robo, sama ada sebagai usaha baru atau sebagai cara untuk memberikan lebih banyak manfaat kepada pekerja. Baca lebih lanjut »

Sasaran-tarikh dan dana indeks sukar untuk dibandingkan kerana mereka berbeza dalam kedua-dua struktur dan objektif, walaupun pelabur boleh membandingkan dua dana khusus. Baca lebih lanjut »

Wanita sering lebih suka penasihat kewangan wanita kerana pelanggan dan penasihat boleh saling berhubungan di pelbagai peringkat. Baca lebih lanjut »

Kebanyakan 10 saham teratas di dunia telah dilakukan dengan sangat baik sejak beberapa tahun yang lalu. Berikut adalah prospek masa depan mereka. Baca lebih lanjut »

Jika anda ingin menjadi penasihat teratas, ia memerlukan lebih daripada sekadar menggantungkan jeram anda dan memilih pelaburan. Penasihat teratas bekerja untuk menyempurnakan kemahiran mereka. Baca lebih lanjut »

Membina amalan bernilai tinggi yang tinggi memerlukan rancangan dan konsistensi. Berikut adalah beberapa petua. Baca lebih lanjut »