Bagi banyak penasihat kewangan, matlamatnya adalah untuk mencari pelanggan dengan aset antara $ 1 juta dan $ 5 juta, yang agak tempat yang manis. Tetapi ramai yang berumur tinggi-bersih yang telah ditetapkan dalam cara mereka; mereka hidup dengan motto "Jika tidak pecah, jangan membaikinya" - walaupun ia pecah. (Untuk lebih lanjut, lihat: Petua Pelanggan Berguna Berkala Tinggi untuk Penasihat Kewangan. )

Pelabur yang lebih muda, antara umur 21 dan 45, akan menawarkan kecairan lebih banyak kerana mereka mungkin akan mengalami kehidupan Pertukaran acara yang memerlukan perancangan. Demografi umur ini juga akan menjadi lebih terbuka kepada idea-idea baru. Negatifnya ialah mereka cenderung mempunyai wang kurang daripada pelanggan lama. (Untuk lebih lanjut, sila lihat: Penasihat: Jangan Terlalu Tidak Kaya Millennials .)

Mempunyai sasaran demografi adalah idea yang baik, tetapi anda tidak mahu menutup sebarang pintu. No. 1 matlamat harus sentiasa bertindak dalam kepentingan pelanggan anda. Ini sahaja akan membawa kepada perniagaan yang paling panjang. Jadi bagaimana anda mendapat bola rolling? (Untuk lebih lanjut, lihat: Lihatlah Bagaimana Berinvestasi Ultra-Kaya .)

1. Dapatkan Rujukan dari Pelanggan yang Ada

Perkataan mulut adalah jelas. Ia masih salah satu cara yang paling berkesan untuk mendapatkan pelanggan baru. (Berhati-hatilah untuk melupakannya.)

2. Menubuhkan Rangkaian Rujukan

Dapatkan tahu profesional - termasuk doktor, peguam, ejen hartanah dan CPA - di kawasan kejiranan anda, di sekitar tempat kerja anda, dan lain-lain. Menghantar perniagaan antara satu sama lain melalui rujukan adalah mudah dan berkesan. Tawaran terbaik adalah di mana kedua-dua pihak menang. (Untuk lebih lanjut, lihat: Mengapa Penasihat Perlu Menghadiri Peguam Besar. )

3. Gunakan Rangkaian Sosial

Menggunakan Facebook Inc. (FB FBFacebook Inc180. 30 + 0 77% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), LinkedIn Corp (LNKD) dan Twitter Inc (TWTR TWTRTwitter Inc.19-2-2 29% Diciptakan dengan Highstock 4. 2. 6 ) untuk memasarkan diri anda sebagai seorang pakar dan mencari pelanggan yang berpotensi tidak sepatutnya diiklankan, tetapi penasihat keuangan yang tidak menggunakan alat ini akan muncul kuno atau tidak up to date dengan teknologi hari ini. Itulah turn-off kepada pelabur muda, terutamanya.

4. Mulakan Blog

Blogging tentang tips kewangan dan / atau pemikiran anda tentang trend pasaran semasa mungkin kelihatan memakan masa, tetapi kunci kejayaan adalah konsisten (dan keringkasan). Jika anda mengemas kini blog anda secara tetap - sekurang-kurangnya dua kali seminggu - anda akan melihat kedudukan enjin carian anda naik. Ini akan bermula perlahan, tetapi momentum menaik akan mempercepatkan selagi anda melekat dengannya. Ini akan membawa kepada pelanggan yang datang kepada anda dan bukannya anda perlu mencari mereka. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: Pertumbuhan Minoriti dan Penasihat: Peluang.)

5. Tulis e-book

Jika anda ingin menjadi pihak berkuasa yang dihormati di bidang anda, dengan kuat mempertimbangkan menulis buku elektronik. Cara paling mudah untuk melakukan ini adalah melalui Amazon. com Inc. (AMZN AMZNAmazon com Inc1, 123. 36 + 1. 06% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan program Kindle Direct Publishing (KDP). Ia tidak membebankan apa-apa dan sebagai tambahan kepada mencari pelanggan, anda boleh mengutip royalti. Untuk mencari pelanggan, tinggalkan maklumat hubungan anda di bahagian hadapan dan belakang buku. Menargetkan bahagian depan buku adalah penting kerana pembaca menggunakan PPK boleh melihat 10% buku yang pertama dengan percuma dengan ciri "Lihat Di Dalam", yang membantu menangkap pelayar. Untuk mengembangkan jenama anda dan meningkatkan jualan, terbitkan 4-5 buku, tetapi tidak terlalu cepat. Sebaik sahaja anda mempunyai beberapa buku yang berpusat di sekitar niche tertentu, Amazon akan melihat bahawa anda serius menulis dan kedudukan carian anda akan bertambah baik. Jika anda mencari pelanggan mewah, tulis buku mengenai topik yang menarik minat mereka. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Penasihat Boleh Menyediakan Pelanggan Klien. )

6. Menjadi Ahli Politik Tempatan

Jika anda mahu akses kepada orang kaya dan berkuasa, menjadi seorang ahli politik tempatan. Ini akan menambah banyak kerja selepas waktu untuk jadual anda, tetapi mempunyai akses kepada orang-orang ini semasa acara rangkaian, mesyuarat dan pengumpulan dana berpotensi menjadi sangat bermanfaat untuk mengembangkan perniagaan anda. Pasti, ada pejabat di seluruh negeri dan bandar, tetapi jangan lupa tentang komuniti skala kecil atau zon, serta papan kondo atau ko-op. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: Bagaimana Mengukuhkan Hubungan Dengan Pelanggan Perempuan )

7. Throw Birthday Party

Melemparkan pesta ulang tahun untuk pelanggan mungkin kelihatan dari medan kiri, tetapi dapat sangat efektif. Bukan sahaja pelanggan akan terkesan (dan terkejut!), Tetapi dia mungkin akan menjemput rakan dan keluarga dan ingin memperkenalkan anda kepada kebanyakan mereka. Ini adalah satu peluang yang baik untuk membuat sambungan baru-banyak daripada mereka dalam beberapa jam sahaja.

8. Beli Tiket Musim Kepada Sesuatu

Ambil halaman dari jabatan pemasaran korporat dan beli tiket musim untuk pasukan sukan profesional, opera, balet, dan lain-lain. Ia mungkin mahal, tetapi ia sepatutnya bernilai pelaburan. Anda boleh membawa pelanggan ke permainan atau pertunjukan, yang akan membantu mengekalkannya. Dan lebih banyak tiket lebih baik: pelanggan mungkin menjemput ahli keluarga atau kawan rapat, yang kemudiannya membolehkan anda membentuk hubungan baru dan prospek baru tanah. (Untuk lebih lanjut, lihat: Tips untuk Menyebarkan Kekayaan kepada Saudara-mara. )

9. Bercakap di Sekolah Tempatan

Hubungi sekolah tinggi di kawasan kaya dan biarkan pentadbiran tahu bahawa anda ingin bercakap dengan anak-anak tentang perancangan kewangan. Banyak sekolah akan melompat pada peluang itu - maklumat yang berharga. Anda mungkin tidak mempunyai peluang untuk melepaskan kad perniagaan dan risalah tetapi anda boleh menggalakkan penonton anda meminta ibu bapa mereka tentang kewangan, penjimatan untuk kolej, persaraan dan sebagainya. Mereka guru dan pentadbir akan mendengar juga.(Untuk lebih lanjut, lihat: Bantuan Orangtua Menghindari Kesalahan Simpanan Persaraan Ini )

10. Main Sukan

Kita semua tahu bahawa golf adalah permainan yang hebat untuk rangkaian, tetapi sukan itu biasanya disediakan untuk empat orang. Jika anda ingin meningkatkan pendedahan anda, pertimbangkan untuk menyertai akademi tenis, liga bola sepak atau pusat kecergasan tempatan. Anda mungkin tidak menemui banyak petunjuk berkelayakan seperti yang anda lakukan melalui golf, tetapi anda akan mendapat banyak peluang.

Garis Bawah

Banyak kaedah untuk pendaratan pelanggan baru dicuba dan benar - rangkaian, bermain golf. Tetapi berfikir secara kreatif dan meneruskan mil tambahan (atau membelanjakan dolar tambahan) untuk mencari petunjuk dalam keadaan luar biasa mungkin bernilai pada akhirnya. (Untuk lebih, lihat: Bagaimana Menarik dan Nasihat 30-Somethings. )