15 RIA yang paling cepat berkembang

15 RIA yang paling cepat berkembang

Penasihat pelaburan berdaftar telah meningkatkan perniagaan mereka sejak beberapa tahun lalu. Dalam persekitaran pasaran lembu semasa lebih banyak firma juga telah berpindah untuk menjadi bebas untuk memanfaatkan semakin banyak pelabur yang mencari nasihat. Ramai pelabur hari ini sedang mencari penasihat bayaran sahaja, menyebabkan alam semesta RIAs berkembang sebanyak 11% setahun. (Untuk lebih lanjut, lihat: Kunci untuk Pergi Bebas untuk RIAs .)

Aset di bawah pengurusan yang dikendalikan oleh RIA telah berkembang secara purata sebanyak 20% setahun sejak tahun 2009. Sebahagian daripada lompatan besar dalam kekayaan di bawah pengurusan adalah disebabkan oleh kenaikan pasaran saham yang besar, dan RIA yang telah menikmati pasaran lembu sejak beberapa tahun kebelakangan ini mula berfikir tentang bagaimana untuk mengekalkan aset pelanggan mereka apabila pertumbuhan pasaran mula perlahan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Petua untuk RIA Kecil Meninjau Berkembang .)

Beberapa RIA sedang mencari untuk berkembang melalui pengambilalihan, dan menurut laporan dari Charles Schwab & Co., terdapat 47 pengambilalihan RIA yang melibatkan firma dengan gabungan $ 47. 4 bilion aset di bawah pengurusan. Pada tahun 2014, kira-kira 28% penasihat berkata mereka ingin membeli firma lain, berbanding hanya 4% yang cuba menjual firma mereka. Ramai di dalam industri percaya ruang RIA akan terus menyatukan. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: Pemilik Dapat Menangani Pembunuh di M & A .)

Memimpin Pek

RIA yang lebih besar cenderung menjadi yang paling pesat berkembang. Mereka telah menubuhkan struktur operasi dan garis panduan pelanggan yang menyokong pertumbuhan sedemikian, di samping meningkatkan produktiviti dan keuntungan. Dalam persekitaran semasa, semua RIA perlu mengamalkan amalan terbaik jika mereka mahu bersaing dan kekal berdaya saing. Sebaliknya, firma-firma yang lebih kecil, dengan kurang daripada $ 1 bilion dalam aset di bawah pengurusan, mungkin tertinggal kerana mereka bersaing untuk kakitangan dan untuk mewujudkan struktur kepimpinan dalam perniagaan mereka. Mereka juga perlu bersaing dengan teknologi terkini untuk meningkatkan produktiviti. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Teknologi Membantu Penasihat Kewangan .)

Di bawah adalah senarai 15 RIA yang paling pesat berkembang daripada firma terbesar 100 teratas, menurut satu kajian terbaru dari Perancangan Kewangan . Kedudukannya berdasarkan pada kadar pertumbuhan tahunan kompaun tiga tahun syarikat, atau CAGR.

1. Summit Rock Advisors

2014 aset: $ 9. 22 bilion

CAGR 3 tahun: 79. 25%

akaun 2014: 63

2. Banyan Partners

2014 aset: $ 4. 58 bilion

CAGR 3 tahun: 67. 72%

2014 akaun: 5, 392

3. Kumpulan Aperio

2014: $ 7. 06 bilion

CAGR 3 tahun: 55. 02%

akaun 2014: 1, 436

4. Brick Capital Management Inc.

2014 aset: $ 2. 75 bilion

CAGR 3 tahun: 40.55%

akaun 2014: 35

5. CM Wealth Advisors Inc

2014 aset: $ 2. 55 bilion

CAGR 3 tahun: 39. 70%

akaun 2014: 135

6. Halbert Hargrove

2014 aset: $ 3. 97 bilion

CAGR 3 tahun: 33. 66%

2014 akaun: 3, 111

7. Penasihat Enjin Kewangan

2014 aset: $ 88. 2 bilion

CAGR 3 tahun: 32. 75%

2014 akaun: 835, 107

8. Penasihat Finaccess

2014 aset: $ 4. 07 bilion

CAGR 3 tahun: 31. 93%

2014 akaun: 233

9. Bahl & Gaynor Inc.

2014 aset: $ 6. 37 bilion

CAGR 3 tahun: 27. 86%

2014 akaun: 1, 719

10. Pengurusan Modal Savant

2014 aset: $ 3. 86 bilion

CAGR 3 tahun: 25. 64%

2014 akaun: 3, 275

11. Syarikat Amanah Chevy Chase

2014 aset: $ 18. 20 bilion

CAGR 3 tahun: 25. 32%

2014 akaun: 2, 819

12. Pengurusan Kekayaan Tiedemann

2014 aset: $ 4. 58 bilion

CAGR 3 tahun: 24. 55%

akaun 2014: 1, 210

13. Perkhidmatan Pejabat Keluarga Geller

2014 aset: $ 2. 16 bilion

CAGR 3 tahun: 22. 58%

2014 akaun: 466

14. Kayne Anderson Rudnick Pengurusan Pelaburan

2014 aset: $ 9. 03 bilion

CAGR 3 tahun: 21. 68%

2014 akaun: 12, 842

15. Aspiriant

2014 aset: $ 8. 9 bilion

CAGR 3: 21. 08%

2014: 5, 241

Bottom Line

RIA terus menggabungkan perniagaan dan aset mereka, meninggalkan firma-firma yang lebih kecil untuk mencari jalan untuk tinggal berdaya saing. Semua firma ini akan menghadapi persaingan jika pasaran lembu semasa mula merosot. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: Penasihat Harus Memantau Warisan Millennial .)