Milenial membuat kesilapan kewangan yang berpotensi membebankan mereka sepanjang perjalanan hidup mereka. Baca lebih lanjut »

Tidak rahsia lagi bahawa wanita kurang bernasib baik dalam perniagaan penasihat kewangan. Berikut adalah beberapa sebab mengapa dan apa yang sedang dilakukan mengenainya. Baca lebih lanjut »

Sangat baik untuk dimiliki, tetapi hanya dengan membina kepercayaan, anda akan mempunyai peluang untuk benar-benar membantu klien. Baca lebih lanjut »

Pelabur mahukan pendekatan pelaburan yang menggabungkan teknologi dan sentuhan manusia. Oleh itu, penasihat kewangan perlu merangkul teknologi. Baca lebih lanjut »

401 (K) mungkin menjadi pilihan popular bagi simpanan persaraan, tetapi ada satu lagi pilihan yang kurang dikenali yang mungkin masuk akal bagi banyak pihak. Baca lebih lanjut »

Wang adalah salah satu sebab utama pasangan berhujah. Inilah penasihat isu utama perlu disedari untuk membantu pasangan menghindari kesilapan kewangan yang sama. Baca lebih lanjut »

Penanggung insurans hayat melayu Millennials. Adakah ini pelik? Dan bagaimanakah mereka akan memenuhi keperluan generasi ini? Baca lebih lanjut »

Audit adalah yang tidak diingini dan tidak menyenangkan, tetapi dengan mendapatkan bebek pepatah anda berturut-turut sebelum anda dapat mempermudah dan mempermudah proses. Baca lebih lanjut »

Membantu pelanggan menguruskan 401 (k) s lama mereka adalah isu perancangan persaraan yang besar. Ia juga memberi peluang kepada penasihat. Baca lebih lanjut »

Melihat dana PIMCO Total Return hampir setahun selepas berlepas Bill Gross. Baca lebih lanjut »

Manakala insurans kesihatan adalah keperluan insurans utama bagi pesara, terdapat penasihat jenis lain yang perlu dipertimbangkan untuk pelanggan bersara mereka. Baca lebih lanjut »

Bagaimana penasihat wanita diwakili di firma pembrokeran bebas? Berikut adalah firma teratas dengan kebanyakan penasihat wanita dan mengapa ia penting. Baca lebih lanjut »

Dalam usaha untuk kekal relevan dengan generasi muda pelabur, Northwestern Mutual membeli LearnVest moneymanager dalam talian. Inilah maksud perjanjian itu. Baca lebih lanjut »

Sama ada berurusniaga atau indeks yang aktif ada keperluan untuk memantau pegangan dana bersama. Begini bagaimana penasihat boleh membantu pelanggan membuat keputusan untuk menjual atau memegang. Baca lebih lanjut »

Sebelum anda bersara, adalah penting untuk bertanya soalan anda sendiri untuk memastikan anda sudah siap. Baca lebih lanjut »

Jika anda mencari kecairan dalam pasaran bon, kemudian beralih kepada ETF bon. Berikut adalah analisis 11 untuk dipertimbangkan. Baca lebih lanjut »

Pelanggan yang mempunyai anak-anak kemudian dalam kehidupan kini memberi peluang kepada penasihat. Inilah kunci isu perancangan kewangan yang perlu ditangani. Baca lebih lanjut »

Rujukan dari rakan, rakan sekerja atau pakar industri boleh pergi jauh untuk mendapatkan lebih ramai pelanggan untuk memberi anda panggilan. Jadilah proaktif mengenainya. Baca lebih lanjut »

Bersedia untuk bersara? Sebelum anda melompat, tanyakan diri anda soalan ini. Baca lebih lanjut »

Terdapat banyak penyelesaian yang membolehkan para penasihat memenuhi permintaan pelanggan yang berteknologi tinggi dan bersaing dengan penasihat robo. Di sini kita pratonton tiga. Baca lebih lanjut »

Lebih banyak milenium hidup dengan ibu bapa mereka sekarang daripada yang mereka lakukan semasa kemelesetan baru-baru ini. Inilah sebabnya. Baca lebih lanjut »

Baru mendedahkan permintaan cepat-cepat yang semakin meningkat untuk nasihat pelaburan yang lebih baik dan mendalam. Baca lebih lanjut »

Cara terbaik untuk mengelakkan sabotaj IRA disebabkan oleh yuran tinggi dan penasihat yang menjual produk pelaburan mahal? Sekolah sendiri. Begini caranya. Baca lebih lanjut »

Terdapat banyak pembolehubah apabila membantu pensiunan menguruskan cukai ke atas pengedaran. Berikut adalah penasihat yang perlu dipertimbangkan. Baca lebih lanjut »

Keputusan Mahkamah Agung pada 401 (k) baru-baru ini mempunyai banyak implikasi untuk penasihat kewangan. Inilah rupa. Baca lebih lanjut »

Persekitaran kadar faedah yang rendah kini merumitkan keputusan untuk membeli anuiti. Berikut adalah apa yang penasihat kewangan perlu dipertimbangkan untuk pelanggan mereka. Baca lebih lanjut »

Pemilik perniagaan kecil dan individu yang bekerja sendiri bertanggungjawab untuk membiayai persaraan mereka sendiri. SEP-IRA dan solo 401 (k) adalah alat untuk dipertimbangkan. Baca lebih lanjut »

Melabur untuk persaraan tidak selalu bermakna 401 (k) s dan IRA. Berikut adalah lima aset unik untuk melabur wang persaraan anda. Baca lebih lanjut »

Jika anda ingin mengelakkan penalti cukai yang berat, baca lembaran cheat ini pada IRA yang memerlukan distribusi minimum. Baca lebih lanjut »

Adalah yuran yang anda tetapkan kepada pelanggan anda untuk perancangan kewangan yang berdaya saing? Inilah cara untuk menentukan sama ada mereka selaras dengan persaingan. Baca lebih lanjut »

Adakah pelanggan anda benar-benar bersedia untuk bersara? Berikut adalah beberapa soalan penting untuk bertanya. Baca lebih lanjut »

Inilah yang perlu dilakukan penasihat kewangan dalam mesyuarat pelanggan awal untuk bermula di kaki kanan. Baca lebih lanjut »

Terdapat beberapa faktor yang boleh meningkatkan risiko audit, terutamanya dengan pelanggan bernilai tinggi. Baca lebih lanjut »

Banyak boomer bayi telah melabur dalam ekuiti dalam 401 (k) s mereka. Kini mungkin masa untuk menyeimbangkan semula untuk mengelakkan kerugian besar jika kereta kebal pasaran. Baca lebih lanjut »

Mengetahui apa yang dikatakan pesara negeri dengan implikasi cukai tertinggi harus menjadi sebahagian daripada penyelidikan persaraan anda. Baca lebih lanjut »

Prenups tidak hanya untuk golongan kaya. Inilah caranya untuk membantu pelanggan bersetuju dengan satu jika anda fikir mereka akan mendapat manfaat. Baca lebih lanjut »

Jika anda tidak bekerjasama dengan profesional lain dalam lingkaran anda, anda boleh melakukan klien anda dengan merugikan. Baca lebih lanjut »

Salah satu fungsi paling penting penasihat adalah untuk menetapkan jangkaan pulangan yang nyata untuk pelanggan mereka. Berikut adalah beberapa cara untuk mencapai matlamat ini. Baca lebih lanjut »

ETF leveraged bukan untuk pelabur biasa. Walau bagaimanapun, mereka dapat memberikan potensi peningkatan yang signifikan untuk jenis pedagang yang tepat. Baca lebih lanjut »

Obligasi muni sering dilihat sebagai pelaburan yang selamat. Tetapi penting untuk melakukan kajian menyeluruh sebelum melabur. Baca lebih lanjut »

Dan bukan melalui langkah perancangan persaraan biasa, sesetengah orang berfokus pada memupuk gaya hidup yang lebih rendah dari awal. Baca lebih lanjut »

Penasihat menghabiskan banyak masa membincangkan insurans dengan pelanggan tetapi mereka juga perlu mempertimbangkan keperluan perlindungan mereka sendiri sebagai pemilik perniagaan kecil Baca lebih lanjut »

Adalah dana lindung nilai ETF yang sesuai untuk anda? Inilah yang perlu dipertimbangkan pelabur. Baca lebih lanjut »

Untuk bersaing dengan firma yang lebih besar, RIA kecil perlu mendapatkan sedikit kreatif. Berikut adalah beberapa cara untuk memulakan pertumbuhan. Baca lebih lanjut »

Apabila pasaran saham melihat kejatuhan yang curam, para pelanggan terikat untuk merasa cemas. Berikut adalah petua untuk membincangkannya dari tebing. Baca lebih lanjut »

Fikir seorang penasihat robo mungkin pilihan yang tepat untuk anda? Pastikan anda bertanya soalan ini dahulu. Baca lebih lanjut »

Persaraan merayap lebih dekat untuk pelanggan dalam 30-an dan 40-an mereka. Ini segmen besar untuk penasihat kewangan untuk memanfaatkan hubungan pelanggan jangka panjang. Baca lebih lanjut »

Apa ceraian wanita perlu tahu tentang kelainan dan bergiliran memikirkan manfaat Keselamatan Sosial. Baca lebih lanjut »

Baca lebih lanjut »

Kebaikan dan keburukan anuiti yang Baby Boomers mencari pendapatan persaraan perlu diketahui. Baca lebih lanjut »

Masa pemasaran umumnya merupakan idea yang tidak baik untuk pelabur purata. Itulah sebabnya ia harus ditinggalkan untuk kebaikan. Baca lebih lanjut »

Dana Vanguard ini menawarkan kepelbagaian dan yuran yang rendah untuk penabung persaraan. Baca lebih lanjut »

Penasihat kewangan perlu bertanya soalan-soalan perancangan estet ini setiap tahun untuk memastikan pelanggan berada di landasan yang betul. Baca lebih lanjut »

Turun naik pasaran membawa keluar jualan jualan yang penuh taktik menakutkan daripada penjual anuiti. Pelabur perlu curiga. Baca lebih lanjut »

Kurang aset kewangan boleh membawa kepada masalah yang lebih besar bagi keluarga yang tidak menubuhkan pelan estet. Begini bagaimana penasihat boleh membimbing purata pelanggan. Baca lebih lanjut »

Penasihat memainkan peranan penting dalam hal perancangan estet. Berikut adalah beberapa tip untuk membantu pelanggan menyediakan dengan betul dan mengelakkan kesalahan perancangan harta tanah. Baca lebih lanjut »

Adakah bijak untuk menerima pakej persaraan awal? Inilah yang perlu anda pertimbangkan. Baca lebih lanjut »

Perbelanjaan penting dalam persaraan. Sekiranya anda tinggal di negeri yang mempunyai cukai yang tinggi dan / atau kos sara hidup yang tinggi, anda boleh melawan pertempuran yang kalah. Baca lebih lanjut »

Mewarisi pelanggan penasihat lain boleh menjadi rahmat besar. Berikut adalah beberapa petua mengenai cara mengendalikan peralihan. Baca lebih lanjut »

Peruntukan aset 401 (k) s Bayi Boomers adalah berbahaya. Inilah cara untuk membetulkannya. Baca lebih lanjut »

Dengan pendekatan pelaburan berasaskan matlamat, anda boleh mengarahkan falsafah pelaburan anda untuk mencapai matlamat anda. Begini caranya. Baca lebih lanjut »

Keputusan mengenai perancangan persaraan dan cukai yang anda akan bayar pada akaun anda boleh mempunyai kesan kewangan jangka panjang. Berikut adalah bantuan. Baca lebih lanjut »

Mengapa majikan kolej ini mungkin menawarkan peluang yang tidak baik untuk membayar pinjaman pelajar itu lebih cepat daripada kemudian. Baca lebih lanjut »

Kadang-kadang menembak pelanggan adalah perlu. Berikut adalah cara untuk mengetahui bila tiba masanya untuk menunjukkan kepada pelanggan pintu. Baca lebih lanjut »

Yang bekerja sendiri tidak cukup untuk persaraan. Inilah yang boleh mereka lakukan untuk mengubahnya. Baca lebih lanjut »

Menyewa rakan kongsi muda boleh memberi manfaat kepada amalan perancangan kewangan. Begini bagaimana penasihat dapat membantu sewa baru berkembang. Baca lebih lanjut »

Sementara banyak pelanggan tahu mereka harus menyimpan untuk bersara, mereka tidak. Begini bagaimana penasihat boleh membantu mengubah suai tingkah laku kewangan mereka yang buruk. Baca lebih lanjut »

Banyak orang akan membayar beberapa cukai atas faedah Jaminan Sosial mereka, tetapi ada yang tidak akan. Inilah penurunan harga siapa yang dikenakan cukai sebanyak berapa. Baca lebih lanjut »

Meminjam dari 401 (k) anda adalah wang tunai siap dari pemberi pinjaman terbaik: anda. Berikut adalah kenaikan dan penurunan untuk menggunakan wang sebelum bersara. Baca lebih lanjut »

Berikut cara menggunakan peta minda untuk lebih membantu perancangan kewangan anda untuk pelanggan dan, akhirnya meningkatkan perniagaan anda. Baca lebih lanjut »

Memutuskan mana akaun persaraan yang dapat diketepikan terlebih dahulu boleh mengelirukan kerana ia boleh memberi kesan kepada berapa lama simpanan anda terakhir. Berikut adalah bantuan. Baca lebih lanjut »

Sini adalah bagaimana ibu bapa dapat mengelakkan kesulitan pinjaman PLUS ketika membiayai pendidikan kolej anak-anak mereka. Baca lebih lanjut »

Menanggung dana pasaran mempunyai tempat mereka. Tetapi adakah mereka betul untuk pelabur individu? Baca lebih lanjut »

Jawatan benefisiari adalah langkah perancangan kewangan yang kritikal yang mudah diabaikan. Inilah cara untuk memastikan ia dilakukan dengan betul. Baca lebih lanjut »

Melihat ke dalam selok-belok aturan cukai anuiti matang umur IRS baru-baru ini. Baca lebih lanjut »

Tidak ada sebab bagi klien untuk tinggal dengan penasihat kewangan yang tidak memenuhi keperluannya. Berikut adalah beberapa bendera merah untuk melihat keluar. Baca lebih lanjut »

Pelaburan hartanah boleh menjadi baik untuk pelabur yang lebih tua. Berikut adalah tiga sebab mengapa. Baca lebih lanjut »

Dengan ekuiti yang sangat tidak menentu, adakah masuk akal untuk pindah ke ekuiti persendirian? Baca lebih lanjut »

Mengetahui apa yang perlu dilaburkan adalah penting, tetapi mengetahui apa yang tidak dilaburkan adalah sama pentingnya. Inilah cara untuk menentukan masa untuk pergi. Baca lebih lanjut »

Dengan volatiliti pasaran saham, penasihat kewangan mendapati mereka melakukan lebih banyak pegangan untuk membantu pelanggan menavigasi kegawatan. Baca lebih lanjut »

Memberitahu pelanggan bahawa mereka tidak mempunyai cukup persaraan adalah sukar. Begini bagaimana penasihat boleh membantu pelanggan mengatasi kekurangan persaraan. Baca lebih lanjut »

Adalah penting untuk mengetahui apakah pemeriksaan Keselamatan Sosial anda akan kelihatan seperti bersara. Berikut adalah cara anda boleh memikirkannya. Baca lebih lanjut »

Kelayakan penasihat kanan boleh membuat semua perbezaan, tetapi mengalir melalui 100 pensijilan boleh menjadi satu cabaran. Berikut adalah bantuan. Baca lebih lanjut »

Penasihat kurang berpuas hati dengan majikan mereka tahun ini berbanding terakhir, satu kajian baru mendedahkan. Inilah sebabnya dan apa yang membuatkan mereka gembira. Baca lebih lanjut »

Kebaikan dan keburukan ETF beta pintar. Baca lebih lanjut »

Kadar pulangan yang kukuh yang telah diposkan oleh pinjaman sosial yang bertanggungjawab telah menarik perhatian pelabur institusi. Berikut adalah buku asas. Baca lebih lanjut »

Tidaklah terlalu awal untuk mula memikirkan tentang menyimpan untuk persaraan yang selamat. Kuncinya adalah untuk memulakan lebih awal dan tidak membiarkan perkara menjadi peluang. Begini caranya. Baca lebih lanjut »

Adalah pencen imbangan tunai penyelesaian yang tepat untuk pelanggan perniagaan kecil anda? Inilah sebabnya mengapa mereka mungkin atau mungkin tidak bekerja untuk firma anda. Baca lebih lanjut »

Baca lebih lanjut »

Dana tertutup telah lama wujud tetapi masih banyak yang salah difahami. Berikut adalah pandangan bagaimana mereka bekerja dan kebaikan dan keburukan. Baca lebih lanjut »

Adakah kesetiaan kepada keluarga dana tunggal masuk akal? Berikut adalah beberapa perkara yang perlu difikirkan ketika berurusan dengan hanya satu pembekal dana. Baca lebih lanjut »

Banyak pelanggan kaya tidak begitu yakin dengan pelaburan semasa pasaran tidak menentu, menurut satu kajian baru-baru ini. Ini bermakna peluang untuk penasihat. Baca lebih lanjut »

Saiz dan keluasan ekonomi China tentu akan menjejaskan U. S. Membuat pelanggan sedar akan dapat membantu mengurus jangkaan portfolio. Baca lebih lanjut »

Melihat apakah pengambilalihan BlackRock terhadap FutureAdvisor bermaksud kedua-dua penipu dan penasihat tradisional. Baca lebih lanjut »

Metrik utama ini dapat membantu penasihat kewangan mengukur kejayaan mereka. Baca lebih lanjut »

Mahu menjalankan amalan khidmat nasihat kewangan yang berjaya? Berikut adalah beberapa perkara yang perlu dilakukan dan TIDAK untuk dilakukan. Baca lebih lanjut »

Melihat rancangan Betterment untuk menawarkan rancangan 401 (k) dalam talian ETF semua. Baca lebih lanjut »

Tanggapan persaraan bertahap semakin meningkat. Begini bagaimana penasihat boleh membantu pelanggan merancang dengan sewajarnya. Baca lebih lanjut »

Menjadi kenderaan pelaburan yang popular untuk pelabur individu. Berikut adalah kebaikan dan keburukan menambahkannya ke portfolio anda. Baca lebih lanjut »

Bagi para pelabur yang bimbang untuk mengatasi pendapatan mereka dalam persaraan, anuiti terindeks tetap boleh membantu mengisi jurang tersebut. Begini caranya. Baca lebih lanjut »