10 Alat Terbaik untuk Penasihat Kewangan

10 Alat Terbaik untuk Penasihat Kewangan

Penasihat kewangan bernasib baik kerana mempunyai banyak alat untuk membantu mereka. Aplikasi baru, produk dan perkhidmatan dalam talian, sistem berasaskan awan, dan perisian sedang berkembang pesat. Artikel ini menunjukkan 10 alat yang paling penting untuk penasihat kewangan untuk memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan mereka dan mengikuti trend.

  1. Aplikasi Penilai NestEgg adalah alat persaraan cemerlang. Penawaran komprehensif ini membentangkan kewangan pelanggan ke masa depan dan memecah mereka ke dalam pendapatan, cukai, aset dan hutang. Penasihat boleh memasukkan jumlah data yang berbeza-beza, dengan input yang lebih besar yang membawa kepada hasil yang lebih terperinci dan tepat. Aplikasi ini memberi penasihat peluang untuk memainkan pelbagai senario, seperti perubahan dalam pekerjaan, perbelanjaan, perbelanjaan dan banyak lagi.
  2. Platform pengurusan portfolio berasaskan awan Black Diamond berasaskan Software Advent memberikan penumpuan maklumat penasihat kewangan bebas, pelaporan disesuaikan, pengimbangan semula dan perdamaian harian. Alat ini boleh disesuaikan dengan pelbagai laporan dan rekonsiliasi akaun harian.
  3. Aplikasi mudah alih Black Diamond adalah sahabat yang ideal untuk pelanggan penasihat. Ini menambah kepada alat pengurusan berasaskan Awan Black Awan menyimpan pelanggan dikemas kini pada akaun dan maklumat portfolio mereka. Aplikasi ini juga menawarkan sistem pemesejan yang selamat, sesuai untuk penasihat dan kerjasama pelanggan.
  4. Hootsuite, alat pemasaran media sosial adalah 'mesti mempunyai' untuk toolkit penasihat kewangan. Walaupun ramai penasihat yang lebih tua menghindari model pemasaran dan komunikasi yang lebih baru, perancang tanpa kehadiran dalam talian yang kuat, di seluruh Twitter, Facebook, dan LinkedIn adalah suatu kelemahan. Untuk memerintah di platform yang tidak berat ini dan sistematiskan penghantaran mereka, agregator media sosial Hootsuite adalah alat yang ideal. Produk 'freemium' ini membolehkan penasihat untuk menyiarkan dan membalas banyak akaun media sosial dari satu lokasi pusat. Ciri Hootsuite kegemaran adalah peluang untuk menjadualkan jawatan media sosial terlebih dahulu. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Penasihat Kewangan Menggunakan Media Sosial .)
  5. Investor Watch Dog dari Paladin Research and Registry menawarkan perkhidmatan yang unik untuk penasihat. Untuk bayaran, organisasi pengawas pelabur ini akan menilai penasihat mengikut pengalaman, pendidikan, pensijilan dan kriteria proprietari lain. Sekiranya penasihat melepasi pemeriksaan, dia layak mendapat tempat pendaftaran di 5 bintang, dengan itu meluaskan profil profesional mereka. Laman bebas untuk pengguna memberikan kredibiliti dan pendedahan penasihat kepada pelanggan yang mencari perancang kewangan profesional.
  6. Aplikasi Penyedia Kuasa untuk iPad adalah alat persembahan terpencil yang unik untuk keluar dari mesyuarat klien pejabat. Penasihat memuat salinan salinan laporan, data, dan maklumat pdf yang kemudiannya boleh digunakan semasa mesyuarat klien jarak jauh.Keindahan apl Pembentang Kuasa adalah bahawa penasihat boleh menghuraikan kandungan, trend dan maklumat laporan dengan menulis pada dokumen dengan jari mereka. Bagaimana grafik untuk menarik garis trend biru tepat pada laporan pdf. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: Mana Robo-penasihat yang Terbaik untuk Penasihat Kewangan? )
  7. Didasarkan berasaskan Cloud. Terdapat banyak untuk dipilih, tetapi penasihat dan pelanggan hari ini memerlukan sistem untuk mengakses dan berkongsi maklumat penting dari mana-mana sahaja. Sistem awan sentiasa meningkatkan kebolehaksesan serta keselamatan. Dropbox adalah salah satu daripada penyelesaian penyimpanan berasaskan awan yang lebih popular.
  8. Pengumpulan data adalah salah satu bahagian yang paling membosankan pekerjaan penasihat kewangan. Tepatnya outsource FP tugas ini, kepada pelanggan. Pelanggan memasukkan maklumat mereka, melampirkan borang dan dokumen yang sesuai, dan Precision FP mengumpul data ke dalam bentuk yang menarik dan boleh digunakan. Bentuk menarik menyajikan data pelanggan dalam pelbagai format.
  9. Mesyuarat penjadualan boleh memakan masa untuk kedua-dua penasihat dan kakitangan, yang sering menyebabkan kehilangan minit atau jam. Bookeo. com menubuhkan mesyuarat pelanggan untuk penasihat. Dari mesyuarat 'berkenalan' untuk mengikuti susulan dengan klien yang sedia ada, Bookeo menjaga mengumpul nama, e-mel, alamat, dan maklumat telefon. Di samping itu, alat ini boleh disesuaikan untuk memenuhi keperluan penasihat.
  10. Penasihat mesti bersaing dengan reputasi dalam taliannya. Google Alerts adalah alat yang ideal untuk mengetahui 'siapa, apa, dan di mana' dari nama peribadi dan syarikat anda. Sediakan amaran untuk nama syarikat serta nama individu anda. Dengan cara itu, penasihat tahu apabila dia menerima media menyebut secara dalam talian. Ini cara yang baik untuk profesional memantau usaha pemasaran media sosial dan kehadiran dalam talian. (Untuk bacaan berkaitan, lihat: Trend Menantang Penasihat Kewangan .)

Bottom Line

Teknologi mendefinisikan semula cara penasihat kewangan melakukan pekerjaan mereka hari ini. Mencari dan menggunakan alat terkini adalah penting untuk mewujudkan dan mengekalkan hubungan dan memaksimumkan produktiviti. Senarai di atas adalah buku asas pada teknologi dan alat yang paling berguna. Senarai dan pilihan anda mungkin berbeza, tetapi tema harus sama. (Untuk lebih lanjut, lihat: Alat Utama Setiap Penasihat Kewangan Kebutuhan dan Penerbitan Utama untuk Penasihat Kewangan .)