Kamu tahu apa yang mereka katakan. Tanggapan pertama boleh menjadi yang paling penting, tetapi terutama ketika bertemu dengan calon pelanggan untuk pertama kalinya. Orang cenderung membentuk pendapat mereka tentang orang lain berdasarkan pelbagai isyarat non-lisan. Oleh itu, penting apabila bertemu dengan bakal pelanggan bahawa penasihat kewangan menunjukkan diri mereka dalam cahaya terbaik dari perjalanan. Berikut adalah beberapa petua yang berguna yang akan membantu anda memulakan kaki kanan. Mereka juga boleh meningkatkan peluang anda untuk menyegel perjanjian itu dan membentuk hubungan perniagaan yang berjaya.

Bersedia dan On Time

Calon pelanggan datang kepada anda kerana mereka memerlukan bantuan anda. Mereka sering dirujuk kepada anda oleh rakan atau melalui rakan perniagaan dan mempunyai keperluan tertentu yang mereka percaya anda boleh mengisi. Oleh itu, salah satu cara terbaik untuk membuktikan nilai anda kepada pelanggan adalah untuk menyediakannya. Ketahui dari panggilan telefon pertama atau pertukaran e-mel yang anda miliki dengan pelanggan jenis maklumat dan perkhidmatan yang dicari oleh orang itu. Kemudian pastikan anda tersangkut pada topik itu pada masa mesyuarat itu berlaku. (Untuk lebih lanjut, lihat: Tips tentang Bagaimana Penasihat Kewangan Boleh Bicara dengan Pelanggan .)

Anda juga harus melakukan penyelidikan ke dalam resume pelanggan perspektif sebelum anda berjumpa. Ketahui seberapa banyak yang anda boleh tentang tempat mereka bekerja, untuk berapa lama dan sebarang anugerah atau pengiktirafan yang mereka terima. Bersedia untuk menjawab soalan yang mungkin ada mengenai latar belakang dan sejarah kerja anda juga.

Anda juga perlu datang ke mesyuarat tepat pada masanya. Ia menunjukkan bahawa anda dianjurkan dan anda mengambil kerja dan pelanggan anda dengan serius. Ketepatan waktu boleh mengatakan banyak tentang seseorang, jadi jika itu bukan titik kuat anda, bekerja di atasnya. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: 5 Cara Penasihat Baru Bolehkah Pelanggan Tanah .)

Kekerapan Pejabat Anda dan Diri Anda

Tanda profesionalisme adalah pejabat yang teratur, jadi jika itu adalah di mana anda bertemu dengan calon pelanggan pastikan pejabat anda bersih. Anda tidak mahu calon pelanggan berjalan ke pejabat penuh dengan kekacauan dan kekacauan. Letakkan fail anda, bersihkan desktop anda dan susun ruang supaya klien berasa segera bahawa anda mempunyai bilik dan masa untuk mereka. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: Petua untuk Memecahkan Ais dengan Pelanggan Baru .)

Jika kelihatan seperti puting beliung memukul pejabat anda, atau jika ia hanya tidak teratur, kemudian temui calon pelanggan anda dalam mesyuarat atau bilik persidangan. Semasa mesyuarat meletakkan peranti selular anda pada senyap atau bergetar supaya anda tidak terus dibombardir dengan mesej yang mengambil tumpuan anda dari klien yang berada di dalam bilik. Calon pelanggan ingin merasakan bahawa anda memberi mereka perhatian yang tidak berbelah bahagi anda.

Anda juga harus berpakaian profesional. Sekiranya pelanggan akan membiarkan anda mengendalikan simpanan hidupnya, pentinglah penampilan anda mengatakan bahawa wang mereka adalah dalam keadaan baik. Fikirkan dengan cara ini. Seorang pelanggan yang datang untuk bertemu dengan anda untuk kali pertama pada dasarnya menemuduga anda untuk menguruskan wang mereka dan merancang masa depan kewangan mereka. Jadi berpakaian seperti anda mahu kerja. Begitu juga untuk memenuhi pelanggan pada hujung minggu. Berpakaian santai, seperti anda tidak bekerja, tidak akan berkhidmat dengan baik. (Untuk membaca yang berkaitan, lihat: 5 Perkhidmatan untuk Pelawat dalam Pelanggan Baru .)

Semuanya dalam Sikap Anda

Sikap positif boleh membuat semua perbezaan. Senyum ketika pertama kali bertemu dengan klien, agar mereka tahu bahwa Anda senang melihat mereka dan teruja tentang prospek kerja sama. Jadikan kenalan mata, berikan jabat tangan yang kukuh, dan dengar dengan teliti apabila pelanggan bercakap dengan anda. Anda juga ingin menyampaikan persona yang santai dan fokus. Orang mahu merasakan bahawa anda terbuka untuk mengambil cabaran dan boleh bekerja dengan baik di bawah tekanan.

Anda juga harus membiarkan calon pelanggan tahu bahawa anda menikmati kerja anda dan mendapat kepuasan tentang membantu orang merealisasikan matlamat kewangan mereka. Anda sepatutnya ingin berjaya seperti yang mereka lakukan.

Perancang kewangan dan penasihat juga perlu memastikan bahawa mereka bercakap dengan cara yang jelas agar pelanggan dapat dengan mudah memahami. Jika anda menggunakan terlalu banyak jargon anda mungkin kehilangan pelanggan. Jika mereka tidak faham apa yang anda katakan, mereka akan menjadi kurang terlibat. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: Cara Berurusan dengan (Serius) Pelanggan Disfungsional .)

Pastikan untuk bercakap tentang bidang masa depan pelanggan yang mempunyai beberapa emosi emosi, seperti menyimpan untuk anak-anak mereka pendidikan dan persaraan dan mewujudkan warisan. Apabila membincangkan isu-isu ini, cuba jangan bercakap dengan klien. Jika mereka datang untuk melihat seorang perancang kewangan, ia selamat untuk mengandaikan bahawa mereka mempunyai tahap kecerdasan asas dan kecerdasan itu harus dilibatkan apabila anda bercakap dengan mereka.

Menjadi Bersih Mengenai Bayaran

Bahagian perbualan ini boleh menjadi tidak selesa, tetapi menghampirinya dengan cara yang betul boleh membantu. Calon pelanggan mencari jawapan yang jujur, tidak mengelirukan. Jika anda bekerja dengan bayaran sahaja, beritahu mereka bahawa, dan jika anda akan diberi pampasan untuk menjual produk tertentu, beritahu mereka juga. Anda juga harus mengetahui apa jenis pelabur pelanggan. Tanya jika mereka cenderung lebih kepada pihak konservatif atau jika mereka meragukan risiko, kemudian bercakap tentang bagaimana anda biasanya bekerja dengan pelanggan sedemikian.

Pada akhir mesyuarat pastikan untuk mengkaji sebarang soalan atau subjek yang penting kepada klien. Dengan cara ini, mereka tahu bahawa anda penuh perhatian dan mengambil perhatian mereka dengan serius. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada pelanggan untuk masa mereka dan beritahu mereka bahawa mereka bebas untuk menghubungi anda dengan sebarang pertanyaan atau kebimbangan yang mungkin mereka ada. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: Berurusan dengan Efektif dengan Pelanggan yang Sukar .)

Bottom Line

Apabila bertemu dengan calon pelanggan, anda tidak mahu kesan pertama anda menjadi terakhir anda.Ambil sedikit masa tambahan untuk mempersiapkan mesyuarat anda, dianjurkan dan tunjukkan kepada calon pelanggan anda bahawa anda meletakkan keunggulan terbaik dan kehadiran anda terhadap masa depan kewangan mereka. (Untuk lebih lanjut, lihat: 5 Penasihat Soalan Penting Harus Tanya Pelanggan Baru .)