Pertemuan orang pertama anda dengan pelanggan yang berpotensi adalah penting kerana di mana anda mempersembahkan diri anda dan keupayaan anda untuk memenuhi keperluan pelanggan anda. Tetapi mengagumkan pelanggan yang berpotensi perlu berlaku sebelum jabat tangan pertama. Malah, terdapat beberapa langkah yang boleh anda ambil untuk menunjukkan wajah anda yang terbaik kepada pelanggan sebelum anda bertemu sendiri. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Penasihat Kewangan Kurangkan Pelanggan .)

Lakukan Penyelidikan Anda

Sebelum mesyuarat pertama berlaku, tugas anda untuk melakukan penyelidikan mengenai bakal pelanggan. Ketahui apa yang paling penting bagi orang ini. Apa yang dia cari dari segi perancangan kewangan dan harta? Juga, apa hobi, minat dan impiannya untuk masa depan? Semua ini boleh dimainkan apabila anda membincangkan pilihan perancangan kewangan. Ia juga akan menunjukkan bahawa anda mengambil berat tentang individu itu sebagai seorang individu dan ingin tahu tentang matlamatnya - bukan hanya sebagai pelanggan, tetapi juga sebagai seseorang yang mencari kehidupan yang memuaskan dan masa depan kewangan yang selamat. (Untuk lebih lanjut, lihat: Apakah Jenis Pelan Kewangan yang Membuat Anda Suka? )

Anda mungkin dapat membaca tentang pelanggan anda dan minat mereka pada pelbagai platform media sosial dalam talian. Anda juga harus melakukan penyelidikan mengenai tempat kerja individu dengan melihat laman web syarikat. Di mana kerja pelanggan dapat memberitahu anda banyak tentang jenis tekanan yang mungkin dialami oleh individu dan bagaimana dia melihat di pasaran. Ia juga mungkin menunjukkan kepada anda betapa beberapa kebimbangannya mengenai perniagaan di mana dia bekerja. (Untuk lebih lanjut, lihat: 5 Perkhidmatan untuk Usher dalam Pelanggan Baru .)

Mendedahkan Profesionalisme Anda

Sekali anda mempunyai perbualan telefon awal dengan pelanggan anda, ia tidak boleh menyakitkan untuk menghantar dia surat bertulis atau e-mel secara peribadi, menyatakan bahawa anda menikmati bercakap dengannya , dan anda berharap untuk bertemu dengannya sendiri untuk membincangkan masa depan dan matlamat kewangannya. Anda juga harus menghantar dia kad perniagaan anda dan memberikan semua maklumat hubungan anda, sekiranya dia ingin menghubungi anda sebelum mesyuarat pertama. Menghantar bio anda sendiri atau vitae vitae kepada pelanggan yang berpotensi juga ditambah, kerana ia membolehkan klien untuk mempelajari lebih lanjut mengenai anda dan kelayakan anda dan untuk melihat bahawa anda adalah seorang yang telah membina kerjaya, hanya suka mereka. (Untuk lebih lanjut, lihat: Perancang Kewangan: Praktik Apa yang Anda Khotbah .)

Adalah juga idea yang baik untuk menghantar semua pelanggan berpotensi soal selidik kewangan untuk mengisi, yang mana mereka boleh kembali kepada anda untuk semakan sebelum mesyuarat awal. Setelah meninjau soal selidik anda akan lebih bersedia untuk membicarakan bagaimana pelanggan mungkin mahu bergerak maju dari segi meletakkan asetnya dan mengurus hartanya.Dokumen lain yang anda mungkin ingin meminta klien membawa ke mesyuarat pertama adalah pulangan cukai dan penyata akaunnya. Dan bersiaplah untuk menjawab soalan. Dengan mengkaji semula jawapan pelanggan terhadap soal selidik kewangan, anda sepatutnya dapat meramalkan beberapa soalan untuk anda. (Untuk lebih lanjut, lihat: Penasihat Soalan Vital Harus Tanya Pelanggan Baru .)

Jadikan Mudah Cari Anda

Sebelum mesyuarat pertama, semak dengan klien untuk memastikan bahawa dia tahu dengan tepat di mana anda sedang berjumpa dengannya, sama ada di pejabat atau lokasi lain. Berikan pelanggan dengan arahan dan peta, jadi ada sedikit peluang dia akan tersesat. Adalah juga idea yang baik untuk memberi pelanggan potongan panggilan hari sebelum mesyuarat itu untuk mengingatkan beliau tentang masa dan di mana mesyuarat sedang berlangsung dan untuk mengetahui sama ada dia mempunyai sebarang pertanyaan lain untuk anda sebelum mesyuarat itu. Jangan lupa untuk menyatakan bahawa anda berharap untuk bertemu dengannya dan beritahu dia bahawa anda yakin anda akan dapat memenuhi keperluan perancangan kewangannya. (Untuk lebih lanjut, lihat: Tips Utama untuk Memenangi Pelanggan Baru .)

Sediakan untuk Tayangan Pertama

Jika anda bertemu di pejabat anda, biarkan kakitangan anda mengetahui nama klien yang berpotensi dan masa dia dijangka. Dengan cara ini dia dapat disambut dengan serta-merta dan secara peribadi apabila dia memasuki pejabat. Seseorang yang ada di dalamnya menawarkan minumannya dan tentu saja, pastikan anda tepat pada waktunya. Anda tidak mahu seorang pelanggan yang berpotensi perlu menunggu anda, sebelum dia bertemu dengan anda. Dan jangan lupa untuk berpakaian secara profesional dan pastikan pejabat anda bersih dan teratur. (Untuk maklumat lebih lanjut, lihat: Mengapa Penasihat Kewangan Kebakaran Pelanggan .)

Bottom Line

Tayangan pertama dikira, dan itulah sebabnya anda perlu mempersiapkan pertemuan pertama dengan pelanggan. Kenali seberapa banyak yang anda boleh tentang calon pelanggan sebelum anda berjumpa dengannya, dan beritahu dia bahawa anda sedang bersedia untuk mesyuarat pertama dan bersedia menjawab soalan-soalannya. (Untuk lebih lanjut, lihat: Firma-firma Ini Terutama diantara Pelanggan Penasihat Kewangan .)