Dipaksa untuk merampingkan pelan persaraan anda? Berhati-hati dengan nasihat buruk, pilihan yang tidak sesuai dan taktik 'toksik'. Baca lebih lanjut »

DoL telah mencadangkan peraturan-peraturan yang akan memberi kesan besar kepada penasihat kewangan. Jika mereka diluluskan di sini maksudnya. Baca lebih lanjut »

Jika prestasi dana bersama pada tahun 2014 tidak cukup buruk, di sini datang pencukaian cukai dari likuidasi. Baca lebih lanjut »

Kadang-kadang kesilapan membuat pelajaran terbaik. Yang berkata, ia masih lebih baik untuk belajar dari kesalahan orang lain yang melabur. Baca lebih lanjut »

Penasihat kewangan mempunyai banyak alat yang boleh digunakan untuk menjadikan mereka menjadi pelanggan. Mendidik mereka, bukannya menjual kepada mereka, adalah langkah pertama. Baca lebih lanjut »

Walaupun penasihat yang paling bijak dan penaja rancangan mempunyai masalah menavigasi 401 (k) yuran dan kos. Memantau mereka dan bekerja dengan pembekal rancangan boleh membantu. Baca lebih lanjut »

Untuk penasihat kewangan, pendaftaran terbuka adalah peluang penting untuk menjadi perkhidmatan kepada pelanggan, terutamanya apabila mengkaji semula pilihan Medicare. Baca lebih lanjut »

Dengan yuran pengurusan jatuh, penasihat tertanya-tanya apa yang boleh mereka lakukan mengenainya. Berikut adalah beberapa petua. Baca lebih lanjut »

Ibu bapa harus membuat penjimatan untuk persaraan mereka sendiri sebagai keutamaan untuk membantu kos kolej anak-anak mereka. Baca lebih lanjut »

Bekerja semasa bersara mungkin tidak menarik tetapi ada pilihan bagaimana untuk melakukannya. Baca lebih lanjut »

Pelabur muda amat terdedah kepada kesilapan kewangan. Inilah yang anda boleh lakukan untuk membantu mereka. Baca lebih lanjut »

Dana tarikh sasaran telah berkembang dengan populariti sebagai pelaburan pilihan antara 401 (k) pelabur. Inilah pandangan yang lebih dekat pada persembahan Vanguard. Baca lebih lanjut »

Mewujudkan kepercayaan adalah taktik merancang harta tanah biasa, tetapi penamaan benefisiari kepada IRA kepada amanah mungkin mempunyai akibat yang tidak diingini. Baca lebih lanjut »

Milenial memasuki pasaran kerja pada masa yang buruk dan berhutang banyak untuk sekolah. Yang berkata, mereka masih menyimpan seperti champs. Inilah sebabnya. Baca lebih lanjut »

Pelaburan alternatif semakin beralih ke portfolio pelabur runcit. Adakah mereka sesuai? Baca lebih lanjut »

Blogging adalah salah satu cara paling mudah yang penasihat kewangan dapat menarik dan mengekalkan pelanggan. Baca lebih lanjut »

Dalam persekitaran kadar rendah, ia menggoda untuk mendapatkan bon hasil yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, anda mungkin lebih baik melekat dengan orang-orang vanila biasa. Baca lebih lanjut »

Bull and Bear Markets adalah kenyataan bahawa setiap pelabur mesti bersedia untuk. Berikut adalah beberapa petua. Baca lebih lanjut »

Mempelajari teknik-teknik untuk menekankan status Tahap I CFA anda dalam bahagian Kemahiran dan Persijilan atau Pengembangan Profesional resume anda. Baca lebih lanjut »

Menasihati 401 (k) penaja rancangan merupakan model perniagaan yang hebat untuk penasihat kewangan. Begini bagaimana penasihat boleh membantu merancang penaja memenuhi kewajipan fidusiari. Baca lebih lanjut »

Dengan penasihat kewangan dan mengikuti mereka semasa hari kerja akan membantu anda untuk mengetahui sama ada masa dan usaha untuk menjadikan suis kerjaya. Baca lebih lanjut »

Menemui lima perkara yang perlu tahu semua penasihat kewangan mengenai ETF, termasuk apabila ETF mungkin menjadi pilihan yang lebih baik untuk pelanggan anda daripada dana bersama. Baca lebih lanjut »

Komunikasi yang berkesan dengan pelanggan anda adalah usaha perniagaan penasihat kewangan anda. Jika anda telah berjuang dalam bidang ini, berikan perhatian kepada petua ini. Baca lebih lanjut »

Schwab mungkin bukan syarikat pertama yang menawarkan seorang penasihat robo, tetapi ia pasti membuat percikan besar. Inilah yang akan kelihatan seperti itu. Baca lebih lanjut »

Tuntutan pelanggan ultra kaya akan berubah; inilah yang diharapkan dan cara menyesuaikan amalan anda. Baca lebih lanjut »

Perancang kewangan yang baik harus bekerja dengan anda dan untuk anda. Pastikan anda memberi perhatian jika anda tidak mahu menjadi mangsa penipuan. Baca lebih lanjut »

Penjimatan untuk pendidikan kolej anak-anak anda boleh menjadi kompleks dan mahal. Berikut adalah beberapa kenderaan popular yang membantu mengekalkan dana kolej. Baca lebih lanjut »

FSAs dan HSA adalah cara terbaik untuk membantu melindungi sebahagian daripada kos perubatan dengan dolar sebelum cukai. Inilah cara untuk memutuskan antara kedua-dua. Baca lebih lanjut »

Penasihat yang tidak memberikan perhatian yang mencukupi kepada isu-isu pematuhan boleh menemui diri mereka dalam air panas dengan kedua pengawal selia dan pelanggan mereka. Baca lebih lanjut »

Sebelum membeli amalan penasihat kewangan, memastikan usaha wajar dilakukan dan anda memahami perniagaan dan budaya organisasi yang dimaksudkan. Baca lebih lanjut »

Pengamal tunggal mempunyai manfaatnya tetapi perancang kewangan yang bekerjasama dengan rakan sekerja yang sama dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan perkhidmatan mereka. Baca lebih lanjut »

Berikut adalah bagaimana penasihat kewangan boleh menjadi panduan penting dalam membantu pelanggan menavigasi perairan Medicare yang mendaftar. Baca lebih lanjut »

Dengan penghujung tahun dengan cepat mendekati masa untuk memikirkan cara-cara untuk mengekang perbelanjaan cukai anda menggunakan kenderaan pelaburan yang berbeza. Baca lebih lanjut »

Penasihat beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif, tapi mujurlah, membina tabiat profesional yang betul boleh membantu mereka untuk membezakan diri mereka. Baca lebih lanjut »

Sumbangan amal boleh menjadi alat perancangan kewangan yang hebat. Berikut adalah beberapa cara untuk memanfaatkannya. Baca lebih lanjut »

Penasihat robo sedang beralih perniagaan menyediakan nasihat pelaburan dan kewangan di kepalanya sebagai pemain yang lebih penting melompat di atas kapal dalam pelbagai cara. Baca lebih lanjut »

Penasihat mengatakan bahawa memaksimumkan simpanan persaraan melalui perancangan cukai harus menjadi keutamaan bagi pelanggan. Berikut adalah nasihat yang lebih berkesan untuk perancangan. Baca lebih lanjut »

Melihat apa kenaikan kadar faedah untuk pasaran ekuiti dan bon. Baca lebih lanjut »

Tawaran beli beli pencen adalah kemarahan di kalangan syarikat yang ingin mengurangkan liabiliti pencen korporat mereka. Tetapi adakah mereka bagus untuk pelabur? Baca lebih lanjut »

Saham syarikat induk dalam 401 (k) mempunyai risiko. Begini bagaimana penasihat dapat membantu pelanggan mengelakkannya. Baca lebih lanjut »

Buku baru dari Fidelity Investments menawarkan petua pengurusan dari penasihat kewangan utama; belajar dari kejayaan mereka (dan kegagalan). Baca lebih lanjut »

Cybersecurity adalah kebimbangan yang semakin meningkat bagi semua entiti. Penasihat kewangan boleh mengelakkan masalah dengan berhati-hati dengan petua yang diuji ini. Baca lebih lanjut »

Di sini bagaimana para penasihat boleh mengisi kekosongan ketika datang untuk melayani keperluan perancangan harta pusaka yang bernilai tinggi. Baca lebih lanjut »

Penasihat yang ingin mengelakkan audit SEC harus memberi perhatian kepada senarai ini apa yang boleh menangkap perhatian pengatur. Baca lebih lanjut »

Untuk milenium perlu memberi perhatian kepada kebencian generasi ini untuk risiko dan membantu mereka memahami bagaimana untuk membina kekayaan dalam jangka panjang. Baca lebih lanjut »

Pergerakan, keselamatan, kebebasan dan integrasi adalah objektif baru yang kebanyakan firma penasihat kewangan moden menembak dalam zaman digital. Baca lebih lanjut »

Keperluan penjagaan jangka panjang menjadi isu yang tidak dapat dielakkan (dan mahal) bagi pesara. Inilah yang boleh dilakukan penasihat kewangan untuk membantu. Baca lebih lanjut »

Mencari wang yang tidak dituntut atau harta lain untuk pelanggan boleh menjadi perkhidmatan tambahan yang sangat berguna yang dapat membantu anda menambah nilai dan mengembangkan perniagaan anda. Baca lebih lanjut »

Silap mata untuk mendarat pelanggan selebriti adalah subset dari kemahiran memperoleh pelanggan secara umum. Berikut adalah beberapa strategi untuk membantu memasuki dunia ini. Baca lebih lanjut »

Cara terbaik untuk mengembangkan perniagaan nasihat kewangan anda dengan cepat adalah untuk 'mengetahui', 'seperti' dan faktor 'kepercayaan'. Baca lebih lanjut »

Mengetahui bagaimana broker dibayar untuk menjual bon dan bagaimana kos urus niaga diberikan kepada pelabur melalui markup atau komisen. Baca lebih lanjut »

Penasihat kewangan yang berjaya berkongsi rahsia: Ini mengenai rakyat, bukan nombor. Baca lebih lanjut »

Mengharapkan keseronokan serta biasa apabila berurusan dengan pelanggan selebriti. Ada yang menarik; yang lain ... tidak begitu banyak. Inilah yang diharapkan. Baca lebih lanjut »

Amerika tidak cukup untuk persaraan. Berikut adalah beberapa petua untuk penasihat kewangan yang mesti meyakinkan mereka untuk mengubah cara mereka. Baca lebih lanjut »

Kekayaan dan saiz kumpulan minoriti yang semakin meningkat memberi peluang kepada para penasihat, tetapi terlebih dahulu mereka harus mempertimbangkan keperluan dan ciri unik mereka. Baca lebih lanjut »

Perancangan harta bukan hanya untuk warisan. Individu yang bernilai tinggi, yang merancang dengan betul, boleh memberi hadiah wang mereka dan menjimatkan cukai. Baca lebih lanjut »

Akaun perbelanjaan persaraan baru adalah kenderaan hibrid yang menggabungkan ciri-ciri anuiti dan dana bersama untuk memberikan aliran pendapatan yang berpanjangan kepada pesara. Baca lebih lanjut »

Peningkatan kos ubat preskripsi telah menyebabkan ramai pesakit berebut untuk dana. Inilah yang anda boleh lakukan untuk membantu pelanggan mengurangkan kos farmasi. Baca lebih lanjut »

Strategi strategi mendorong lebih banyak saham pada pesara terdekat ... tetapi mungkin tidak mencukupi. Berikut adalah 2020 dana sasaran yang akan melakukan kerja untuk anda. Baca lebih lanjut »

Cek pesara purata akan meningkat sebanyak 1. 7% pada tahun 2015, kata Pentadbiran Keselamatan Sosial. Dan siling pada pendapatan yang dikenakan cukai akan naik juga. Baca lebih lanjut »

Empat organisasi profesional ini adalah antara yang paling dihormati dan terkenal dalam industri ini. Baca lebih lanjut »

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, nilai pembelian balik saham telah dipersoalkan. Di sini kita memecahkan trend dan menimbang kebaikan dan keburukan saham yang dibeli semula. Baca lebih lanjut »

Ada banyak perkara yang perlu dipertimbangkan ketika memutuskan antara stok dividen atau anuiti untuk perancangan persaraan. Inilah yang perlu dipertimbangkan. Baca lebih lanjut »

Belajar tentang keperluan asas untuk mendapatkan sewa sebagai pengurus portfolio, dan temukan bagaimana kebanyakan profesional dalam bidang naik ke kedudukan. Baca lebih lanjut »

Belajar tentang tugas pekerjaan seorang penganalisis pelaburan, gaji apa, pendidikan apa yang diperlukan dan peluang kemajuan yang ada. Baca lebih lanjut »

Belajar tentang kesulitan peperiksaan CFA dengan keterangan mengenai ujian, beberapa statistik mengenai kadar lulus dan cadangan yang dapat membantu anda lulus peperiksaan. Baca lebih lanjut »

Sektor bukan keuntungan menawarkan pemilihan pekerjaan yang stabil bagi mereka yang mencari jenis pemenuhan yang lain daripada pekerjaan mereka daripada hanya semata-mata kewangan. Baca lebih lanjut »

Belajar mengenai gaji tinggi pengurus dana bersama dan tahap ketelusan dalam pelaporan pendapatan oleh syarikat dana bersama. Baca lebih lanjut »

Mempelajari jenis soalan yang sering ditanya dalam wawancara kerja untuk kedudukan penganalisis data kewangan dan bagaimana memberi respons yang direka untuk menarik perhatian. Baca lebih lanjut »

Belajar pendidikan dan pengesahan apa yang anda perlukan untuk menjadi perancang kewangan, serta prospek masa depan dan potensi pendapatan untuk perancang kewangan. Baca lebih lanjut »

Peningkatan kadar faedah oleh Fed adalah salah satu yang paling banyak dijangkakan dalam sejarah. Inilah maksudnya untuk dana bersama bon. Baca lebih lanjut »

Mempelajari apa yang diperlukan untuk menjadi bendahari korporat moden, bermula dari kajian sarjana muda dan mengerjakan tangga menjadi peranan kepimpinan. Baca lebih lanjut »

Amalan penasihat kewangan dibina atas pelanggan bernilai tinggi. Berikut adalah beberapa peraturan am mengenai cara menarik dan menyimpannya. Baca lebih lanjut »

MyRA adalah akaun baru yang direka untuk membantu berjuta-juta orang Amerika untuk bersara. Berikut adalah pandangan bagaimana ia berfungsi. Baca lebih lanjut »

Populariti sampah boleh menjadi semakin berkurang, tetapi apakah itu bermakna tidak ada tempat untuk mereka dalam portfolio anda? Baca lebih lanjut »

Ingin menjadi jutawan 401 (k)? Berikut adalah beberapa tip untuk mendapatkan anda di jalan yang betul. Baca lebih lanjut »

Satu pelan pelaburan yang membantu pelanggan meminimumkan pencapaian cukai berkaitan menambah nilai lebih kepada strategi yang telah dipikirkan dengan baik. Berikut adalah beberapa petua. Baca lebih lanjut »

Penasihat akan mendapat banyak soalan klien tentang kenaikan kadar. Berikut adalah beberapa petua tentang bagaimana untuk menangani topik hangat ini. Baca lebih lanjut »

Membaca tentang apa yang diperlukan untuk menjadi penganalisis kewangan di sebuah syarikat atau firma sekuriti, dan ketahui seberapa jauh anda boleh bangkit dalam profesion. Baca lebih lanjut »

Berikut adalah beberapa strategi perancangan kewangan akhir tahun untuk penasihat kewangan dan pelanggan mereka. Baca lebih lanjut »

Sementara para penasihat umumnya menganggap orang kaya sebagai Holy Grail of clients, mereka mempunyai pekerjaan mereka untuk mereka dalam mengurus jenis kekayaan ini. Baca lebih lanjut »

Adalah penasihat dalam talian yang tepat untuk anda? Seperti kebanyakan soalan dalam perancangan kewangan, jawapannya adalah 'ia bergantung. 'Berikut adalah beberapa pemikiran untuk dipertimbangkan. Baca lebih lanjut »

Fail dan menggantung strategi untuk Keselamatan Sosial tidak lagi sah pada 2016. Berikut adalah beberapa alternatif. Baca lebih lanjut »

Banyak kumpulan dana bersama yang aktif diuruskan telah menyaksikan aliran keluar bersih dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Ketiga firma ini telah melantunkan trend itu. Baca lebih lanjut »

Menemui beberapa tip asas untuk memilih penasihat kewangan yang betul dan mempelajari lebih lanjut mengenai tiga perancang kewangan teratas di Manhattan. Baca lebih lanjut »

Baca lebih lanjut »

Menjelang akhir tahun apabila para pelabur mencari jalan untuk mengurangkan bil cukai mereka. Satu taktik yang sering digunakan ialah penuaian cukai. Baca lebih lanjut »

Prestasi portfolio adalah sama banyak tentang memilih kelas aset sebagai memilih stok. Walau bagaimanapun, pemasaan pasaran adalah sesuatu yang lain. Baca lebih lanjut »

Beberapa perkara menyebabkan lebih banyak sakit kepala untuk penasihat kewangan daripada pelanggan yang terlalu memerlukan atau menjengkelkan. Inilah yang perlu anda lakukan untuk mengendalikannya. Baca lebih lanjut »

Lebih separuh daripada semua penasihat kewangan yang mengamalkan sekarang bekerja dalam pasukan, kata sebuah kajian baru-baru ini. Inilah sebabnya. Baca lebih lanjut »

Di sini adalah cara untuk mengelakkan perangkap merancang harta tanah apabila ia meninggalkan aset IRA dan 401 (k) untuk ahli waris. Baca lebih lanjut »

Melihat secara mendalam Grantor Retained Annuity Trusts, bagaimana mereka bekerja dan siapa yang paling sesuai untuk mereka. Baca lebih lanjut »

Baca lebih lanjut »

Media sosial adalah alat pemasaran percuma yang penasihat boleh gunakan untuk mengembangkan basis pelanggan mereka. Petua ini akan membantu anda memulakannya. Baca lebih lanjut »

Milenial mungkin tidak membimbangkan persaraan baru-baru ini, tetapi mereka harus memikirkan berapa banyak mereka perlu menyimpan untuk persaraan. Baca lebih lanjut »

Pelanggan wanita memperlihatkan pasaran potensi yang besar untuk para penasihat. Berikut adalah beberapa cara penasihat boleh membuat amalan mereka lebih menarik kepada mereka. Baca lebih lanjut »

Menarik pelanggan yang baik hanya setengah pertempuran. Inilah bagaimana penasihat kewangan dapat menjaga mereka seumur hidup. Baca lebih lanjut »

Melihat bagaimana penasihat boleh membantu pelanggan membina portfolio pelbagai kepelbagaian untuk mengimbangi risiko dan kembali. Baca lebih lanjut »

Meneroka tiga pengambilan utama dari laporan pendapatan Q1 2016 dari syarikat-syarikat dalam S & P 500, yang semuanya menunjukkan potensi masalah di hadapan. Baca lebih lanjut »

Baca lebih lanjut »