Meminta rujukan tidak mudah. Ia boleh menjadi sukar untuk mencari keseimbangan yang betul antara jujur ​​menjual diri anda dan perkhidmatan anda dan memaksa ke titik kegusaran. Tetapi rujukan adalah bahagian penting dari mana-mana perniagaan penasihat kewangan dan sering berfungsi sebagai cara terbaik untuk menjangkau pelanggan yang berpotensi. Berikut adalah beberapa tip untuk mencuba penggunaan yang mungkin membuat permintaan dan mengatasi rujukan sedikit kurang sukar - dan lebih produktif. (Untuk lebih lanjut, lihat: Alasan Utama Mengapa Penasihat Jangan Dapatkan Perujukan .)

Berikan Yang Sedikit, Dapatkan Sedikit

Jika anda benar-benar ingin memberi insentif kepada pelanggan anda semasa bercakap dengan rakan dan keluarga mereka mengenai anda, anda mungkin perlu menawarkannya sebagai balasan. Satu cara yang boleh anda lakukan adalah dengan menyediakan program hadiah untuk mereka yang berjaya dalam merujuk anda ke salah satu kenalan mereka. Jika hasil rujukan itu dalam mesyuarat bakal pelanggan, hadiah adalah cara yang baik untuk menunjukkan penghargaan anda. Beritahu semua pelanggan anda bahawa anda menawarkan ulasan kewangan percuma kepada mana-mana individu yang mereka rujuk kepada anda. Kemudian ganjakan mereka yang mengikuti di dalam membuat sambungan dengan memberi mereka hadiah atau hadiah hadiah membeli-beli. Coklat, wain dan champagne sentiasa dihargai, seperti sijil hadiah untuk gedung, spa atau butik tempatan. Pendekatan lain adalah untuk menawarkan diskaun kepada perkhidmatan yang anda berikan kepada pelanggan yang memberikan anda rujukan yang berjaya. (Untuk lebih lanjut, lihat: Alasan Utama Mengapa Penasihat Jangan Dapatkan Perujukan .)

Satu cara untuk mendapatkan perkataan tentang program insentif rujukan anda adalah untuk mengumumkannya di laman web anda atau dalam e-mel yang anda hantar kepada pelanggan. Pastikan anda mematuhi semua peraturan yang berkaitan apabila anda menawarkan hadiah kepada pelanggan. Anda juga mungkin mahu memutar hadiah yang anda berikan, jadi pelanggan anda cenderung untuk membuat lebih daripada satu rujukan.

Anda juga boleh menubuhkan pertandingan di mana pelanggan anda boleh bersaing. Mana-mana pelanggan menyediakan anda dengan rujukan yang paling berjaya memenangi pertandingan dan menerima hadiah tersebut. Anda boleh memenangi tempat pertama, kedua dan ketiga, jadi lebih ramai orang akan digalakkan terlibat. Sekali lagi, biarkan pelanggan mengetahui tentang peraduan semasa mesyuarat atau melalui newsletter atau senarai e-mel anda.

Gunakan Media Sosial

Lebih banyak perniagaan hari ini menggunakan saluran media sosial dari syarikat seperti LinkedIn Corp (LNKD), Facebook Inc. (FB FBFacebook Inc180. 0. 84% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan Twitter Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19. 39-2 56% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 >) untuk mendapatkan mesej mereka ke dalam dunia. Semakin anda mula menghubungkan pelanggan dengan media sosial, semakin banyak mesej anda mempunyai peluang untuk menjangkau rakan-rakan dan rakan-rakan mereka.Buat halaman Facebook dan minta pelanggan anda sekarang "suka", dan mintalah mereka untuk meneruskan dan meneruskannya ke rangkaian rakan dan rakan sekerja mereka. Jangan malu tentang mengingatkan pelanggan tentang cara perniagaan perancangan kewangan dan harta anda memberi manfaat kepada mereka dan orang lain, supaya mereka boleh menggunakan contoh-contoh tersebut untuk melakukan sedikit jualan untuk anda ketika membuat rujukan kepada rakan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Larangan Media Sosial 'untuk Penasihat Kewangan .) Anda juga mungkin mahu memulakan blog mingguan atau bulanan di laman web anda dan memberikan bahagian komen, yang boleh menjadi platform untuk perbincangan yang menarik. Jika pelanggan membaca sesuatu yang telah anda tulis di blog anda yang kelihatannya relevan dengan rakan atau rakan sekerja, dia dapat meneruskan pautan ke orang itu. Dengan cara ini, kata-kata bertulis anda boleh bercakap untuk anda dan selalunya boleh sama dengan rujukan perkataan-of-mouth. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Bagaimana Penasihat Boleh Mendapatkan Kebanyakan Media Sosial .) Menggunakan Organisasi, Masyarakat

Menghubungi organisasi tempatan tentang membuat rujukan juga boleh menjadi cara yang baik untuk mendapatkan akses kepada ramai orang yang berfikiran sama pada masa yang sama. Tawaran untuk memberi kuliah kepada organisasi mengenai kepentingan perancangan kewangan dan sertakan sesi soal jawab sesudahnya di mana orang benar-benar boleh mengenali anda dan bercakap tentang apa yang ada di fikiran mereka. Tetapi jangan lupa membawa kad perniagaan dan bahan mengenai perniagaan anda untuk para peserta membaca dan mengambilnya. Anda mungkin mahu melakukan tinjauan yang meminta maklum balas mengenai persembahan anda dan kebenaran untuk menghubungi orang yang hadir melalui telefon atau e-mel. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Tips untuk penasihat yang ingin mengembangkan amalan mereka .) Anda boleh melihat untuk melihat mana klien anda bekerja di syarikat besar dan kemudian meminta mereka secara langsung jika mungkin ada peluang untuk anda bercakap dengan jabatan sumber manusia di syarikat mengenai menawarkan perkhidmatan anda kepada pekerja mereka. Sekiranya anda pakar dalam niche, sasarkan organisasi yang memenuhi jenis orang tersebut atau kepada sekumpulan orang dalam bidang kerja yang sama.

Rangkaian Profesional

Adakah ada peguam atau ejen insurans yang telah anda bekerjasama pada masa lalu dan mengagumi? Jika ya, anda boleh bersetuju untuk berdagang kenalan dengan orang itu, atau membuat perjanjian untuk mendekati semua kenalan gabungan anda sebagai satu pasukan. Dengan cara ini, anda boleh menawarkan pelbagai perkhidmatan kepada sekumpulan orang dan tawaran itu akan datang dari sekurang-kurangnya seorang individu yang sudah tahu dan percaya. Anda juga boleh meminta para profesional ini untuk menulis testimoni mengenai anda dan perkhidmatan anda dan menyiarkan ulasan mereka di laman web atau halaman media sosial anda. Pengiklanan percuma dan ia datang dari orang yang benar-benar tahu dan mengagumi kerja anda. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Tips Rangkaian Utama untuk Penasihat .) Argumen Penutupan

Jangan takut untuk mengingatkan pelanggan anda semasa berkala yang anda sedang mencari rujukan. Masa terbaik untuk melakukan ini selalunya pada akhir pertemuan yang produktif.Anda boleh mengemukakan hakikat bahawa anda menawarkan pertemuan awal dengan calon pelanggan secara percuma, dan anda akan senang menjawab soalan yang mungkin ada rakan atau kenalan mereka. Sekali lagi, anda tidak perlu berasa seperti anda meminta orang ini untuk memberi anda satu kelebihan besar; Sebaliknya, pendekatan itu sebagai cara untuk mendapatkan perkhidmatan anda kepada orang yang berpotensi memerlukannya. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Bagaimana Menjadi Penasihat Kewangan Top .) Line Bottom

Rujukan dari rakan, rakan sekerja atau pakar industri boleh pergi jauh untuk mendapatkan lebih ramai pelanggan untuk memberi anda panggilan. Menjadi proaktif tentang meminta rujukan dan menggunakan media sosial atau hubungan dengan organisasi dan profesional lain harus menjadi sebahagian besar cara anda meningkatkan senarai pelanggan anda. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Tips Pro untuk Mendapatkan Lebih Banyak Rujukan .)