Pelanggan hari ini menjangkakan profesional yang berurusan dengan maklumat sensitif seperti cukai, dokumen kewangan dan data peribadi lain mempunyai tempat yang selamat dan berasaskan web dari mana untuk berkomunikasi dan di mana pelanggan dapat mengikuti aktiviti akaun mereka . Nilai laman web sedemikian adalah untuk memudahkan komunikasi yang lebih baik antara penasihat dan pelanggan. Lebih mudah portal adalah untuk mengakses dan menggunakan, lebih baik interaksi pelanggan / pembekal.

Jadi apa faedah portal laman web klien dan bagaimana penasihat harus membuat dan menyelenggarakannya? Teruskan membaca untuk beberapa petua. (Untuk bacaan lanjut, lihat: 3 Platform Digital FAs Perlu Teruskan Radar Mereka. )

Perolehan dan Pengekalan Klien

Portal pelanggan yang direka dengan baik dan disempurnakan dengan baik memberikan penasihat cara untuk memisahkan diri mereka dari pertandingan. Portal mudah untuk mengakses menanda penasihat sebagai pemasa dan pemikiran ke hadapan dan, seperti banyak penasihat yang telah mengambil masa untuk belajar dan melabur dalam teknologi baru, boleh meningkatkan persepsi nilai penasihat.

Pertimbangkan alternatif: Adakah pelanggan gembira dengan penasihat yang menggunakan laman sesawang sekolah lama, kikuk? Mungkin tidak. Adalah menjadi kebiasaan bahawa portal web yang bersih akan menjanjikan anda dan organisasi anda kepada pelanggan anda. Klien yang lebih baik biasanya membawa kepada pengekalan dan rujukan yang lebih besar.

Bagaimana Manfaat Pelanggan

Portal pelanggan yang cerdas melangkaui laman sesawang korporat. Anda boleh membeli model luar atau mempunyai adat yang direka bentuk. Sebelum anda membina portal anda, tentukan apa yang anda dan pelanggan anda perlukan.

Pertama, tentukan bagaimana dan bagaimana ia akan digunakan. Portal memberikan pengguna akses cepat ke semua akaun mereka di satu tempat. Ia mungkin menghubungkan kepada pelbagai laporan berguna seperti pegangan semasa, asas kos, kadar pulangan dalaman, peruntukan aset dan banyak lagi. Dengan memberi kebenaran kepada pelanggan untuk menambahkan dan menguruskan akaun mereka sendiri, anda boleh membebaskan masa untuk aktiviti penting lain.

Ciri perkongsian memberikan penasihat, pelanggan dan akses rakan kongsi yang dipercayai kepada semua atau sebahagian portal. Akses ini memudahkan komunikasi yang lebih baik antara pelanggan dan para penyedia dan penasihatnya yang berkaitan.

Pengagregatan akaun mewujudkan satu portal untuk pelanggan, penasihat dan lain-lain untuk melihat semua akaun dan pegangan yang diadakan di broker yang berbeza melalui satu lensa. Pelanggan mendapat faedah dengan pandangan mata wang dari semua dana, saham, bon, dan pegangan alternatifnya. (Untuk bacaan berkaitan, lihat: Apa Penasihat Boleh Belajar dari Robo-Penasihat. )

Off-the-Self atau Custom-Built?

Membuat portal pelanggan anda memerlukan pengaturcaraan back-end yang mahal. Satu kelebihan produk rak adalah bahawa anda akan membayar yuran yang rendah dan penyelenggaraan, tetapi ada sedikit ruang dan peluang untuk memperibadikannya seperti yang anda inginkan.Walau bagaimanapun, apa-apa penyelesaian adalah lebih baik daripada tidak ada di zaman ini pelabur teknologi cerdas. Di samping itu, beberapa penyelesaian berkotak membolehkan anda mengubah sedikit tapak dengan lebih baik untuk memenuhi keperluan firma anda.

Laman web yang dihasilkan oleh pemula, akan dibuat jauh lebih mahal. Kelebihannya ialah anda boleh merancang sistem yang tepat untuk keperluan anda. Ini termasuk unsur-unsur yang berbeza kepada firma anda, seterusnya membezakan jenama anda daripada pesaingnya. Ini mungkin merupakan pilihan turun padang untuk amalan yang lebih muda dengan modal kurang untuk diperuntukkan kepada teknologi.

Alternatif ketiga yang mungkin anda pertimbangkan adalah untuk bergaul dengan rangkaian broker / peniaga bebas, rangkaian RIA atau firma yang lebih besar. Dengan menyertai orang lain, pelaburan teknologi mungkin akan dikongsi. Tetapi seperti mana-mana perkongsian, penting untuk menyelam pemain lain dan pastikan kelebihannya melebihi kos untuk menyertai pasukan. (Untuk topik teknologi lain yang penting, lihat: Cara Membuat Teknikal Anda untuk Kepatuhan Peraturan Fiduciary dan Penasihat: Cara Membuat Kerja Media Sosial untuk Anda )

Bottom Line < Di pasaran yang berdaya saing hari ini, perbualan mengenai teknologi adalah sangat penting. Sekiranya anda tidak mempunyai portal laman web klien interaktif, anda memerlukan satu untuk bersaing. Sekiranya anda sudah berada di atas kapal, pastikan ia memenuhi keperluan pelanggan. Lengkapkan kajian ketekunan wajar anda untuk mencari penyelesaian yang sesuai dengan anggaran syarikat anda dan apa yang dicari oleh klien anda. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat:

Bagaimana Penasihat Boleh Podcast Jalan Mereka untuk Lebih Banyak Pelanggan )