Mencari senarai penasihat kewangan wanita yang terkenal bukanlah tugas yang mudah. Terdapat segelintir wartawan kewangan yang dikenali; Liz Pullam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi dan Jane Bryant Quinn. Walau bagaimanapun, apabila penasihat kewangan terkenal, senarai penasihat wanita yang terkenal adalah tipis.

Dua nama penasihat kewangan wanita yang paling dikenali di media ialah Suze Orman dan Mellody Hobson. Ternyata banyak guru kewangan yang terkenal bukan Penasihat Kewangan Bersertifikat sebenar (CFA) atau perancang kewangan. Namun terdapat banyak penasihat kewangan wanita atau perancang yang melakukannya dengan baik dan nama mereka kurang mendapat pengiktirafan isi rumah. (Untuk lebih lanjut, lihat: Kebangkitan Praktik Penasihat Wanita Untuk Wanita .)

Penasihat Kewangan Wanita Teratas

Orman dan Hobson adalah anak-anak media, dan profesional kewangan. Orman bermula sebagai broker saham. Hobson beralih daripada naib presiden kanan dan pengarah pemasaran untuk menjadi presiden Ariel Capital Management, LLC. Tiada wanita memegang credential CFP atau Certified Financial Planner yang menguji kecekapan dalam semua bidang perancangan kewangan.

1. Suze Orman adalah salah satu panduan kewangan yang paling dikenali di negara ini. Empayar kewangannya termasuk buku, kit, kalkulator, alat dan pusat sumber. Ini satu hentian empayar perancangan kewangan merangkumi setiap bidang kehidupan kewangan anda dari alat penghapus hutang dan alat pelacak perbelanjaan ke alat wang dan kit penilai insurans. Muda, Hebat dan Patah, Anda Memperolehi Ini, Jangan Lupakan Ia! , dan Undang-undang Wang adalah antara 12 buku popularnya. Menurut laman web laman webnya, perniagaan Orman melibatkan penampilan televisyen dan media, bukan konsultasi pelanggan individu.

2. Mellody Hobson adalah Presiden Ariel Capital Management, LLC, sebuah syarikat dana bersama syarikat pelaburan dan berpusat di Chicago. Hanya 10 tahun selepas tamat pengajiannya dari Princeton University Hobson berkembang dari universiti ke presiden syarikat itu. Selain kerja di Ariel, dia adalah penyumbang kewangan kepada segmen wang baik Good Morning America. Dia seorang penyokong kuat untuk literasi kewangan Afrika Amerika. Pada tahun 2015, Hobson mencipta senarai Time Magazine yang berprestij 100 orang paling berpengaruh di dunia. (Untuk lebih lanjut, lihat: Tips Kerjaya untuk Wanita yang Ingin Penasihat )

Selebriti penasihat kewangan berikut mungkin kurang dikenali kepada orang ramai, tetapi terkenal di bidang mereka. Penasihat kewangan bintang ini dinamakan puncak oleh Barrons. com .

3. Karen McDonald daripada Morgan Stanley menduduki tangga ke-1 oleh Barrons dalam tinjauan 2014. Dia mempunyai $ 21.2 bilion aset di bawah pengurusan. Dia bertanggungjawab ke atas 15 pasukan yang berkhidmat dengan pelanggan korporat, ramai yang dinamakan di senarai 100-500 Fortune teratas. Di samping melayani pelanggan korporatnya dengan penyelesaian manfaat pekerja, beliau juga memberi tumpuan kepada mendidik pekerja untuk membuat keputusan kewangan yang lebih baik.

4. Susan Kaplan, penasihat kewangan tertinggi mengikut kaji selidik Barron 2013 adalah presiden Kaplan Financial Services di Newton Massachusetts. Dia mempunyai $ 1. 4 bilion aset di bawah pengurusan dengan saiz akaun tipikal $ 3. 5 juta. Pelanggan puratanya mempunyai nilai bersih $ 10 juta. Kaplan mempunyai MBA dan merupakan Perancang Kewangan Bersertifikat. Beliau menjadi peserta dalam penerbitan Wall Street dan Mutual Fund Louis Rukeyser serta banyak jurnal kewangan lain. Kehadiran medianya termasuk Bloomberg News, CNBC, WGBH dan banyak lagi.

5. Gillian Yu dari Morgan Stanley Securities (dahulunya Credit Suisse) di San Francisco, California mengagumkan nombor dua pada senarai 2013 Barron dan nombor enam pada tahun 2014. Jumlah aset Yu di bawah pengurusan adalah $ 3. 5 bilion dengan saiz akaun tipikal $ 20 juta. Pelanggannya rata-rata bernilai $ 50 juta. Yu dilesenkan sebagai penasihat kewangan dan broker. Dilahirkan dan dibesarkan di Taiwan, fasih berbahasa Inggeris, Mandarin, dan Taiwan, dia dapat berkhidmat kepada pelanggan antarabangsa dengan hubungan dengan Asia dan usahawan Amerika.

6. Elaine Meyers adalah penasihat kewangan tertinggi ^ke dan 3 ^rd pada Barrons 2013 berprestij. Senarai senarai penasihat kewangan wanita teratas. Aset Meyer di bawah pengurusan adalah $ 2 yang tinggi. 63 bilion dengan saiz akaun tipikal sebanyak 30 juta. Pelanggan khasnya mempunyai nilai bersih $ 50 juta. Meyers adalah Pengarah Urusan dengan Credit Suisse (USA) Perbankan Persendirian Amerika Utara di San Francisco. Meyers mempunyai beberapa dekad dalam bidang penasihat kewangan dengan pengalaman terdahulu di firma pelaburan antarabangsa yang lain.

The Bottom Line

Meskipun penasihat kewangan wanita paling terkenal tidak terkenal di kalangan selebriti, pencapaian mereka patut dicatat. Menguruskan berbilion ringgit untuk perbadanan dan orang kaya yang mereka mendidik serta melabur untuk pelanggan mereka. (Untuk lebih banyak lagi, lihat: Mengapa Ada Beberapa Wanita dalam Kewangan?