2015 terbukti menjadi tahun yang menggemparkan untuk pasaran saham di Amerika Syarikat. U. S. Rizab Persekutuan menaikkan kadar dana persekutuan untuk pertama kalinya dalam lebih satu dekad. Peningkatan kadar faedah ini ditambah dengan prestasi ekonomi yang agak kukuh di U. S. disebabkan peningkatan nilai dolar AS. Ini telah menghapus sebahagian besar pendapatan untuk banyak syarikat U. S. Walaupun perkembangan dalam negeri ini dan pertumbuhan global yang perlahan, sekumpulan dana bersama yang diuruskan secara aktif menunjukkan pulangan yang terutang pada tahun 2015. Prestasi dana ini jauh melampaui pulangan rakan sebaya mereka dan pulangan penanda aras mereka masing-masing.

T. Rowe Price Global Technology Fund

Aset di bawah pengurusan (AUM): $ 2. 2100000000

Pulangan bersih aset bersih (NAV): 21. 06%

Perbelanjaan bersih bersih: 0. 91%

Dana Teknologi Global T. Rowe mencari pertumbuhan modal jangka panjang dengan melabur bersama saham syarikat yang membangun, maju dan menggunakan teknologi. Dana melabur dalam kedua-dua saham domestik (50% peruntukan) dan saham asing (43% peruntukan). China mempunyai berat terbesar di kalangan saham asing dengan peruntukan 13%. Dari segi sektor, stok media mempunyai kira-kira 30% peruntukan, sementara saham syarikat semikonduktor dan perkhidmatan maklumat mempunyai 26% dan 7% peruntukan.

Dana telah menunjukkan prestasi yang lebih kukuh berbanding indeks penanda arasnya. Dana itu telah menunjukkan pulangan 21. 06% pada tahun 2015, yang jauh lebih tinggi daripada 3. 64% untuk MSCI AC World Technology, penanda aras dana. Dana Teknologi Global T. Rowe telah menerima penarafan keseluruhan lima bintang dari Morningstar. Dana ini tidak mempunyai yuran beban dan memerlukan pelabur untuk menyumbang sekurang-kurangnya $ 2, 500 sebagai pelaburan permulaan.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Portfolio Peluang Global Kelas A

AUM: $ 638 juta

2015 NAV return: 18. 16%

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Portfolio Peluang Global melaburkan dalam pelbagai sekuriti ekuiti syarikat francais yang ditubuhkan dan muncul di seluruh dunia. Pegangan dana tertakluk kepada risiko mata wang, memandangkan saham asing mempunyai kira-kira 40% peruntukan, manakala stok domestik mempunyai peruntukan sebanyak 48%. Dana ini menggunakan proses pemilihan saham bottom-up, mencari penjanaan aliran tunai percuma yang kukuh dan pelaburan pertumbuhan yang menarik. Portfolio dana sangat menguntungkan stok teknologi, yang mempunyai kira-kira 42% peruntukan. Saham kitaran pengguna dan ekuiti perkhidmatan kewangan menyumbang 22 dan 14% daripada portfolio dana.

Dana ini telah menunjukkan prestasi yang sangat kukuh walaupun terdapat pertukaran pertukaran asing daripada penyusutan mata wang asing berbanding dengan U.S. dolar. Walaupun penanda aras dana, MSCI Indeks Dunia AC, telah menunjukkan pulangan negatif -2. 36%, dana itu menunjukkan prestasi luar biasa sebanyak 18. 16% pada tahun 2015. Morningstar telah dianugerahkan penarafan keseluruhan lima bintang kepada dana dalam kategori saham dunia. Dana ini mempunyai yuran beban sebanyak 5. 25% dan dilengkapi dengan keperluan pelaburan minimum $ 1, 000.

Rainier International Discovery Fund Kelas A

AUM: $ 122 juta

2015 NAV return: 15. 7%

Nisbah perbelanjaan bersih: 1. 5%

Rainier International Discovery Fund melabur dalam saham syarikat yang mempunyai permodalan pasaran kecil hingga sederhana di negara maju asing dan negara-negara pasaran baru muncul. Dana ini memberi tumpuan kepada syarikat dengan potensi pendapatan yang tinggi berbanding rakan sebaya mereka dan menunjukkan prestasi perniagaan yang kukuh. Aset dana sebahagian besarnya diperuntukkan kepada negara-negara zon euro (32% peruntukan) dan Jepun (21% peruntukan). Stok sektor perkhidmatan kitaran, perindustrian dan kewangan menguasai portfolio dana.

Pulangan 2015 sebanyak 15%. 7% jauh melebihi pulangan sebanyak 2. 6% indeks penanda arasnya, MSCI All Country World bekas U. S. Indeks Cap Kecil Bersih. Dalam kategori pertumbuhan kecil / pertengahan asing, dana itu telah menerima penarafan keseluruhan lima bintang dari Morningstar. Dana Rainier International Discovery Fund Class A mempunyai bayaran beban sebanyak 5. 75% dan keperluan pelaburan minimum $ 2, 500.