Penasihat kewangan yang bekerja dengan dana bersama perlu mempunyai akses kepada maklumat yang boleh dipercayai yang dapat memberikan mereka data yang mereka perlukan untuk mengurus portfolio dana klien mereka dengan berkesan. Terdapat banyak firma yang menyediakan data reksa dana dengan bayaran, tetapi ada juga beberapa sumber percuma yang boleh digunakan oleh penasihat ketika datang ke pemilihan dana dan analisis. Beberapa sumber data reksa dana yang lebih terkenal termasuk yang berikut: (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Saya Boleh Menggunakan Teknik Analisis Fundamental untuk Menilai Reksa Dana? )

• Morningstar - Tiada senarai penyedia maklumat dana percuma akan lengkap tanpa memasukkan apa yang dianggap ramai sebagai penganalisis dana. Syarikat ini menganalisis, memposisikan dan memaparkan majoriti dana bersama, termasuk dana terbuka dan tertutup dan ETF. Sejumlah besar data dana tersedia di laman web mereka secara percuma, seperti harga dana dan prestasi sejarah, pengurusan, yuran dan maklumat cukai. www. bintang pagi. com
• Leader Lipper - Perkhidmatan ini dimiliki oleh Thompson Reuters dan menduduki reksa dana mengikut lima metrik: Pulangan Penuh, Pemuliharaan, Kecekapan dan Perbelanjaan Cukai. www. lipperleaders. com
• Kiplinger - Pencari Fakta Reksa Dana mereka dapat menyediakan pengguna dengan alat perbandingan yang membolehkan mereka mencari dana bersama dengan nama dan kriteria dan juga membandingkan dana antara satu sama lain. Data seperti maklumat prestasi, gaya dan yuran juga tersedia untuk dimuat turun secara percuma. // www. kiplinger. com / fronts / channels / investing / index. html
• Pemantau Dana Ragu - Tidak seperti kebanyakan pesaingnya, laman web ini ditaja oleh 501 (c) 3 organisasi yang didedikasikan untuk memberi ulasan yang lebih mendalam dan maklumat mengenai dana bersama yang baru dan lebih kecil yang tidak cukup matang untuk menarik perhatian penganalisis arus perdana. Tapak ini pada dasarnya merangkumi dana yang dimatikan oleh radar Morningstar dan memberikan apa yang pengurus salah satu daripada dana ini sebagai "Morningstar untuk yang lain daripada kami. "Laman ini menyediakan profil dana, analitik kaya, ulasan bulanan yang menampilkan analisis dana cerdas, rasional dan papan perbincangan. Laman ini meminta tiga soalan awal tentang setiap dana yang ia meliputi:

1. Adakah terdapat sebab mengapa dana ini semestinya wujud, selain kerana pengurus memerlukan pekerjaan?
2. Adakah ada sebab untuk mempercayai bahawa pengurus boleh melaksanakan strategi itu?
3. Adakah ada alasan untuk mempercayai bahawa pengurus akan menamatkan sabotajanya?

www. mutualfundobserver. com

• MAXFunds - Laman web ini menawarkan screener dana Dana-O-Matic yang membolehkan "orang biasa" yang tidak mempunyai ijazah kewangan untuk mencari dana mengikut pelbagai kriteria dan kemudian membaca tentangnya dalam bahasa yang boleh difahami.Pengguna yang tidak mahukan dana yang disyorkan oleh penasihat kewangan boleh menggunakan alat ini untuk mencari dana tanpa beban dengan nisbah perbelanjaan yang rendah. Laman ini telah digambarkan sebagai mempunyai sikap "nakal" mengenai persembahannya. www. maxfunds. com
• Alliance Education Alliance - Situs ini dihoskan oleh persatuan perdagangan dana bersama dan didedikasikan untuk mendidik para pelabur mengenai dana bersama dan bagaimana mereka dapat memberi manfaat kepada mereka. Laman ini boleh menjadi salah satu penasihat yang digunakan untuk membantu pelanggan mereka mempelajari tentang kacang asas dan bolt kenderaan ini. Ia mempunyai alat pendidikan asas yang termasuk data dana bersama standard, portfolio sampel, pautan kepada syarikat dana bersama dan sumber lain. www. mfea. com

Bottom Line

Ini hanya beberapa sumber dana bersama percuma yang boleh didapati untuk penasihat yang memerlukan akses kepada data dana bersama tanpa caj. Kebanyakan sumber-sumber ini juga mempunyai maklumat tambahan yang boleh didapati melalui langganan berbayar, seperti analisis yang lebih mendalam dan analisis lanjutan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Seringkah Reksa Dana Melaporkan Kepunyaannya? )