Fidelity Investments adalah salah satu daripada syarikat pengurusan kekayaan tertua dan paling banyak diketahui, menguruskan lebih daripada $ 5 trilion aset bagi pihak pelanggannya. Dengan pengalaman hampir 70 tahun, dana bersama Fidelity mewakili cara yang cekap untuk pelabur individu atau institusi untuk membina portfolio ekuiti, pendapatan tetap dan sekuriti pasaran wang yang pelbagai. Dana Kebanyakan kesetiaan mempunyai nisbah perbelanjaan bersih yang sangat berdaya saing dan menikmati markah tinggi daripada agensi penarafan dana untuk pengurusan jangka panjang mereka dengan rekod prestasi terbukti risiko pulangan yang diselaraskan.

Fidelity Contrafund

Aset di bawah pengurusan (AUM): $ 111. 13.000%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 64%

The Fidelity Contrafund (FCNTX) bertujuan terutamanya penghargaan modal melalui pelaburan yang sama stok firma yang pengurusan nilai percaya tidak diiktiraf sepenuhnya oleh orang ramai. Dana ini melabur dalam syarikat domestik dan asing yang stoknya boleh dikelaskan sebagai sama ada pertumbuhan atau nilai, atau kedua-duanya. Dana ini bergantung terutamanya kepada analisis fundamental faktor-faktor seperti meningkatkan pendapatan, pengurusan yang kukuh dan kedudukan industri untuk memilih pegangannya. Dana ini mempunyai kedudukan overweight dalam stok teknologi maklumat dengan peruntukan kira-kira 31%, manakala ekuiti budi bicara pengguna menyumbang 21% daripada aset dana. Ia juga dikenali untuk melabur di syarikat swasta, seperti Uber. Bagaimanapun, pendedahan kepada saham biasa swasta tidak cair sangat terhad. Satu-satunya kelemahan yang boleh menghalang dana ini daripada menjana pulangan yang tinggi secara konsisten adalah saiznya.

Pengurus dana ialah Will Danoff, yang telah berkhidmat di kemuncak Contrafund selama lebih dari 25 tahun dan menghasilkan pulangan yang diselaraskan dengan risiko yang lebih tinggi. Dana itu telah memperoleh penilaian penganalisis perak Morningstar dan penarafan keseluruhan lima bintang. Ia datang dengan tiada yuran beban dan keperluan pelaburan minimum $ 2, 500.

Fidelity Pilih Dana Portfolio Bioteknologi

AUM: $ 15. 1 bilion

pulangan purata NAV tahunan 2010-2015: 34. 67%

Nisbah perbelanjaan bersih: 0. 74%

Fidelity Pilih Biro Dana Portfolio Bioteknologi adalah salah satu daripada dana bersama kesetiaan terbaik yang melabur dalam syarikat-syarikat yang terlibat dalam penyelidikan, pembangunan, pembuatan dan pengedaran produk dan perkhidmatan bioteknologi. Hampir 90% daripada aset dana mewakili saham domestik, manakala bakinya diperuntukkan kepada ekuiti asing. Syarikat-syarikat bioteknologi menguasai portfolio dengan kira-kira 90% peruntukan, dan baki 10% dilaburkan dalam syarikat-syarikat farmaseutikal. 10 dana teratas dana itu mencakupi 41% asetnya dan termasuk Sains Gilead, Biogen, Alexion Pharmaceuticals dan Celgene.

Morningstar telah memberikan dana ini penarafan penganalisis gangsa dan penarafan keseluruhan lima bintang. Dana ini tidak mengenakan yuran beban dan datang dengan pelaburan minimum $ 2, 500.

Kesetiaan Pilih Dana Portfolio Perkhidmatan IT

AUM: $ 2. 190000

Nisbah perbelanjaan bersih: 0. 81%

The Fidelity Pilih IT Portfolio Fund Services melabur dalam saham biasa syarikat teknologi maklumat dengan kapitalisasi pasaran yang berlainan . Dana ini mempunyai kepekatan yang agak tinggi dalam portfolionya, dengan 10 pegangan teratasnya menyumbang kira-kira 60% daripada aset dana. Syarikat sekitar 60% daripada pegangan dana terlibat dalam pemprosesan data dan perkhidmatan outsourcing, manakala 27% daripada syarikat menyediakan perkhidmatan perundingan IT. Kepelbagaian ekuiti teratas termasuk Visa, MasterCard, IBM, Penyelesaian Teknologi Cognizant dan Accenture.

Dana ini telah dianugerahkan penarafan keseluruhan lima bintang oleh Morningstar. Ia datang tanpa bayaran beban dan memerlukan pelaburan minimum $ 2, 500. AUM: $ 837 juta

Pulangan NAV tahunan purata tahun 2010: 14. 09%

Nisbah perbelanjaan bersih: 0. 61%

Fidelity Mid Cap Dipertingkatkan Dana Indeks melabur dalam saham biasa yang termasuk dalam Indeks Russell Midcap, yang terdiri daripada syarikat yang sahamnya mempunyai kapitalisasi pasaran sederhana. Dana ini sangat bergantung kepada analisis kuantitatif penilaian sejarah, pertumbuhan dan keuntungan untuk memilih pegangan untuk portfolionya. Pegangan ini secara meluas tersebar di seluruh sektor yang berbeza, dengan saham kewangan dan stok budi bicara pengguna masing-masing mempunyai 22% dan 18% peruntukan. Tiada pegangan tunggal dalam akaun portfolio dana untuk lebih daripada 2% daripada aset dana.

Dana ini tidak mempunyai yuran beban dan memerlukan pelabur untuk menyumbang sekurang-kurangnya $ 2, 500. Morningstar menganugerahkan dana penarafan keseluruhan lima bintang.