Permodalan pasaran syarikat adalah sangat faktor wajaran dalam mewujudkan gabungan kedudukan ekuiti yang berbeza di dalam portfolio pelabur. Pelabur yang mencari kepelbagaian dalam kategori topi besar mempunyai beberapa pilihan yang tersedia untuk mereka melalui pertumbuhan besar dan kedudukan nilai besar. Dana bersama yang difokuskan pada ruang nilai besar menyediakan pendedahan kepada kedudukan ekuiti yang dinilai rendah dari segi harga saham akibat pengecutan sementara dalam hasil atau kekurangan operasi. Para pelabur boleh mengambil kesempatan daripada saham syarikat besar yang tidak dinilai dengan melabur dalam dana bersama dengan rekod landasan yang kuat dan perbelanjaan dalaman atau di depan yang boleh diterima. Sebelum menambahkan satu atau lebih dana bersama nilai-nilai besar kepada portfolio, pelabur harus melakukan penyelidikan sendiri mengenai pendedahan risiko dan objektif pelaburan untuk setiap dana.

- Boston Partners Semua Dana Nilai Cap (BPAVX)

Boston Partners Semua Dana Nilai Cap ditubuhkan pada tahun 2002, dan mempunyai aset bersih $ 1. 4 bilion pada Ogos 2016. Ia bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan pertumbuhan modal jangka panjang dengan melabur sebahagian besar aset dana ke portfolio sekuriti ekuiti yang mempunyai kepelbagaian dengan ciri-ciri nilai, termasuk nisbah nilai-ke-nilai optimum , nisbah harga-untuk-pendapatan (P / E) dan pulangan ke atas ekuiti (ROE). Sekurang-kurangnya 80% aset dana dilaburkan dalam ekuiti domestik, tetapi pengurus dana mempunyai kemampuan untuk melabur hingga 20% daripada dolar pelabur dalam non-U. Sekuriti dalam denominasi dolar AS. Pengurus dana mempunyai kelonggaran untuk melabur dalam semua kategori permodalan pasaran; Walau bagaimanapun, aset dana semasa terdiri terutamanya daripada stok topi besar.

Pegangan dana paling tinggi dalam sektor perkhidmatan kewangan pada 29. 11%, diikuti oleh syarikat teknologi pada 22. 64% dan teknologi pada 22. 97%. Pegangan atas dalam dana bersama terdiri daripada JP Morgan Chase (JPM

JPMJPMorgan Chase & Co100 78% 62% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Merck (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55 88-0 32% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dan Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. % Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ).

Tabung Nilai Cap Besar Utama III (PLVIX)

Dana Nilai Besar Cap Principal III mempunyai tarikh permulaan Disember 2000, dan sejak itu telah berusaha menyediakan pelabur dengan modal jangka panjang pertumbuhan dengan melabur dalam sekuriti ekuiti syarikat-syarikat besar. Pengurus melabur sekurang-kurangnya 80% daripada dana $ 1. 91 bilion aset dalam syarikat dengan harga saham undervalued berdasarkan P / E dan nisbah harga kepada buku-nilai.Secara substansial, semua aset dana dilaburkan dalam sekuriti ekuiti dalam negeri, walaupun pengurus dana mempunyai keupayaan untuk melabur dalam penerbit asing sebagaimana yang mereka anggap wajar.

Principal Large Cap Value Fund III mempelbagaikan aset dana di antara pelbagai sektor perniagaan, termasuk perkhidmatan kewangan, industri pertahanan pengguna dan penjagaan kesihatan. Pemegang teratas dengan dana bersama termasuk Wells Fargo (NYSE: WFC

WFCWells Fargo & Co56 18% .30% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), JP Morgan Chase, Johnson & Johnson , dan Bank of America (NYSE: BAC BACBank of America Corp27 75-0. 25% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Pelabur tidak membayar caj jualan terdahulu atau tertunda untuk akses kepada dana. Dana Indeks Peningkatan Nilai Cap Besar (FLVEX)

Dana Peningkatan Nilai Cap Fidelity Large Cap telah ditubuhkan pada tahun 2007 dan bertujuan untuk memberikan penghargaan modal. Pengurus dana melabur sekurang-kurangnya 80% daripada aset dana dalam saham biasa yang terdapat dalam Russell 1000 Value Index, walaupun dengan pemberian yang berbeza. Dana menggunakan analisa kuantitatif untuk menentukan kedudukan kedudukan ekuiti yang dipertimbangkan untuk kemasukan dalam dana berdasarkan penilaian sejarah, potensi pertumbuhan dan sejarah, dan keuntungan syarikat. Kedudukan bernilai besar domestik dan asing dimasukkan ke dalam dana ini.

Pegangan atas dalam rantaian bersama meliputi pelbagai industri dan terdiri daripada Exxon Mobil (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 >), Johnson & Johnson, dan JP Morgan Chase. Vanguard U. S. Value Fund (VUVLX) The Vanguard U. S. Value Fund telah diwujudkan pada tahun 2000 untuk tujuan menyediakan pelabur akses kepada penghargaan modal untuk jangka panjang dengan objektif sekunder pendapatan semasa. Ia melabur secara besar-besaran semua $ 1. 4 bilion aset dalam kedudukan saham biasa dalam negeri yang bertekad untuk tidak memihak kepada pelabur. Nilai saham yang dipegang dalam dana itu menjalani analisis kuantitatif berdasarkan nisbah harga kepada pendapatan (P / E), prospek pertumbuhan dan penilaian keseluruhan berbanding perusahaan yang serupa. Pengurus dana mempunyai keupayaan untuk melabur dalam kedua-dua ekuiti besar dan mid-cap, tetapi majoriti aset tertumpu dalam kategori topi besar. Vanguard U. S. Value Fund mempelbagaikan pegangannya dalam pelbagai industri dengan pemberat yang paling berat dalam sektor perkhidmatan kewangan. Kedudukan ekuiti tertinggi di dalam dana bersama termasuk Exxon Mobil, Johnson & Johnson, dan General Electric (NYSE: GE

GEGeneral Electric Co20 13-0 05%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) . DFA Portfolio-Managed U. S. Marketwide Value II Portfolio (DFMVX) Penubuhan Portfolio DFA U. S. Marketwide Value II Portfolio bermula pada tahun 1998, dan mencari penghargaan modal untuk jangka panjang. Pengurus dana memfokuskan pilihan pelaburan mereka ke atas sekuriti ekuiti dalam syarikat yang dianggap rendah berdasarkan nisbah P / E. Dana ini adalah portfolio feeder untuk dana induk, U-Managed Tax.S. Marketwide Value Series, yang dikendalikan oleh Syarikat Amanah Pelaburan DFA.

Portfolio US Marketwide Value II yang dikendalikan oleh Cukai DFA mempelbagaikan pegangannya dalam pelbagai sektor perniagaan, dengan kedudukan teratas terdiri daripada Comcast (NASDAQ: CMCSA

CMCSAComcast Corp35 54-0 39%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), AT & T (NYSE: T TAT & T Inc 32. 86-1 32% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil.