Penasihat kewangan dan perancang yang ingin mengubah amalan mereka harus menggunakan program pembinaan. Program latihan mengajar penasihat amalan dan metodologi yang digunakan oleh amalan paling elit industri.

CEG Worldwide

CEG Worldwide LLC adalah sebuah syarikat kejurulatihan yang berpusat di California yang diasaskan oleh CEO John Bowen pada tahun 2000. Syarikat ini menawarkan pelbagai penyelesaian untuk penasihat kewangan menerusi bengkel latihan dan korporat satu-satu. Salah satu daripada penyelesaian ini adalah Program Latihan Membobol melalui satu tahun, yang mengajar kelakuan perundingan yang betul untuk membuat penasihat lebih berjaya dalam amalan penasihat mereka. Ia memberikan lima manfaat kepada peserta: keusahawanan, keyakinan, fokus, tujuan dan pendekatan.

Program Breaking Through dibahagikan kepada 16 taktik dan menyampaikan perkhidmatan kepada penasihat dalam pelbagai cara. Peserta menghadiri tiga sesi dua hari intensif di ibu pejabat syarikat itu. Setiap bulan selama setahun, penasihat menerima panggilan bimbingan individu untuk membantu dengan strategi langkah demi langkah. Terdapat empat webinar khusus sepanjang tahun ini untuk membimbing penasihat melalui rancangan individu mereka. CEG juga menyediakan e-mel mingguan, laman web e-pembelajaran dan kejurulatihan rakan sebaya.

Penasihat yang telah menyelesaikan program mendakwa kaedah tersebut berfungsi dan mengalihkan inti amalan mereka dengan lebih baik. CEG menuntut penasihat yang melalui program peningkatan pendapatan dan kualiti perkhidmatan pelanggan, sambil memiliki keseimbangan kerja-kehidupan yang lebih mudah diurus. Program Breaking Through berharga $ 24, 000, tidak termasuk perbelanjaan perjalanan.

Institut Oechsli

Institut Oechsli adalah salah satu syarikat pembinaan yang paling banyak digunakan oleh penasihat kewangan. Dicipta pada tahun 1978 oleh pengasas Matt Oechsli, Institut Oechsli menjalankan penyelidikan tahunan mengenai pelabur mewah dan profesional kewangan yang berjaya. Hasilnya dikongsi bersama di seluruh program latihan syarikat. Program utama dipanggil kaedah Kejurulatihan Prestasi. Institut Oechsli mendakwa bahawa purata jurulatih purata membawa lebih daripada $ 19 juta dalam aset sepanjang 12 bulan yang lalu, menambah 21 pelanggan baru dan peningkatan yuran penasihat sebanyak hampir 22%.

Kejurulatihan Prestasi tidak mempunyai tempoh masa yang ditetapkan, walaupun Institut Oechsli mendakwa penasihat paling berjaya telah mendaftar selama sekurang-kurangnya tiga tahun. Program ini boleh disesuaikan berdasarkan perkhidmatan yang diberikan oleh penasihat. Kurikulum dipecahkan kepada tiga segmen: pemasaran hubungan, pengurusan perhubungan dan kehadiran digital. Terdapat beberapa penyampaian yang bermula dengan penilaian penasihat elit, yang membantu institut memadankan jurulatih yang tepat kepada penasihat.Sesi latihan one-on-one diadakan setiap dua minggu melalui telefon atau persidangan web. Program ini juga membolehkan para peserta akses tanpa had ke webinar instruksional dan maklumat. Institut ini menawarkan Simposium Pemasaran Kekayaan dua kali setahun yang direka khusus untuk pelanggan bimbingan. Kos berbeza-beza bergantung kepada perkhidmatan yang dipesan, tetapi berstruktur dengan kos pendahuluan dan yuran bulanan yang boleh dikawal. Simposium Pemasaran Kekayaan mempunyai kos kuliah $ 1, 695, tidak termasuk perbelanjaan perjalanan.

Perikatan Penasihat Puncak

Ron Carson, pengasas dan Ketua Pegawai Eksekutif Carson Wealth, melancarkan Perikatan Penasihat Puncak pada tahun 1993 untuk berkongsi pandangan mengenai cara mengembangkan amalan penasihat kewangan. Perikatan Penasihat Puncak semata-mata berasaskan pembinaan digital melalui persidangan video. Program bimbingan membezakan dirinya dengan menawarkan arah yang benar-benar peribadi dan pelan pertumbuhan yang disesuaikan. Daripada mengikuti jadual atau kurikulum tertentu, penasihat bermula dengan panggilan penemuan pengenalan. Jurulatih bermula dengan mendengar penasihat cabaran menghadapi amalan mereka. Setelah rancangan peribadi dibuat, syarikat akan merumuskan perundingan latihan berjadual.

Laman web ini menawarkan beberapa testimoni daripada penasihat yang mendaftar dalam program bimbingan dan mencapai kejayaan. Contohnya, seorang penasihat yang disebut mempunyai masalah mengekalkan keseimbangan kerja / kehidupan yang sihat sambil memperoleh amalan penasihat yang lain. Jurulatihnya menasihati beliau untuk membuat pemeriksaan, menyewa dan melatih pekerja baru yang membantu amalannya berkembang dengan lebih berkesan.

Kos berbeza-beza, bergantung kepada keperluan penasihat, dengan purata kos bulanan untuk mesyuarat perundingan terjadwal dan akses ke laman web yang $ 495 sebulan.