Dana Indeks Mid-Cap Vanguard ("VIMAX") adalah satu portfolio yang kelihatan untuk menangkap pulangan seluruh alam semesta stok pertengahan. Penanda aras dana, Pusat Penyelidikan Harga Keselamatan (CRSP) U. S. Mid Cap Index, mewakili alam semesta syarikat-syarikat pertengahan kapitalisasi di pasaran ekuiti U. S. Takrif apa yang layak sebagai saham pertengahan cap boleh berbeza-beza dari orang ke orang, tetapi definisi yang diterima umum adalah syarikat yang mempunyai permodalan pasaran antara $ 2 bilion dan $ 10 bilion.

Saham pertengahan cap dianggap sedikit lebih berisiko berbanding rakan sejawat besar mereka, tetapi juga membawa potensi untuk pulangan jangka panjang yang lebih besar. Saham pertengahan cap direka untuk memainkan peranan sokongan dalam portfolio yang lebih luas. Dana $ 24 bilion mempunyai nisbah perbelanjaan 0. 09%, menjadikannya salah satu dana bersama termurah yang terdapat di pasaran. Dana itu telah menyampaikan pemegang saham purata tahunan sebanyak 11% untuk tempoh lima tahun yang berakhir pada 31 Disember 2015. VIMAXX berjaya mengalahkan purata kategori Mid-Cap Blend Morningstar dalam empat lima tahun yang lalu, agak terlewat mengalahkan penanda aras sebanyak 0. 16% pada tahun 2012.

Dana itu, secara sejarah, telah dilakukan dengan baik dalam tempoh lima tahun yang lalu, maka keuntungan yang positif sepanjang bulan-bulan individu akan dijangkakan. Pemeriksaan pulangan bulanan dana boleh memberi maklumat penting kepada pelabur bagaimana dana telah dilakukan pada momen yang berbeza pada masanya.

Februari Menjalankan Terbaik

Pemenang yang jelas untuk bulan terbaik untuk Dana Indeks Mid-Cap Vanguard telah Februari. Sepanjang tempoh lima tahun dari tahun 2011 hingga 2015, dana itu telah mengembalikan para pemegang saham purata 4. 3% sebulan. Pulangan itu ditutup dengan pulangan 6% pada kedua-dua tahun 2014 dan 2015.

Selain itu, bulan Februari telah menjadi coretan pemenang yang signifikan. Dana itu telah menyampaikan keuntungan dalam tujuh Februari berturut-turut dari 2010 hingga 2016, mencatatkan peningkatan purata sebanyak 4% dalam setiap bulan.

March Performs Well Too

Walaupun para pemegang saham telah menikmati pulangan yang kukuh pada bulan Februari, mereka juga mempunyai nasib baik dana itu dengan prestasi yang kuat pada bulan Mac. Sepanjang lima tahun yang lalu, Dana Indeks Saham Pertengahan Saham telah mencatatkan keuntungan purata sebanyak 1. 6%.

Bulan Mac telah melihat coretan kemenangan untuk saham pertengahan cap juga. Dana itu telah menyaksikan kenaikan pada bulan Mac semasa tujuh tahun lapan tahun lalu. Pulangan purata sepanjang tempoh lapan tahun ialah 3,4%.

Pulangan Separuh Pertama yang Solid

Keseluruhan separuh pertama tahun ini telah cukup mantap untuk dana dalam tempoh lima tahun yang lalu.Di luar bulan Februari dan Mac, Januari mencatatkan kenaikan purata sebanyak 2. 3%, manakala April telah memberikan tambahan purata 0% 5%. Bulan Mei turun 0. 5% secara purata, terima kasih sebahagian besarnya untuk penurunan sebanyak 7% 2 yang dana yang dialami pada tahun 2012. Jun telah mencatatkan pulangan hanya rambut di atas pecah walaupun.

Kebanyakan Post Post Keuntungan

Lima tahun yang lalu telah menyaksikan prestasi purata bagi alam semesta pertengahan, secara umum. Secara keseluruhannya, lapan daripada 12 bulan keseluruhan telah memperoleh purata keuntungan dalam tempoh lima tahun yang lalu. Mei, Ogos, September dan Disember adalah bulan sahaja untuk mencatat kerugian.

Perjumpaan Ogos dan September

Untuk setakat yang dana telah dilakukan secara sejarah pada separuh pertama tahun ini, ia telah membelanjakan banyak bulan Ogos dan September untuk memberikan kembali keuntungan tersebut. Ogos, secara purata, telah menurun kira-kira 1. 4%, manakala September telah kehilangan purata 2. 2%. Dua bulan ini juga memberikan para pemegang saham dua daripada tiga prestasi terburuk bulan tunggal sepanjang tempoh 2011 hingga 2015. Pada tahun 2011, Ogos mencatatkan kerugian sebanyak 7% dan segera disusul oleh September yang kehilangan 9% lagi.