J. P. Morgan, JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 78-0 62% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), menawarkan pelabur pelbagai pilihan ekuiti dana yang pakar dalam pelbagai pasaran ekuiti domestik dan asing. J. P. Morgan menggunakan pengetahuan institusi dan kepakarannya untuk menjalankan dana bersama ekuiti yang telah mendapat kedudukan kukuh dari agensi penarafan dana seperti Morningstar dan Lipper.

Pengurus Undiscovered Fund Value Behavioral Class A (UBVAX)

Assets Under Management (AUM): $ 4. 9 bilion

Pulangan Nilai Aset Bersih Purata Tahun 2010-2015 (NAV): 15. 6%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 1. 51%

Manakala Nilai Nilai Kelakuan Manajer Undiscovered Class A mencari penghargaan modal dengan melabur dalam saham umum syarikat AS dengan ciri-ciri nilai. Dana ini menggunakan prinsip berdasarkan kewangan tingkah laku untuk memilih pegangan portfolionya. Ia mempunyai kedudukan kelebihan dalam saham kewangan yang mencakupi 34% daripada aset dana. Saham industri mempunyai kira-kira 18% peruntukan, manakala ekuiti teknologi maklumat mencakupi 14% daripada portfolio dana. Tiada pegangan tunggal dana mempunyai lebih daripada 5% peruntukan.

Morningstar telah menganugerahkan Dana Nilai Kelakuan Pengurus Undiscovered Class A dengan rating keseluruhan empat bintang dalam kategori nilai kecil. Dana ini mempunyai yuran beban sebanyak 5. 25% yang boleh diketepikan dalam keadaan tertentu. Keperluan pelaburan minimum adalah $ 2, 500.

Fund Advantage Growth JPMorgan Class C (JGACX)

AUM: $ 6. 2 bilion

NAB Tahunan 2010-2015 Purata Pulangan: 15. 45%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 1. 74%

Dana Kelebihan Pertumbuhan JPMorgan Kelas C bertujuan pertumbuhan modal jangka panjang dan melabur dalam saham biasa syarikat di seluruh permodalan pasaran dengan potensi pertumbuhan pendapatan yang kukuh. Saham teknologi maklumat mempunyai kedudukan dominan dalam portfolio dana dengan kira-kira 35% peruntukan. Saham ekuiti pengguna dan stok penjagaan kesihatan masing-masing mempunyai 18 dan 17% peruntukan. 10 dana teratas dana ini mencakupi kira-kira 29% daripada portfolionya, tanpa saham tunggal yang mempunyai lebih daripada 5% peruntukan.

Untuk pulangan yang diselaraskan dengan risiko yang kukuh, dana itu telah memperoleh penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Untuk menggalakkan pemegangan saham jangka pendek, Dana Kelebihan Pertumbuhan JPMorgan Kelas C mengenakan yuran beban sebanyak 1%, yang boleh diketepikan mengikut syarat-syarat tertentu. Dana ini memerlukan para pelabur untuk menyumbang sekurang-kurangnya $ 1, 000.

JPMorgan Intrepid America Fund Class C (JIACX)

AUM: $ 3. 8 bilion

NAB Pulangan Tahunan Tahunan 2010-2015: 13. 93%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 1.54%

Kelas JPMorgan Intrepid America Fund Class C melabur dalam instrumen ekuiti syarikat besar dan pertengahan cap U. S. syarikat dengan valuasi yang menarik, kualiti tinggi dan momentum yang kuat yang sepatutnya membawa kepada kejayaan yang lebih baik. Dana ini juga menggunakan prinsip-prinsip kewangan tingkah laku secara meluas untuk memilih pegangan portfolionya. Ekuin teknologi maklumat mempunyai kira-kira 23% peruntukan, manakala stok penjagaan kesihatan mencakup kira-kira 15% daripada aset yang dilaburkan oleh dana. Tiada pegangan tunggal mempunyai peruntukan 6% lebih dengan 10 saham teratas yang mempunyai 29% peruntukan.

JPMorgan Intrepid America Fund Class C telah menerima penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Ia mengenakan yuran beban sebanyak 1% dan memerlukan sumbangan minimum $ 2, 500.

Dana Saham Equity JPMorgan Mid Cap Kelas C (JMCCX)

AUM: $ 2. 5 bilion

NAB Pulangan Tahunan Tahunan 2010-2015: 13. 3%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 1. 75%

Kelas Dana Ekuiti Mid JPMorgan Kelas C melaburkan sekurang-kurangnya 80% daripada asetnya dalam stok syarikat-syarikat AS menengah. Dana biasanya memilih pegangannya dari Indeks Russell Midcap menggunakan pendekatan bottom-up untuk pemilihan saham berdasarkan asas syarikat, pemeriksaan kuantitatif dan analisis fundamental proprietari. Sebahagian besar pegangan dana menunjukkan peningkatan bahagian pasaran, aliran tunai bebas yang mampan dan prospek pendapatan yang kukuh. Saham kewangan mempunyai peruntukan terbesar kira-kira 21%, manakala ekuiti teknologi maklumat menyumbang 17% daripada aset dana. Portfolionya mempunyai kepelbagaian dengan tiada stok tunggal yang mempunyai lebih daripada 2% peruntukan.

Kumpulan Dana Ekuiti Mid JPMorgan Kelas C telah memperoleh penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Ia mengenakan yuran beban sebanyak 1% dan memerlukan pelabur untuk melabur sekurang-kurangnya $ 2, 500.