Secara umum, kebanyakan pelabur meletakkan majoriti tumpuan mereka dan wang ke saham besar dan pertengahan. Ini disebabkan hakikat bahawa saham dengan kapitalisasi pasaran yang lebih besar biasanya datang dengan kurang risiko dan ganjaran yang lebih besar. Walau bagaimanapun, ia menjadi lebih jelas bahawa pelabur yang mencari pulangan besar mendapat manfaat daripada melabur dalam stok mikro-cap. Oleh kerana stok yang mempunyai mikro dan topi kecil tidak dapat disedari, terdapat banyak potensi untuk pelabur yang belum ditoreh.

Dana saham mikro yang dikendalikan dengan baik telah menanam kemampuan untuk memanfaatkan potensi ini dan telah menjadi kuda gelap dalam perlumbaan untuk menyediakan pelabur dengan prestasi yang lebih kuat berbanding dengan keseluruhan saiz dana.

Berhubung dengan saham besar, terdapat risiko pasaran yang lebih besar untuk stok kecil dan mikro. Walau bagaimanapun, ia tidak mempunyai hujah bahawa dari masa ke masa, syarikat-syarikat yang lebih kecil purata pertumbuhan yang lebih besar daripada syarikat yang lebih besar dan lebih mantap. Oleh itu, dana bersama mikro-mikro merupakan pilihan yang sangat baik untuk pelabur jangka panjang. Menambah pendedahan saham topi mikro kepada pelabur yang sudah terdiversifikasi melalui dana bersama adalah kaedah ideal untuk memanfaatkan potensi tersembunyi. Berikut adalah empat dana bersama mikro-top untuk menambah portfolio pada 2016.

TFS Dana Cap Kecil

Dana Cap Kecil TFS dikeluarkan oleh TFS Capital Funds pada tahun 2006. Dana ini adalah bukti bahawa reksa dana saham mikro terbaik biasanya mempunyai jumlah aset yang rendah pengurusan (AUM). Dana itu mempunyai aset kurang dari $ 90 juta. Oleh sebab itu, pasukan yang menguruskan dana itu agak kecil, dan boleh bergerak masuk dan keluar dari posisi beli dan menjual dengan cepat mengikuti satu set gerakan strategik. Dana itu juga mempunyai nisbah perolehan yang tinggi, kira-kira 579%. Rata-rata, ia menukar pegangannya lebih daripada tiga kali setahun; oleh itu, pelabur dijamin kepelbagaian dan peluang baru untuk pulangan yang lebih besar. Pengurus dana umumnya menggunakan strategi yang bertujuan untuk mengatasi Indeks Russell 2000. Dana itu telah mencapai matlamat ini dalam lapan daripada sembilan tahun yang telah dimainkan.

Dana Cap Kecil TFS mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 54% dan pulangan tahunan lima tahun sebanyak 11. 06%. Ia mempunyai penarafan risiko purata di atas tetapi juga mempunyai penarafan pulangan atas purata. Pegangan teratas termasuk Cambrex Corporation; ePlus; MicroStrategy; Sistem Perubatan Merit; dan Koheren.

Driehaus Micro Fund Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund sangat sesuai untuk para pelabur pertumbuhan dan mereka yang mencari terutamanya untuk melabur dalam dana bersama dengan prestasi yang menarik. Dana ini dikeluarkan oleh Driehaus buat pertama kalinya pada tahun 2003. Walaupun prestasi masa lalu tidak selalu menentukan masa depan dana bersama, Driehaus Micro Cap Growth Fund telah menjalankan jangka luar biasa sejak penubuhannya, dan pengurus bersama Jeffrey James dan Michael Buck telah membantu dana mencapai prestasi puncak.James dan Buck telah melabur aset dana dengan cara yang membolehkannya mengalahkan Indeks S & P 500 dan Indeks Russell 2000. Pulangan tahunan tiga, lima dan 10 tahun dana telah mengalahkan kedua-dua indeks. Ini adalah bukti dana stok mikro-topi yang diurus dengan baik. Driehaus Micro Cap Growth Fund juga mengalami keuntungan 2. 3% pada 2015, berbanding dengan S & P 500, iaitu -0. 4%.

Driehaus Micro Cap Growth Fund mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 59%. Walaupun tinggi, perbelanjaan yang curam mungkin akan dibayar dalam jangka masa panjang. Pulangan tahunan lima tahun untuk dana ini ialah 12. 97%. Dana ini mempunyai tahap risiko yang agak tinggi dan mengalami ketidaktentuan yang lebih tinggi yang berkaitan dengan stok mikro. Walau bagaimanapun, ia memberikan pelabur dengan pulangan mantap dan potensi pertumbuhan yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Pelaburan awal minimum yang diperlukan, pada $ 10, 000, juga tinggi. Walau bagaimanapun, pelaburan utama adalah munasabah kerana dana itu berkualiti tinggi dan diuruskan dengan teliti. Pemegang teratas termasuk Globant SA; LendingTree; NeoGenomics; GTT Communications; dan Smith dan Wesson Holding Corporation.

Bridgeway Ultra Small Market Fund

The Bridgeway Ultra Small Company Market Fund ditubuhkan pada tahun 1997 oleh Bridgeway Capital Management. Matlamat utama dana ini adalah untuk menyediakan pelabur dengan pulangan jangka panjang modal. Ini dilakukan, terutamanya, melalui penghargaan modal. Presiden dan ketua pegawai pelaburan dana (CIO), John N. R. Montgomery, bersama beberapa tokoh utama lain, menguruskan dana ini. Pengurus berusaha untuk mencapai matlamat utama dana dengan menghasilkan penghampiran dari jumlah pengembalian Indeks Portfolio 10 Berasaskan Cap yang diterbitkan oleh Pusat Penyelidikan Harga Keselamatan Universiti di Chicago selama tempoh masa yang panjang. Pengurus dana, yang diketuai oleh Montgomery, melabur sekurang-kurangnya 80% daripada aset bersih dana dalam stok syarikat ultra topi atau mikro. Pilihan-pilihan pelaburan ini adalah berdasarkan saiz syarikat pada masa pembelian saham.

Nisbah belanja Dana Bridgeway Ultra Small Company adalah 0. 73%. Hasil dividennya ialah 0. 85%. Pulangan tahunan lima tahun dana ialah 10%. Ia mempunyai tahap risiko purata di atas. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai pulangan purata di atas. Pemegang teratas termasuk Dot Hill Systems; Utah Medical Products; Komunikasi Jalan Lurus; BioTelemetry; dan Syarikat Air York.

Dana Royce Micro Cap

Dana Royce Micro Cap telah ditubuhkan oleh Royce & Associates pada tahun 1991. Objektif utama dana ini adalah untuk menyediakan pelabur dengan pertumbuhan modal jangka panjang. Pasukan yang menguruskan dana itu bertujuan untuk mencapai matlamat ini dengan melabur majoriti aset dana dalam portfolio sekuriti ekuiti yang luas yang dikeluarkan oleh syarikat mikro-cap. Pengurus dana melabur sekurang-kurangnya 80% daripada aset bersih dana dalam saham ekuiti syarikat mikro.

Dana Royce Micro Cap mempunyai hampir $ 280 juta dalam AUM. Nisbah perbelanjaan untuk dana bersama ini adalah 1.52%, dan pulangan tahunan lima tahun adalah -0. 35. Ia mempunyai penilaian risiko purata. Ia juga mempunyai penilaian pulangan yang agak rendah. Pegangan teratas termasuk Zealand Pharma; Jumlah Perkhidmatan Tenaga; Sambungan Sumber; Culp; Karnival Kasut; dan Teknologi Utama.