Saham yang berada dalam julat pertengahan menyediakan peluang unik kepada pelabur yang mencari pertumbuhan modal dalam jangka masa panjang. Tidak seperti saham bermodal besar yang memberikan kestabilan kerana pendapatan sejarah yang kukuh dan reputasi yang mantap di kalangan pengguna, syarikat pertengahan cap sering kali kurang dikenali tetapi dengan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dan oleh itu volatiliti tambahan. Bagaimanapun, saham syarikat pertengahan cap menawarkan kestabilan lebih tinggi daripada ekuiti ekor kecil kerana ia berkaitan dengan turun naik harga. Saham pertengahan cap boleh menjadi pelengkap yang kuat untuk kedua-dua stok besar dan kecil dalam portfolio untuk pelabur yang bersedia mengambil lebih banyak risiko untuk potensi pulangan yang lebih besar.

Walaupun saham pertengahan cap mempunyai merit mereka, tidak semua ekuiti pertengahan adalah sama. Sesetengah syarikat berada di bawah bidang saham pertumbuhan, sementara yang lain memenuhi kriteria yang perlu disifatkan sebagai stok nilai. Bagi saham ekuiti pertengahan yang dianggap kurang dinilai di pasaran, pelabur mempunyai peluang tambahan untuk mencapai keuntungan lebih tinggi daripada purata pelaburan. Reksa dana yang melabur terutamanya dalam saham nilai pertengahan menawarkan kepelbagaian merentas pelbagai sektor dan wilayah geografi, dan menyediakan pelabur kaedah untuk menyebarkan risiko dengan cara yang cekap.

Dana Nilai Kesetiaan Mid Cap

Dana Nilai Kesetiaan Mid Cap telah ditubuhkan pada bulan Februari 2007 dan bertujuan untuk memberi para pelabur dengan penghargaan modal dalam jangka panjang. Pengurus dana melaburkan tidak kurang daripada 80% daripada dana $ 3 itu. 91 bilion aset dalam sekuriti syarikat dengan modalisasi pasaran bersaiz sederhana, sama seperti yang terdapat dalam Indeks Russell Midcap atau Indeks S & P MidCap 400. Pengurus dana mempunyai keupayaan untuk melabur dalam ekuiti syarikat dalam kategori kecil dan besar, serta boleh mempelbagaikan antara penerbit domestik dan asing. Sehingga Disember 2015, dana itu telah menghasilkan pulangan tahunan sebanyak lima tahun sebanyak 65%.

Pengurus dana mempelbagaikan pegangan dalam pelbagai industri, termasuk perkhidmatan kewangan pada 23. 84%, teknologi pada 12. 50%, kitaran pengguna pada 10. 96% dan utiliti di 9. 68 %. Sebilangan besar aset dana dipegang oleh penerbit tempatan, tetapi dana itu memberikan pendedahan kepada Eropah Besar pada 6. 35% dengan fokus pada pasaran maju. Syarikat-syarikat yang berada dalam kategori pertengahan cap membentuk 49. 35% daripada portfolio, diikuti oleh pegangan saham besar pada 34. 91% dan syarikat cap kecil pada 10. 99%. Pegangan teratas dalam portfolio termasuk Discover Financial Services pada 2. 32%, Teva Pharmaceutical Industries pada 2. 12% dan Allstate pada 2. 01%.

Nisbah perbelanjaan untuk Dana Nilai Kesetiaan Mid Cap ialah 1. 15%, dan pelabur dikenakan beban jualan terdahulu sebanyak 5.75%. Tiada caj penjualan ditangguhkan apabila pelabur menebus saham. Pelaburan awal minima sebanyak $ 2, 500 diperlukan.

American Century Mid Cap Nilai Dana

American Century Mid Cap Nilai Dana telah ditubuhkan pada tahun 2005 dan bertujuan untuk menyediakan jangka panjang pertumbuhan modal kepada pelabur dengan pendapatan sebagai objektif sekunder. Pengurus dana melabur tidak kurang daripada 80% daripada dana $ 6 itu. 63 bilion aset dalam syarikat pertengahan, serupa dengan yang terdapat dalam Indeks Russell 3000. Pemilihan pelaburan untuk pegangan adalah berdasarkan pada beberapa ciri nilai, termasuk saham yang tidak berpihak kepada pelabur dan potensinya untuk meningkatkan harga dari waktu ke waktu. Sehingga Disember 2015, dana itu telah menghasilkan pulangan tahunan sebanyak 10 tahun sebanyak 8. 75%.

Majoriti pegangan dana adalah sekuriti dalam negeri, tetapi pengurus dana mempelbagaikan dari segi pendedahan sektor. Syarikat perkhidmatan kewangan membentuk 21. 86% daripada portfolio, diikuti oleh syarikat-syarikat industri di 12. 96%, syarikat tenaga di 11%, syarikat utiliti di 10. 61% dan syarikat pertahanan pengguna pada 9. 6%. Pegangan teratas termasuk Perkhidmatan Republik pada 2. 97%, Northern Trust pada 2. 74%, Sysco pada 2. 73% dan Imperial Oil pada 2. 05%.

Nisbah perbelanjaan untuk American Value Mid Cap Capital Fund adalah 1. 26%, dan pelabur dinilai beban penjualan dimuka sebesar 5. 75% ketika mereka membeli saham. Tiada beban jualan tertunda dikenakan apabila penebusan, dan pelaburan awal minima sebanyak $ 2, 500 diperlukan.

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Dana Nilai Nilai Mid-Cap T. Rowe telah ditubuhkan pada tahun 1996 dan bertujuan untuk memberi para pelabur dengan penghargaan modal untuk jangka panjang. Pengurus dana melabur sekurang-kurangnya 80% daripada dana $ 11. 37 bilion aset dalam syarikat-syarikat yang berada dalam lingkungan pertengahan cap yang ditakrifkan oleh Indeks S & P MidCap 400 atau Indeks Harga Russell Midcap. Pengurus dana menumpukan pada saham ekuiti pertengahan dengan ciri-ciri nilai. Sehingga Disember 2015, ia telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 8. 1%.

Portfolio dana bersama sebahagian besarnya terdiri daripada kedudukan ekuiti domestik, walaupun pengurus dana mempelbagaikan berdasarkan kategori sektor. Perkhidmatan kewangan mempunyai pemberat yang paling berat dalam dana itu, iaitu 26. 72% daripada campuran pelaburan. Saham kitaran pengguna terdiri daripada 11. 26% daripada portfolio, diikuti oleh stok defensif pengguna pada 11. 21%, stok bahan asas pada 10. 94% dan stok perindustrian pada 9. 81%. Walaupun dana itu memberi tumpuan kepada ekuiti pertengahan, 21. 72% daripada portfolio terdiri daripada syarikat besar, dan 17. 48% adalah syarikat kecil. Pegangan teratas termasuk FirstEnergy pada 2. 75%, Sysco pada 2. 64%, Hologic pada 2. 49% dan Northern Trust pada 2. 43%.

Dana Nilai Nilai Mid-Cap Nilai T. Rowe mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 8%, dan dianggap sebagai dana tanpa beban untuk kedua-dua pembelian dan penebusan saham. Pelabur dikehendaki menyediakan pelaburan permulaan minimum sebanyak $ 2, 500.

Sterling Capital Mid Value Fund

Dana Modal Nilai Mid Sterling ditubuhkan pada tahun 1996 dan bertujuan untuk menyediakan pertumbuhan modal jangka panjang dengan melabur dalam ekuiti yang dinilai lebih rendah .Pengurus dana melabur sekurang-kurangnya 80% daripada dana $ 668 itu. 33 juta aset dalam sekuriti syarikat yang berada dalam julat pertengahan cap pada masa pembelian. Pengurus dana boleh melabur dalam penerbit domestik atau asing, tetapi dana menumpukan pada saham umum syarikat U. S. Sehingga Disember 2015, dana bersama telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 48%.

Walaupun dana itu tidak memberikan pendedahan kepada pasaran asing, pengurusnya mempelbagaikan aset dari segi sektor pasaran. Perkhidmatan kewangan terdiri daripada 33. 03% daripada portfolio, diikuti oleh stok kitaran pengguna pada 23. 33%, industrial pada 14. 66%, teknologi pada 11. 68% dan penjagaan kesihatan pada 9. 43%. Syarikat pertengahan terdiri 53. 78% daripada jumlah campuran pelaburan, diikuti oleh 19. 97% dalam ekuiti topi besar dan 18. 95% dalam topi kecil. Pegangan utama dalam dana bersama termasuk Omnicom Group pada 4. 53%, Leucadia National pada 4. 38%, Markel pada 4. 07% dan E * Trade pada 3. 98%.

Dana Nilai Pertengahan Modal Sterling mempunyai nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 1. 18%, dan pelabur dikenakan beban jualan terdahulu sebanyak 5. 75%. Caj jualan tertunda tidak dikenakan, tetapi pelaburan permulaan minimum sebanyak $ 1, 000 diperlukan.

Lord Abbett Mid Stock Fund

The Lord Abbett Mid Cap Stock Fund telah ditubuhkan pada tahun 1983 dan bertujuan untuk memberi para pelabur dengan penghargaan modal dengan melabur dalam sekuriti ekuiti. Pengurus dana melabur sekurang-kurangnya 80% daripada dana $ 2 itu. 26 bilion aset dalam sekuriti syarikat pertengahan di pasaran domestik dan asing. Pengurus dana mengasah ekuiti dengan ciri-ciri nilai tanpa mengira sektor atau wilayah. Sehingga Disember 2015, dana bersama telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 5. 18%.

Walaupun pengurus dana boleh melabur di pasaran maju dan muncul di luar Amerika Syarikat, tiada pendedahan asing wujud dalam campuran pelaburan semasa. Walau bagaimanapun, kepelbagaian terdapat di seluruh kategori sektor, termasuk saham perkhidmatan kewangan pada 22. 62%, ekuiti harta tanah pada 12. 93%, syarikat teknologi pada 11. 43% dan syarikat utiliti pada 10. 79%. Syarikat-syarikat pertengahan terdiri daripada majoriti portfolio dana pada 63. 59%, diikuti oleh syarikat-syarikat besar di 22. 78% dan syarikat-syarikat kecil di 13. 63%. Pemegang teratas termasuk Hartford Financial Services Group pada 2. 58%, XL Group pada 2. 41%, M & T Bank pada 2. 24% dan Edison International pada 2. 17%.

The Lord Abbett Mid Cap Stock Fund mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 11%, dan caj jualan terdahulu sebanyak 5. 75% dinilai apabila saham dibeli. Tiada caj penjualan tertunda, tetapi pelaburan permulaan minimum sebanyak $ 1, 000 diperlukan.