Salah satu kesalahpahaman yang paling biasa yang boleh dibuat pelabur ialah membeli dan menjual saham pada masa yang salah. Ini sering membawa kepada prestasi mengejar dalam perjalanan dan menjual pada masa-masa yang kurang baik dalam perjalanan ke bawah. Siklus ganas dalam sifat ini boleh menyebabkan anda mendapat keuntungan miniscule yang akan ditelan oleh kerugian yang meningkat. Di samping itu, tol psikologi yang boleh mengambil keyakinan pelaburan anda tidak boleh didiskaun sama ada.

Dana yang berdagang pertukaran mata wang rendah (ETF) yang rendah membuat pilihan yang sangat baik untuk pelabur konservatif yang ingin mengambil bahagian dalam pasaran terbalik dengan risiko penurunan yang lebih rendah. Alat ini boleh digunakan sebagai pegangan teras dalam konteks portfolio risiko yang tidak diingini atau sebagai kedudukan taktikal untuk meminimumkan penurunan semasa tempoh ketidaktentuan yang meningkat. Dalam salah satu peristiwa, mereka memberikan peruntukan yang munasabah kepada stok dengan keistimewaan sejarah untuk naik turun harga yang lebih rendah daripada rakan sebaya mereka.

Dramamine untuk Portfolio anda

Portfolio Volatilitas Rendah PowerShares S & P 500 (SPLV SPLVPwrShr ETF FTII46 72% 15% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 < ) adalah ETF terbesar dan paling mantap di ruang ini. SPLV menjejaki 100 saham turun naik yang paling rendah dalam Indeks S & P 500 berdasarkan turun naik harga statistik dalam tempoh 12 bulan yang lalu. ETF ini mengenakan nisbah perbelanjaan yang munasabah sebanyak 0. 25% dan mempunyai lebih dari $ 4. 5 bilion jumlah aset. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat: Bagaimana Melancarkan Ride Anda di Pasaran Saham .)

Setiap stok dalam portfolio SPLV adalah sama rata dan mengimbangi suku tahunan untuk memberikan tarikan yang sama ke atas jumlah pulangan dana. Keputusan akhir adalah satu bakul saham besar-besaran yang condong ke arah syarikat-syarikat kewangan, utiliti, dan pengguna dengan trend harga yang stabil. Matlamat utama strategi ini adalah untuk meminimumkan puncak dan lembah dalam peruntukan ekuiti anda untuk memelihara anda di pasaran daripada membeli dan menjual pada saat-saat yang tidak tepat.

Stok turun naik rendah ini terutamanya terdiri daripada sektor pertahanan dengan model perniagaan yang stabil dan kunci kira-kira yang kukuh. Akibatnya, mereka biasanya mempunyai hasil dividen yang lebih tinggi daripada indeks orientasi tradisional atau pertumbuhan yang berorientasikan pertumbuhan. Sebagai contoh, SPLV pada masa ini mempunyai hasil SEC 30 hari sebanyak 2. 42% berbanding dengan hasil 1. 79% dalam SPDR S & P 500 ETF (SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. > Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Di samping itu, pendapatan daripada SPLV dibayar setiap bulan berbanding suku tahunan, yang merupakan kualiti yang layak untuk pencari pendapatan. (Untuk bacaan berkaitan, lihat: Elakkan ETF dengan Ciri-ciri ini .) Tema ini boleh digunakan untuk pasaran luar negara juga. IShares MSCI EAFE Volatilitas Minimum ETF (EFAV EFAViSh Edg MSCI MV71.82 + 0. 29%

Diciptakan dengan Highstock 4. 2. 6 ) memberikan pendedahan kepada 205 stok di Eropah, Australia dan Asia dengan ciri-ciri serupa yang direka untuk mencari kawasan dengan potensi risiko yang kurang. Ini termasuk pendedahan yang ketara kepada syarikat-syarikat di Jepun, United Kingdom dan Switzerland sebagai peruntukan atas negara. Cadangan nilai EFAV adalah agak unik memandangkan perolehan ke arah ketidaktentuan yang tinggi di pasaran asing. Ia akhirnya akan membantu mengurangkan kebimbangan bagi pelabur konservatif yang biasanya akan menjauhi peruntukan antarabangsa sama sekali. Strategi Portfolio Volatilitas Rendah

Dari perspektif strategi, jika anda merasakan bahawa stok mungkin berdagang pada penilaian yang dilarutkan, atau bahawa pasaran tidak semata-mata memberi anda titik masuk untuk menambah kedudukan stok sedia ada; Dana turun naik yang rendah memberikan pilihan yang sangat baik untuk menggunakan modal baru. Sebagai contoh, jika hasil yang paling teruk akhirnya akan menghasilkan - dimana anda membeli dana seperti SPLV atau EFAV di pasaran yang tinggi - pengunduran berikutnya secara teorinya kurang dari pembelian SPY. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat:

Adakah Masa untuk Dana Mudah Turun Rendah?

) Satu lagi strategi yang boleh dilaksanakan oleh para pelabur yang bijak adalah mengurangkan beta secara aktif melalui penggunaan dana turun naik yang rendah di pasaran. Dengan S & P 500 mencatatkan peningkatan ketara dalam tempoh tiga tahun yang lalu dan sangat sedikit pembetulan pada masa itu, pelabur oportunis boleh memilih untuk berputar ke SPLV atau EFAV untuk menuai keuntungan dalam kedudukan mereka yang sangat dihargai dan beta yang lebih rendah tanpa mengeluarkan pendedahan saham sama sekali. Pada dasarnya, menukar pegangan sedia ada daripada pertumbuhan yang dicampur dan peruntukan nilai ke arah sebelah nilai kotak gaya perlu akhirnya masih memberikan kadar pulangan yang munasabah walaupun saham menjalin lebih tinggi. (Untuk lebih, lihat: ETF yang Lambat dan Tetap Berkemampuan Tinggi

.) Bottom Line Sudah jelas dari populariti mereka dengan kedua-dua pendapatan dan pencari kemeruapan rendah yang indeks beta pintar seperti ini akan terus menarik modal pelabur. ETF volatiliti rendah juga boleh dikaitkan dengan pegangan sedia ada sebagai sebahagian daripada pelan pengurusan risiko keseluruhan yang lebih besar. Kadar pelaburan yang lebih perlahan yang ditawarkan oleh dana ini akan membolehkan anda mengatasi beberapa kesilapan biasa membeli dan menjual stok dan harus meningkatkan kejayaan anda secara keseluruhan. (Untuk lebih lanjut, lihat:

Seasick? Cobalah Dana turun naik Rendah

.) Mencari pendapatan? Muat turun laporan khas terbaru kami mengenai ETF yang membayar dividen: Panduan Pendapatan Terbaik ETF. Pendedahan: Pada masa artikel ini diterbitkan, pengetua dan pelanggan FMD Capital Management tidak memegang jawatan dalam ETF yang disebutkan di atas.