Pasaran ekuiti sama ada trend ke atas atau ke bawah, atau kekal dalam julat yang ketat, tetapi ia biasanya berfluktuasi antara pasaran lembu dan beruang. Pasaran Bull menunjukkan ekonomi yang sihat, keyakinan pengguna yang kukuh dan keyakinan. Bertentangan dengan pasaran lembu, menanggung pasaran menandakan ekonomi yang lemah, keyakinan pengguna yang rendah dan kejatuhan nilai pasaran melebihi 20%.

Melabur dalam Pasaran Modal Ekuiti Mid-Cap

Para pelabur perlu sentiasa berusaha untuk memelihara modal dalam pasaran beruang. Sebagai contoh, jika pelabur mempunyai portfolio bernilai $ 10,000 dan kehilangan 25% semasa pasaran beruang, pelabur perlu menghasilkan pulangan lebih dari 30% untuk membawa modal pelaburannya kembali kepada $ 10,000. Nilai pertengahan nilai saham cenderung kurang menentu dan mengatasi pasaran semasa pasaran beruang, yang membantu mengekalkan modal. Oleh itu, pelabur perlu mempertimbangkan tiga dana yang ditukar nilai pertukaran modal (ETF) berikut yang menyediakan cara yang kos efektif untuk melabur dalam pasaran ekuiti pertengahan cap untuk kedua-dua pasaran bull dan bear.

PowerShares S & P MidCap Portfolio Volatilitas Rendah

Walaupun PowerShares S & P MidCap Volatilitas Rendah ETF (NYSEARCA: XMLV XMLVPwrShr ETF FTII45. .2 6 ) bukan nilai ETF mid-cap yang tulen, ia memperuntukkan 20. 12% kepada nilai pertengahan dan 30. 12% kepada saham campuran mid-cap. Dana ini bertujuan untuk memberikan hasil pelaburan yang bersamaan dengan Indeks Volatiliti Rendah S & P MidCap, indeks yang mendasarinya. Di bawah keadaan pasaran biasa, XMLV melaburkan sekurang-kurangnya 90% daripada jumlah aset bersihnya dalam saham biasa termasuk dalam indeksnya. Memandangkan ETF memegang 80 saham mid-cap dengan volatiliti sejarah 12 bulan paling rendah termasuk dalam Indeks S & P MidCap 400, ia sepatutnya berfungsi dengan baik di pasaran bull dan bear. Berdasarkan data tiga tahun yang berturutan, XMLV mempunyai beta 0. 73 apabila diukur terhadap Indeks 500 Standard & Poor's (Indeks S & P 500), petunjuk utama yang digunakan secara meluas dalam pasaran ekuiti AS , sehingga 31 Julai 2016. Ia adalah 27% kurang menentu daripada pasaran dan sepatutnya kehilangan nilai kurang daripada pasaran semasa pasaran beruang, yang bermanfaat untuk pemeliharaan modal. Lebih-lebih lagi, ia mempunyai purata kenaikan pasaran tahunan, atau naik, nisbah menangkap sebanyak 94. 30% dan turun pasaran, atau penurunan, nisbah penangkapan sebanyak 56. 76%. Oleh itu, ia hanya kurang mengimbangi Indeks S & P 500 semasa tempoh pulangan positif tetapi hilang kurang daripada indeks di bawah pasaran.

WisdomTree MidCap Dividend Fund

Dana Dividen WisdomTree MidCap (NYSEARCA: DON

DONWT US MidCap101 29 + 0 29%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah pertengahan - ETF nilai teras yang bertujuan untuk mengesan Indeks Dividen WisdomTree MidCap.Indeks itu terdiri daripada saham dividen yang membayar mid-cap dengan paras pasaran purata sebanyak $ 5. 5 bilion, sehingga 30 Jun 2016. Para pelabur boleh menggunakan ETF dalam strategi pertengahan-nilai dan berorientasikan pendapatan. Sehingga 31 Julai 2016, dana tersebut mempunyai beta lima tahun berturut-turut 0. 94 apabila diukur terhadap Indeks S & P 500; oleh itu, ia secara teoritis 6% kurang menentu daripada indeks. Selain itu, ia mempunyai nisbah penangkapan naik sebanyak 98. 06% dan nisbah menangkap penurunan sebanyak 83. 89%. Angka-angka ini menunjukkan bahawa dana yang dilakukan selaras dengan pasaran semasa pasaran sehingga tetapi mengatasi Indeks S & P 500 semasa pasaran di bawah. ETF S & P MidCap 400 Aristokrat Dividen ETF (NYSEARCA: REGL) adalah nilai pertengahan ETF yang memberi tumpuan terutamanya ke atas saham yang termasuk dalam Indeks S & P MidCap 400 yang telah meningkatkan dividen sekurang-kurangnya 15 tahun berturut-turut. Dana ini bertujuan untuk mengesan prestasi Indeks Aristokrat Dividen S & P MidCap 400, indeks yang mendasarinya. ETF telah dikeluarkan pada 3 Februari 2015 dan mempunyai satu tahun hingga sekarang (YTD) 24. 12%, pada 23 Ogos 2016. Oleh kerana dana itu agak baru, tiada data yang disediakan untuk beta berbanding Indeks S & P 500. Walau bagaimanapun, sepanjang tahun lalu, ETF mempunyai nisbah penangkapan naik sebanyak 145. 07% dan nisbah penangkapan menurun sebanyak 88. 07%. Oleh itu, REGL jauh melebihi prestasi Indeks S & P 500 semasa pasaran sehingga lebih baik daripada indeks semasa pasaran menurun. Ia sepatutnya meneruskan corak ini kerana pelaburannya dalam saham-saham nilai dividen yang kuat untuk mengatasi pasaran secara konsisten.