Berikut adalah ringkasan tiga dana modal pertengahan yang boleh dipegang dalam jangka masa panjang sebagai pegangan teras.

Dana Saham Rendah Kesetiaan ("FLPSX")

Dengan proses pemilihan yang memberi penekanan kepada kedua-dua nilai asas dan potensi pertumbuhan, Fidelity Low-Priced Fund Fund ("FLPSX") menawarkan portfolio yang mempunyai menyampaikan pulangan dua digit ketika menunjukkan rintangan untuk menurunkan pasaran. Dana ini mempunyai pilihan untuk mengambil sebahagian besar portfolio di luar Amerika Syarikat, seperti yang diwakili oleh gabungannya 52. 29% dalam U. S. syarikat dan 36. 63% dalam bukan U. S. firma. Dana itu mempunyai 11. 06% daripada portfolionya dalam bentuk tunai manakala menguruskan $ 39 bilion.

Pegangan sektor terbesar adalah kitaran pengguna dengan 29. 01%, teknologi pada 17. 32% dan penjagaan kesihatan dengan 13. 46%. Tiga kedudukan terbesar dalam dana itu ialah UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212. 39-0. 23% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 5. 49%, Seterusnya Plc (OTC: NXGPY) dengan 3. 92% dan Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64 32 + 0 .30% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 2 66%.

Dana Saham Fidelity Low-Priced tidak ada beban dan mempunyai pelaburan permulaan minimum sebanyak $ 2, 500. Nisbah harga kepada pendapatan (P / E) ialah 12. 81, harga - untuk nisbah buku (P / B) ialah 1. 52, dan hasil pengagihan ialah 1. 24%. Dengan beta 0. 84, dana mempamerkan tahap turun naik 16% lebih rendah daripada pasaran luas. Dari tahun 2012 hingga 2015, pulangan purata tahunan dana ialah 14. 97%

Dana Nilai Ditubuhkan Victory Sycamore ("VETAX")

Dengan portfolio yang dibina berdasarkan analisis asas tradisional, Dana Bersama Sycamore Ditubuhkan ("VETAX") bermula di peringkat syarikat dan bekerja untuk mencari syarikat yang tidak dinilai dengan potensi untuk mengungguli rakan sebaya mereka dan pasaran yang luas. Hasilnya telah menangkap sebanyak 93% daripada pulangan Standard & Poor's 500 (S & P 500) sejak 2012, dengan volatiliti yang rendah dari pasaran.

Pembahagian sektor menyokong industri dengan 21. 95%, diikuti oleh teknologi pada 17. 79% dan kewangan dengan 14. 93%. Pemegang portfolio terbesar ialah Xylem Inc. (NYSE: XYL XYLXylem Inc66. 58 + 0. 02% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 2. 26%, diikuti oleh Parker-Hannifin Corporation (NYSE: PH PHParker-Hannifin Corp184 66-0 39% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dengan 2. 18% dan Alleghany Corp. (NYSE: Y YAlleghany Corp583 49-0 03% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 2. 08%.

The Victory Sycamore Found Value Fund mempunyai beban sebanyak 5. 75% dan pelaburan permulaan minimum $ 2, 500. P / E adalah 17. 51, dan P / B adalah 2.17. Dana ini mempunyai hasil agihan sebanyak 0. 78% dan beta 0. 95 ketika menjalankan $ 4. 7 bilion. Dari tahun 2012 hingga 2015, dana itu mempunyai pulangan yang positif setiap tahun dan mendapat purata tahunan empat tahun sebanyak 14. 78%. Proses pemilihan saham di Prospector Opportunity Fund ("POPFX") bermula dengan proses analisis bottom-up yang menekankan asas-asas syarikat, khususnya kekuatan neraca. Pengurus portfolio dana kemudian mencari pemangkin, seperti pengurusan baru, menukar asas sekular atau produk baru yang dapat merangsang penghargaan harga saham.

Dana itu berwajaran tinggi ke arah perkhidmatan kewangan, yang mewakili 46. 08% pegangan, diikuti oleh pengguna tidak berskala pada 10. 26% dan teknologi dengan 8. 96%. Tiga kedudukan terbesar adalah dalam sektor perkhidmatan kewangan, yang diketuai oleh HomeTrust Bancshares Inc. (NASDAQ: HTBI

HTBIHomeTrust Bancshares Inc26.10-1 51%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) di 3. 02%, diikuti oleh Endurance Specialty Holdings Inc. (NYSE: ENH) dengan 2. 93% dan Brown & Brown Inc. (NYSE: BRO BROBrown & Brown Inc50 56 + 0 34% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) pada 2. 48%. Dana Prospector Opportunity adalah tanpa beban dan memerlukan pelaburan permulaan minimum $ 10.000. Dana ini mempunyai P / E sebanyak 17. 32, P / B 1. 35 dan hasil dividen sebanyak 0. 78% semasa menguruskan $ 0. 09 bilion. Penarafan beta adalah yang terendah dalam kumpulan pada 0. 82. Dana ini mempunyai pulangan positif setiap tahun dari 2012 hingga 2015, dengan pulangan purata tahunan sebanyak 12. 64%. Bottom Line

Dana bersama pertengahan bermodal berasaskan Momentum boleh memberikan pulangan besar semasa pasaran lembu, tetapi mungkin terdedah semasa penurunan pasaran beruang. Pegangan teras, sebaliknya, berstruktur untuk menangkap peratusan yang tinggi daripada keuntungan yang dijana dalam pasaran yang semakin meningkat dan mengurangkan turun naik turun apabila harga jatuh. Kesemua dana ini telah menyampaikan pulangan dua angka sejak 2012, dengan turun naik harga pasaran yang rendah, menjadikan mereka layak dipertimbangkan sebagai pelaburan jangka panjang.