Penasihat kewangan selalu mencari perniagaan baru. Di dunia hari ini, terdapat pelbagai kaedah pemasaran, pengiklanan dan media sosial yang boleh dipeluk untuk mendapatkan kata keluar dan mempromosikan perkhidmatan anda. Tetapi cara yang paling kos efektif mungkin masih menjadi rujukan pelanggan lama yang baik. Bukan sahaja rujukan ini percuma, tetapi jika klien mengesyorkan anda kepada rakan, ahli keluarga atau rakan sekutu, mereka memberikan kelulusan mereka dan menamakan anda sebagai seseorang yang mereka percayai. Ia adalah satu peluang yang anda tidak perlu ketinggalan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Panggilan Dingin vs Rangkaian .)

Sediakan Lapangan Anda

Meminta pelanggan untuk merujuk anda mungkin merasa tidak selesa beberapa kali pertama anda memberikan pusaran. Itulah sebabnya penyediaan dengan padang yang pendek dan profesional yang bagus adalah idea yang baik dan boleh membantu anda untuk lebih mudah memaparkan topik ini. Anda mungkin mahu mengamalkan pelbagai pendekatan, kerana satu pendekatan mungkin lebih sesuai untuk jenis klien tertentu daripada yang lain. Apa yang paling penting ialah untuk bercakap dengan pelanggan anda dengan cara yang nampaknya kasual dan santai dan bahkan mungkin membuat mereka teruja untuk mencari lebih banyak perniagaan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Pemilik Perniagaan Boleh Menarik Rujukan Word-of-Mouth .)

Ada masa-masa tertentu apabila bercakap dengan klien mengenai memberi anda rujukan akan nampak lebih sesuai daripada yang lain. Sebagai contoh, sesetengah pelanggan mungkin lebih responsif pada akhir mesyuarat produktif atau acara klien. Sekiranya salah satu daripada pelanggan anda mengambil masa untuk mengucapkan terima kasih atau nota bahawa mereka kagum dengan kerja anda, anda dengan mudah boleh mengikuti masa itu dengan cadangan bahawa mereka merujuk anda kepada orang lain yang mencari penasihat kewangan. Orang biasanya tidak menyampaikan pujian tanpa sebab yang baik, jadi apabila anda mendapat seseorang pasti mengambil apa yang dikatakan oleh orang tersebut dan kemudian gunakannya untuk meningkatkan reputasi anda sendiri ketika mencari rujukan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Cara Mengesan Pelanggan: Mesyuarat Pertama .)

Kekunci juga memastikan pelanggan merujuk anda kepada jenis pelanggan yang tepat. Sekiranya anda mempunyai keperluan aset minimum, pastikan maklumat diketahui supaya anda tidak dirujuk kepada orang yang tidak memenuhi kriteria yang anda perlukan. Jika anda hanya bekerja dengan pelanggan bernilai tinggi, anda mungkin ingin mengingatkan pelanggan anda bahawa mereka adalah sebahagian daripada kumpulan pelabur tertentu yang anda berikan dan anda akan gembira bertemu dengan orang lain yang berada dalam keadaan kewangan yang sama. Jika anda memberi tumpuan kepada pesara atau wanita, beritahu pelanggan bahawa ini adalah keistimewaan anda. Orang cenderung berkumpul dengan orang lain yang berada dalam keadaan yang sama atau masa hidup kerana mereka. (Untuk lebih lanjut, lihat: Mencari & Mengekalkan Klien Berkecuali Tinggi .)

Lemparkan satu Pihak

Cara lain yang hebat untuk bertemu dengan rakan-rakan dan rakan-rakan pelanggan anda adalah untuk menjadi tuan rumah acara yang mana anda menjemput pelanggan semasa yang mungkin berminat untuk mengenali antara satu sama lain dan menggalakkan mereka membawa tetamu.Setiap perniagaan mendapat faedah daripada rangkaian, jadi pelanggan anda boleh menikmati rangkaian dengan satu sama lain, dan ini akan memberi anda kesempatan untuk diperkenalkan kepada tetamu mereka secara santai. (Untuk lebih lanjut, lihat: Tips Rangkaian Atas Penasihat .)

Acara ini boleh menjadi satu pendidikan, di mana anda bercakap tentang topik minat tertentu atau mungkin menjadi masa untuk anda lebih baik terangkan idea pelaburan anda, teknik pengurusan portfolio dan kaedah perancangan kewangan kepada pelanggan dan kemudian buka lantai sehingga mereka untuk pertanyaan. Sekiranya anda mempunyai kesusasteraan untuk tamat pada akhir acara, pastikan ia jelas menyatakan maklumat hubungan anda supaya pelanggan dan tetamu anda dapat menyampaikannya bersama-sama kepada orang lain. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Penasihat Kewangan Kurangkan Pelanggan .)

Jangan malu daripada membuat keseronokan acara ini. Anda mungkin mahu memilih tema untuk pesta atau mengendalikan kelas merasa wain atau memasak. Ini bukan sahaja menarik orang untuk datang dan menyertai keseronokan, tetapi akan mewujudkan suasana santai di mana anda benar-benar boleh membiarkan orang mengenali anda, sebelum mempromosikan perkhidmatan anda sebagai penasihat. (Untuk lebih lanjut, lihat: 9 Tips untuk Mendapatkan Publisiti Percuma untuk Perniagaan Anda .)

Newsletters, e-mel, Video

Jika anda belum menghantar berita dan emel e-mel, anda sepatutnya. Ini adalah cara terbaik untuk terus berhubung dengan pelanggan semasa anda, dan mereka dengan mudah boleh diserahkan kepada rakan dan rakan sekerja yang mungkin mencari penasihat. Anda mungkin mahu menyimpan blog atau merekodkan beberapa video yang anda siarkan di laman web anda. Video menambah sentuhan peribadi dengan membenarkan pelanggan yang prospektif untuk melihat anda dan mendengar apa yang anda katakan. Menyiarkan di media sosial juga merupakan cara terbaik untuk menjaga klien dalam gelung dan menunjukkan prospektif pelanggan yang anda berada di atas apa yang berlaku dalam industri dan bahawa anda mempunyai kehadiran dalam talian. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Penasihat Kewangan Boleh Menggunakan Utilitas Twitter .)

Follow Up

Bagi mereka yang memberikan rujukan kepada anda, anda harus mengucapkan terima kasih dan menunjukkan penghargaan anda untuk isyarat. Sesetengah penasihat suka menghantar "terima kasih" kad atau hadiah. Orang lain lebih suka mengucapkan terima kasih kepada orang melalui telefon atau secara peribadi, atau bahkan menawarkan perkhidmatan tambahan secara percuma. Anda perlu melakukan apa yang paling selesa, tetapi ini membolehkan orang tahu bahawa isyarat mereka tidak disedari. (Untuk lebih lanjut, lihat: Mengapa Penasihat Kewangan Kebakaran Pelanggan .)

Yang paling penting, jangan lupa untuk menindaklanjuti dengan orang yang telah dirujuk. Tawaran untuk mendaftar mereka untuk langganan surat berita atau e-mel anda. Anda juga boleh menawarkan untuk memberi mereka satu mesyuarat maklumat percuma di mana anda boleh menyemak portfolio atau aset kewangan mereka. Sebaik sahaja rujukan telah dibuat maka ia terpulang kepada anda untuk melakukan kerja keras untuk menutup perjanjian itu. (Untuk lebih lanjut, lihat: Tips tentang Bagaimana Penasihat Kewangan Boleh Bicara dengan Pelanggan .)

Line Bottom

Pelanggan anda lebih daripada pelanggan; mereka juga merupakan cara untuk anda membawa lebih banyak perniagaan. Sekiranya anda tidak bercakap dengan pelanggan semasa mengenai merujuk anda kepada kalangan rakan-rakan mereka, anda mungkin kehilangan banyak iklan percuma.Mula menggunakan rangkaian sosial anda sebagai satu cara untuk memperkenalkan prospek kepada semua perkhidmatan yang anda tawarkan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Cara Dapatkan Rujukan .)