Walaupun kebanyakan pelabur sedar Faedah jangka panjang termasuk saham topi besar dalam campuran pelaburan, saham topi kecil sering diabaikan sebagai peruntukan yang bermanfaat. Syarikat-syarikat yang menjana pendapatan antara $ 300 juta dan $ 2 billion setiap tahun tidak mempunyai reputasi yang sama lama syarikat-syarikat besar atau besar-besaran, tidak juga memberikan tahap yang sama pendapatan yang konsisten melalui pembayaran dividen dan kenaikan harga saham mantap. Walau bagaimanapun, stok syarikat cap kecil menawarkan potensi pertumbuhan yang tidak mudah dijumpai dalam pegangan besar sahaja. Dari masa ke masa, stok topi kecil cenderung mengatasi kategori permodalan pasaran lain sebagai balasan atas pelaburan (ROI).

Walaupun menambah syarikat permodalan pasaran kecil ke portfolio ekuiti yang pelbagai, menyediakan peluang pertumbuhan yang unik kepada pelabur, risiko yang wujud dengan organisasi yang kurang dikenali. Volatilitas diberikan dengan stok kecil, kerana pergerakan pasaran yang luas dapat memberi kesan yang lebih ketara terhadap pendapatan dan harga saham berbanding dengan perusahaan yang lebih stabil dan lebih besar. Begitu juga, syarikat cap kecil tidak menyediakan pelabur dengan kedalaman maklumat atau analisis penyelidikan yang sama seperti rakan-rakan mereka yang lebih besar, sehingga sukar untuk memahami kedudukan industri dan potensi pertumbuhan yang benar.

Para pelabur boleh mengurangkan risiko yang terdapat pada stok syarikat kecil dengan mempelbagaikan pegangan dalam pelbagai organisasi kecil. Ini adalah yang paling cekap dilakukan dengan membeli dana bersama dengan pasukan pengurusan yang kuat, perbelanjaan yang agak rendah dan tumpuan khusus terhadap pegangan pertumbuhan kecil.

T. Rowe Price New Horizons Fund

The T. Rowe Price New Horizons Fund mempunyai tarikh permulaan tahun 1960, dan berusaha untuk menyediakan pelabur dengan pertumbuhan modal jangka panjang. Pengurus dana melabur majoriti dana $ 15. 66 bilion aset dalam kumpulan terpelbagai syarikat-syarikat pertumbuhan kecil yang baru muncul yang awal dalam kitaran hayat perniagaan mereka, sebelum mereka diiktiraf secara umum oleh masyarakat pelaburan. Dana ini mempunyai kelonggaran untuk melabur dalam penerbit domestik dan asing, dan ia mungkin memegang beberapa sekuriti ekuiti syarikat yang menyediakan pertumbuhan pendapatan yang pantas disebabkan oleh produk baru, perubahan ekonomi struktur atau pasukan pengurusan semula. Sehingga Disember 2015, dana telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 10. 46%.

T. Rowe Price New Horizons Fund terutamanya memegang sekuriti ekuiti syarikat-syarikat yang terletak di Amerika Syarikat, tetapi menyediakan beberapa pendedahan kepada pasaran maju di Eropah pada 2. 15% dan pasaran baru muncul di Asia pada 2. 75%. Peningkatan berat badan syarikat pertumbuhan kecil yang dipegang dalam dana jatuh ke dalam sektor teknologi, sehingga 22.61% daripada portfolio, diikuti oleh stok kitaran pengguna pada 20. 83%, stok penjagaan kesihatan pada 19. 21% dan stok perindustrian pada 18. 72%. Pemegang teratas dalam dana termasuk SS & C Technologies Holdings pada 2. 63%, O'Reilly Automotive pada 2. 6%, Perkakasan Pemulihan pada 1. 79% dan DexCom pada 1. 75%. Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan 0. 79%, dan ia adalah dana bersama tanpa beban.

Dana Pertumbuhan Emerald

Dana Emerald Growth telah ditubuhkan pada tahun 1992, dan bertujuan menyediakan pelabur dengan pertumbuhan jangka panjang melalui penghargaan modal. Kebanyakan dana $ 792. 11 juta aset dipegang dalam saham biasa, pilihan dan boleh tukar syarikat dengan ciri pertumbuhan. Pengurus dana tidak terhad dari segi permodalan pasaran, industri atau wilayah, tetapi mereka memfokuskan pelaburan pada organisasi pertumbuhan tinggi. Sehingga Disember 2015, dana bersama telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 9. 26%.

Dana Emerald Growth melabur bahagian aset aset dana syarikat-syarikat pertumbuhan domestik, memberikan sedikit pendedahan kepada penerbit asing. Syarikat-syarikat kecil-kecilan membentuk wajaran terbesar dalam campuran pelaburan pada 47. 19%, diikuti oleh stok mikro-saham pada 40. 49% dan saham mid-cap pada 12. 32%. Syarikat-syarikat teknologi membentuk berat badan industri terbesar pada 26. 32%, tetapi dana juga termasuk stok penjagaan kesihatan pada 19. 38%, stok perkhidmatan kewangan pada 15. 87% dan stok kitaran pengguna pada 14. 89%. Pegangan utama termasuk EPAM Systems pada 2. 2%, Bank of the Ozarks pada 1. 93%, Imperva pada 1. 85% dan Syarikat Penjagaan Acadia pada 1. 84%. Dana bersama mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 29%, dan pelabur dikenakan beban jualan terdahulu sebanyak 4. 75% apabila mereka membeli saham.

Portfolio Pertumbuhan Syarikat Kecil Wilshire

Portfolio Pertumbuhan Syarikat Kecil Wilshire dilancarkan pada tahun 1992, dan bertujuan untuk memberikan hasil pelaburan yang serupa dengan subkategori cap kecil dari Indeks Wilshire 5000. Pengurus dana melabur majoriti $ 29 nya. 24 juta aset dalam saham syarikat biasa yang didagangkan secara umum di Amerika Syarikat dengan permodalan pasaran tidak lebih daripada $ 4 bilion pada masa pembelian. Pengurus dana memberi tumpuan kepada syarikat yang mempunyai pendapatan purata di atas, pertumbuhan jualan atau pengekalan pendapatan berdasarkan analisis nisbah harga-untuk-pendapatan (P / E). Sehingga Disember 2015, dana bersama telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 7. 18%.

Pengurus dana dengan Wilshire Small Company Growth Portfolio mempelbagaikan pegangan dalam pelbagai industri, termasuk stok penjagaan kesihatan pada 21. 98%, stok kitaran pengguna pada 20. 61%, stok industri teknologi pada 19. 08% dan sektor perindustrian saham pada 12. 99%. Pegangan teratas dalam dana termasuk Maksimum pada 2. 82%, PrivateBancorp pada 2. 28%, WageWorks pada 2. 25% dan Ellie Mae t 2. 21%. Dana bersama mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 5%, dan individu boleh melabur tanpa dinilai beban jualan terdahulu atau tertunda.

Oppenheimer Discovery Fund

Oppenheimer Discovery Fund mempunyai tarikh permulaan tahun 1986, dan pengurus dana berusaha untuk memberikan penghargaan modal untuk jangka panjang.Dana itu $ 2. 08 bilion aset terutamanya dilaburkan dalam saham biasa syarikat yang beribu pejabat di Amerika Syarikat yang mempunyai ciri-ciri pertumbuhan yang menggalakkan. Dana ini memfokuskan pelaburan pada syarikat-syarikat cap kecil dengan permodalan pasaran tidak lebih daripada $ 3 bilion pada saat pembelian. Sehingga Disember 2015, dana itu telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 8. 44%.

Walaupun pengurus dana dengan Oppenheimer Discovery Fund tidak menyediakan kepelbagaian serantau dalam dana, aset tersebar di beberapa industri. Saham teknologi membentuk 29. 65% campuran pelaburan, diikuti oleh stok industri penjagaan kesihatan pada 20. 19%, stok kitaran pengguna pada 19. 27% dan stok sektor industri pada 11. 65%. Pemegang teratas termasuk Sistem Kuasa Monolitik di 2. 34%, Ultimate Software Group pada 2. 31%, Proofpoint pada 2. 27% dan Tyler Technologies pada 2. 24%. Dana bersama mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 1%, dan pelabur dikenakan beban jualan terdahulu sebanyak 5. 75% apabila mereka membeli saham.

Fidelity Small Cap Grow Fund

Dana ini ditubuhkan pada tahun 2004, dan pengurus dana berusaha untuk memberi para pelabur dengan penghargaan modal untuk jangka panjang. Sekurang-kurangnya 80% daripada dana $ 1. 82 bilion aset dilaburkan dalam stok biasa syarikat dengan kapitalisasi pasaran kecil yang juga mempunyai potensi pertumbuhan di atas purata. Kedua-dua penerbit domestik dan asing boleh dimasukkan dalam campuran pelaburan. Sehingga Disember 2015, dana bersama telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 8%.

Pada masa ini, Dana Pertumbuhan Cap Fidelity Small menawarkan sedikit pendedahan kepada penerbit asing, tetapi ia mempelbagaikan pegangan dari segi industri. Stok penjagaan kesihatan membentuk sektor terbesar di dalam dana pada 27. 56%, diikuti oleh syarikat teknologi pada 26. 4%, stok industri pada 17. 93% dan stok kitaran pengguna pada 17. 56%. Syarikat utama dalam dana termasuk 2U pada 2. 4%, Pembayaran Global pada 1. 38%, Huron Consulting Group pada 1. 35% dan G-III Pakaian Group pada 1. 28%. Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 22%, dan menilai beban jualan dimuka sebanyak 5. 75% apabila pelabur membeli saham.