Sektor tenaga telah dipukul antara tahun 2014 dan 2015. Harga minyak barat minyak Westminster Intermediate (WTI) jatuh dari $ 107. 49 setong pada 20 Jun 2014, kepada $ 41. 68 setong pada 16 November 2015, penurunan sebanyak 61. 22%. Harga spot minyak mentah WTI jatuh lebih dari 20% dari Mei 2015 hingga Oktober 2015 sahaja. Harga spot New York Harbor Conventional Gasoline Regular FOB jatuh dari paras tertinggi $ 2. 896 galon pada bulan Jun 2014 hingga $ 1. 397 setiap gelen pada bulan Oktober 2015, iaitu penurunan sebanyak 51. 76%. Tidak terkejut harga minyak mentah dan gas telah menyakiti syarikat minyak dan gas. Sesetengah pelabur cuba menangkap lonjakan dalam sektor tenaga, dan mereka harus mempertimbangkan dana bersama ekuiti minyak dan gas untuk melabur secara taktikal dalam syarikat minyak dan gas.

Vanguard Energy Fund Investors Shares

The Vanguard Energy Fund Investors Shares (VGENX) telah dikeluarkan pada 23 Mei 1984, oleh Vanguard. Sehingga 31 Oktober 2015, VGENX telah menjana pulangan purata tahunan sebanyak 10. 75% sejak penubuhannya. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh penurunan harga minyak mentah dan, oleh itu, sektor tenaga, ia mempunyai pulangan satu tahun sebanyak -22. 89% dan pulangan purata tiga tahun sebanyak -3. 93%.

Untuk melabur dalam VGENX, sekurang-kurangnya $ 3,000 diperlukan. Dana menanggung nisbah perbelanjaan tahunan sebanyak 0. 37%, iaitu 74% kurang daripada nisbah perbelanjaan purata dana yang sama. Di bawah keadaan pasaran biasa, VGENX melaburkan sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah aset bersihnya dalam saham biasa syarikat yang terlibat dalam aktiviti yang berkaitan dengan tenaga.

Sehingga 31 Oktober 2015, peruntukan sektor ekuiti teratas VGENX adalah 39. 5% minyak dan gas bersepadu, 35. 4% minyak dan gas eksplorasi dan pengeluaran, 8. 20% peralatan dan perkhidmatan minyak dan gas, 6. 9% penapisan dan pemasaran minyak dan gas, dan penyimpanan dan pengangkutan minyak dan gas sebanyak 6%. Memandangkan harga minyak dan gas mentah yang tidak mencukupi kekal pada tahap tertekan ini selama-lamanya, terdapat kebarangkalian yang tinggi untuk peningkatan modal jangka panjang. Walau bagaimanapun, terdapat risiko sektor dan komoditi pada tahun 2015 yang dikaitkan dengan VGENX.

Fidelity Select Portfolio Tenaga

The Portfolio Tenaga Pilih Fidelity (FSENX) dikeluarkan pada 14 Julai 1981 oleh Fidelity. Sehingga 31 Oktober 2015, dana itu telah menghasilkan pulangan purata tahunan sebanyak 8. 22% sejak penubuhannya. Walau bagaimanapun, sepanjang tahun lalu ia telah menurun sebanyak 20. 23%. Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan bersih tahunan yang tinggi sebanyak 0. 79% kerana ia mempunyai kadar perolehan sederhana yang tinggi sebanyak 74%. Walau bagaimanapun, nisbah perbelanjaannya adalah kurang daripada nisbah perbelanjaan purata kategori tenaga ekuiti Morningstar sebanyak 1. 45%. FSENX memerlukan pelaburan minimum sebanyak $ 2, 500.

Peruntukan industri atas dana adalah 46. 14% penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas, 18.75% minyak dan gas bersepadu, 16. peralatan dan perkhidmatan minyak dan gas 69%, 8. 28% simpanan dan pengangkutan minyak dan gas, dan 7. 35% penapisan dan pemasaran minyak dan gas. Ia terutamanya melabur dalam saham biasa syarikat awam dalam sektor tenaga. Di bawah keadaan pasaran biasa, FSENX melaburkan sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah aset bersihnya dalam syarikat-syarikat dalam sektor ini.

Invesco Energy Fund

Invesco Energy Fund Class A (IENAX) dikeluarkan pada 28 Mac 2002 oleh Invesco. Sehingga 31 Oktober 2015, IENAX mempunyai pulangan purata tahunan sebanyak 7. 09% sejak penubuhannya. Ia mempunyai pulangan yang sama tahun -17. 07% dan pulangan setahun -29. 07%. Dana ini bertujuan untuk memberikan penghargaan modal jangka panjang dengan melabur dalam saham biasa syarikat yang terlibat dalam aktiviti berkaitan tenaga. Untuk melabur dalam IENAX, pelaburan awal minimum sebanyak $ 1, 000 diperlukan. Di samping itu, dana mengenakan nisbah perbelanjaan bersih tahunan sebanyak 1. 17%, yang tidak bersaing dengan FSENX atau VGENX. Walaupun IENAX mempunyai nisbah perbelanjaan yang tinggi, ia masih lebih rendah daripada nisbah perbelanjaan purata dana tenaga ekuiti sebanyak 1. 45%.

Pada 31 Oktober 2015, peruntukan industri IENAX adalah 49. 25% penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas, 26. 3% minyak dan gas bersepadu, 13. 59% peralatan dan perkhidmatan minyak dan gas, 4. 35 minyak dan gas penggerudian, dan 3. 33% penapisan dan pemasaran minyak dan gas.

Keutuhan Williston Basin / Dana Saham Amerika Utara

Keutamaan Williston Basin / Dana Saham Kelas A Amerika Utara (ICPAX) dikeluarkan pada 5 April 1999, oleh Dana Viking Integriti. Sehingga 30 September 2015, ICPAX mempunyai pulangan yang sama tahun -19. 48% dan pulangan setahun -35. 14%. Di samping itu, ia mempunyai pulangan purata tahunan sebanyak 6. 45% sejak penubuhannya. Dana ini menanggung nisbah perbelanjaan bersih tahunan yang tinggi sebanyak 1. 39%, tetapi ia masih lebih rendah daripada nisbah perbelanjaan purata dana tenaga ekuiti. Pelaburan minimum $ 1, 000 diperlukan.

Di bawah keadaan pasaran biasa, ICPAX melaburkan sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah aset bersihnya dalam saham biasa yang mendapat manfaat daripada atau mengambil bahagian dalam pembangunan sumber semula jadi di Kawasan Lembangan Williston dan / atau kawasan Mid-North America. Sehingga 30 September 2015, peruntukan industri utama dana adalah 24. 08% pengeluaran minyak dan gas, 14. 73% operasi minyak dan gas, 14. 67% petroleum dan pembuatan arang batu, 13. 48% pengangkutan paip dan 12 Pembuatan jentera 13%.

Penasihat Fidelity Energy Fund - Kelas A

Penasihat Fidelity Energy Fund - Kelas A (FAGNX) telah dikeluarkan pada 29 Disember 1987 oleh Fidelity Investments. Pada 31 Oktober 2015, dana itu mempunyai pulangan purata tahunan sebanyak 10. 1% sejak penubuhannya, pulangan purata tahunan sebanyak 2. 49% sepanjang lima tahun yang lalu dan pulangan satu tahun sebanyak -20. 37%. Dana ini menanggung nisbah perbelanjaan bersih tahunan sebanyak 1. 12%, yang mana kurang daripada nisbah perbelanjaan purata dana ekuiti tenaga. Walaupun FAGNX mempunyai nisbah perbelanjaan yang tinggi, ia mempunyai hasil dividen menarik sebanyak 2. 2%. Dana ini memerlukan pelaburan minimum sebanyak $ 2, 500.

FAGNX memohon penghargaan modal dengan biasanya melabur sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah aset bersihnya dalam saham biasa syarikat yang terlibat terutamanya dalam sektor tenaga, termasuk minyak, gas, elektrik dan arang batu, serta nuklear, panas bumi, syal minyak dan tenaga solar. Sehingga 30 September 2015, ia mempunyai 74 pegangan. Peruntukan kelas asetnya adalah 94. ekuiti domestik 01%, 4. 93% ekuiti antarabangsa dan 1. 06% tunai dan aset lain bersih. Peruntukan industri utama dana itu ialah 80. 21% minyak, gas dan bahan api yang boleh digunakan; 17. peralatan dan perkhidmatan tenaga 04%; dan 1% tenaga bebas dan pengeluar elektrik yang boleh diperbaharui.