Para pelabur yang ingin mempelbagaikan portfolio mereka dengan ekuiti asing boleh memilih dari pelbagai pilihan dana bersama dengan rekod prestasi yang kuat untuk turun naik yang rendah dan prestasi kukuh. Baru-baru ini, ekuiti antarabangsa, terutamanya dari pasaran baru muncul, mengalami banyak turun naik akibat kemerosotan harga komoditi, memperlahankan ekonomi di China dan laluan monetari yang berbeza antara U. S. Rizab Persekutuan dan Bank Pusat Eropah.

Kerana kebimbangan mengenai pertumbuhan ekonomi global yang perlahan mungkin akan berterusan sehingga 2016, pelabur masih dapat mencari pilihan pelaburan yang tidak tepat di luar negara dengan penilaian yang menarik. Pada masa yang sama, pelabur harus berhati-hati untuk tidak meremehkan malapetaka dalam aliran modal seluruh dunia yang boleh disebabkan oleh keputusan Fed untuk menaikkan kadar faedah pada 2015.

Melabur dalam ekuiti antarabangsa mendedahkan pelabur kepada risiko mata wang, di mana turun naik dalam mata wang asing boleh menghapuskan atau bahkan membuat pulangan yang menguntungkan negatif yang dijana dalam mata wang negara-negara lain. Pada tahun 2015, banyak mata wang, termasuk euro, yen Jepun dan yuan Cina menyusut berbanding dolar AS, dan aliran ini mungkin berterusan pada 2016. Untuk mendapatkan perlindungan terhadap risiko mata wang, pelabur boleh memilih dana yang melindung nilai pendedahan mata wang asing mereka.

Dana Pertumbuhan Antarabangsa Kesetiaan

Aset di bawah pengurusan (AUM): $ 1. 7.000%

Nisbah perbelanjaan bersih: 1. 04%

Dana Pertumbuhan Antarabangsa Fidelity menggunakan strategi ekuiti antarabangsa yang pelbagai dengan memberi tumpuan kepada syarikat cap besar dengan ciri-ciri pertumbuhan. Dana menggunakan analisa asas untuk memilih pegangan dengan penilaian yang menarik dan halangan yang tinggi untuk kemasukan. Dana itu mempunyai penyebaran geografi yang luas di dalam pegangannya dengan lima negara teratas dengan peruntukan aset ialah Amerika Syarikat (17. 61%), United Kingdom (15% 14%), Switzerland (14. 25%), Jepun (14. 04 %) dan Sweden (6. 09%). Dari segi kepekatan sektor, dana itu memihak kepada stok penjagaan kesihatan dengan kira-kira 19%, sementara saham sektor kewangan dan staples pengguna saham masing-masing mempunyai 18% dan 15% peruntukan.

Meskipun persekitaran sukar untuk stok pertumbuhan antarabangsa pada tahun 2015, dana itu masih dapat menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada Indeks Pertumbuhan MSCI EAFE, indeks penanda aras dana. Dana itu telah memperoleh penarafan keseluruhan lima bintang dari Morningstar dan memerlukan pelaburan minimum $ 2, 500 dan tiada yuran beban.

Oberweis Peluang Antarabangsa

AUM: $ 709. 3 juta

NAV tahunan rata-rata tahunan 2010-2015: 16. 09%

Nisbah perbelanjaan bersih: 1. 60%

Oberweis International Peluang Dana bertujuan untuk menghasilkan pulangan yang akan melebihi MSCI World ex USA Indeks Pertumbuhan Cap Kecil.Dana ini melabur dalam beberapa saham kecil dan menengah syarikat asing yang mempamerkan pertumbuhan yang tinggi. Pengurusan dana menggunakan pelbagai prinsip kewangan tingkah laku bersama-sama dengan penyelidikan dasar asas untuk memilih pegangannya. Dana ini mempunyai kedudukan tertumpu di stok Jepun dengan peruntukan 30% dan United Kingdom dengan peruntukan 17%. Negara-negara lain yang diwakili oleh portfolio dana itu termasuk Kanada, Denmark dan Sweden.

Sektor di mana dana memperuntukkan asetnya termasuk sektor kitaran pengguna (24% peruntukan), penjagaan kesihatan (peruntukan 17%) dan sektor perindustrian (15% peruntukan). Morningstar menganugerahkan dana penarafan keseluruhan lima bintang dalam kategori pertumbuhan kecil / pertengahan asing. Dana ini mempunyai keperluan minimum pelaburan sebanyak $ 1, 000 dan tiada yuran beban.

Dana Antarabangsa PIMCO StocksPLUS (U. S. Dollar-Hedged) Kelas D

AUM: $ 2. 4 bilion

NAV tahunan purata tahunan 2010-2015: 7. 97%

Nisbah perbelanjaan bersih: 1. 16%

Kelas D PIMCO StocksPLUS (Dolar Amerika Syarikat) dijangka mengungguli MSCI EAFE Indeks dengan melabur dalam instrumen berkaitan ekuiti saham besar pasaran untuk meniru pulangan indeks yang mendasari. Dana ini menghadkan pendedahan mata wang asing kepada tidak lebih daripada 20% daripada asetnya dengan melindungi nilai risiko mata wangnya. Ia menggunakan strategi pelaburan PLUS dan tidak langsung membeli dan memegang stok syarikat asing. Sebaliknya, ia melabur dalam bukan U. Derivatif ekuiti ekuiti di atas kos berasaskan pasaran wang, disokong oleh satu portfolio instrumen pendapatan tetap oleh U. S. dan penerbit asing. Dana ini mempunyai peruntukan aset yang besar ke wilayah Eropah, Timur Tengah dan Afrika (EMEA) dengan kira-kira 65% berat, sementara Jepun menyumbang 23% daripada portfolio dana.

Lipper telah mengiktiraf dana banyak kali sebagai kumpulan dana ekuiti kumpulan terbaik untuk prestasi yang konsisten secara konsisten. Dana ini mempunyai keperluan pelaburan minimum sebanyak $ 1, 000 dan tidak mengenakan yuran beban. Dana itu telah memperoleh penarafan lima bintang dari Morningstar dalam kategori gabungan besar asing.

Schwab Dana Ekuiti Teras Antarabangsa

AUM: $ 679. 4 juta

2010-2015 purata NAV tahunan: 8. 01%

Nisbah perbelanjaan bersih: 0. 86%

Dana Equity Inti Schwab Antarabangsa adalah dana gabungan besar asing yang melabur ekuiti syarikat asing dengan permodalan besar dan menengah pasaran. Dana ini tidak melindung nilai risiko mata wangnya. Schwab memilih pegangan dana daripada Indeks MSCI EAFE, indeks penanda arasnya, dengan menggunakan penilaian sekuriti berdasarkan asas, penilaian dan momentum. Dana ini mempunyai kedudukan ekuiti yang besar dalam saham Jepun (20%), saham U. K. (19%) dan saham Perancis (10%). Kepelbagaiannya mempunyai kepelbagaian yang banyak di pelbagai sektor, dengan saham kewangan mempunyai peruntukan terbesar pada kira-kira 20%. Sektor lain yang termasuk dalam portfolio dana adalah kitaran pengguna (15% peruntukan), pertahanan pengguna (12% peruntukan) dan penjagaan kesihatan (12% peruntukan).

Dana ini dilengkapi dengan keperluan pelaburan minimum $ 100 dan tidak mengenakan yuran beban.Untuk prestasi yang kukuh, dana itu memperoleh penilaian keseluruhan bintang lima dari Morningstar dalam kategori gabungan besar asing.

Saham Terbuka Portfolio Infrastruktur Lazard Global

AUM: $ 2. 140000000

Pulangan NAV tahunan 2010-2015: 14. 24%

Nisbah perbelanjaan bersih: 1. 29%

Saham Terbuka Portfolio Infrastruktur Terbesar Global bertujuan untuk mencapai pulangan yang tidak menentu rendah dengan melabur dalam infrastruktur syarikat yang terletak di seluruh dunia. Dana itu mempunyai kedudukan overweight di stok di Amerika Syarikat (26%) dan Itali (26%), sementara Australia dan Perancis masing-masing mempunyai 13% dan 12% peruntukan. Dana itu melabur sebahagian besar asetnya dalam pelbagai syarikat utiliti (50% peruntukan) dan syarikat industri (40%).

Dana ini memerlukan pelabur untuk menyumbang pelaburan minimum $ 2, 500 dan tidak mempunyai yuran beban. Ia menerima penarafan keseluruhan lima bintang dari Morningstar kerana pulangan yang diselaraskan dengan risiko yang tinggi.

Bottom Line

Walaupun prospek untuk pertumbuhan global dan pasaran luar negara masih mencabar, pelabur masih mempunyai banyak peluang untuk melabur dalam stok asing. Dana bersama dana ekuiti menawarkan pendedahan yang seimbang kepada pasaran saham luar negara yang berbeza pada kos yang munasabah.