Ekuiti global telah mengalah pada tahun 2015 disebabkan penurunan harga minyak dan komoditi lain yang berterusan. Apabila pertumbuhan global melambat disebabkan oleh penyejukan ekonomi China dan bekalan lebihan di seluruh dunia, sektor tertentu cenderung untuk mengatasi pasaran yang luas. Perkembangan ini menuntut para pelabur memohon lebih teliti dan membuat pilihan berhati-hati tentang tempat untuk meletakkan wang mereka pada 2016.

Ekuiti global biasanya menarik bagi pelabur mencari lebih banyak peluang di luar negara dan yang berminat mempelbagaikan pegangan stok mereka dengan operasi hanya dalam Amerika Syarikat. Walaupun motif kepelbagaian dan peluang yang lebih menonjol di luar negara untuk ekuiti global, pelabur harus mengetahui risiko mata wang yang terdapat dalam membeli stok dengan harga dalam denominasi mata wang asing. Walaupun menghasilkan pulangan yang sihat dalam mata wang tempatan, keselamatan boleh menyiarkan pulangan negatif apabila diterjemahkan ke dalam U. S. dolar. Banyak mata wang utama, termasuk euro, yen Jepun dan yuan China ketara menyusut berbanding dolar AS pada tahun 2015. Trend ini mungkin berterusan pada tahun 2016, memandangkan U. S. Federal Reserve menaikkan kadar faedah pada Disember 2015.

Walaupun pasaran turun naik dan risiko mata wang bermasalah, ekuiti global dapat memberikan penilaian menarik yang bernilai melabur. Industri kewangan menawarkan beratus-ratus pelabur institusi dan individu dengan reksa dana pada harga yang berpatutan yang melabur dalam bakul saham yang pelbagai. syarikat dengan jangkauan global.

Ramalan untuk pertumbuhan global telah disemak ke bawah beberapa kali, dan komuniti pelaburan tinggal di dunia yang berkembang dengan perlahan dengan hutang yang tidak terjual besar berikutan krisis kewangan tahun 2008-2009. Walau bagaimanapun, ekuiti global boleh menawarkan cadangan pelaburan yang menarik bagi pelabur yang bersedia melakukan penyelidikannya.

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Portfolio Peluang Global Kelas A

Aset di bawah pengurusan (AUM): $ 224 juta

pulangan purata bersih aset bersih (NAV) 2010-2015: %

Nisbah perbelanjaan bersih: 1. 45%

Morgan Stanley Kelembagaan Pelabuhan Global Portfolio Peluang Kelas A melabur dalam firma francais yang ditubuhkan dan muncul di seluruh dunia. Sekitar 40% daripada aset dana dilaburkan dalam stok asing, manakala 48% dipegang dalam stok domestik syarikat dengan operasi global. Baki dipegang dalam akaun tunai dan pasaran wang. Dana ini mempunyai perolehan portfolio relatif rendah sebanyak 29%, kerana ia bertujuan untuk mengenal pasti peluang pelaburan dengan matlamat memegang mereka dari tiga hingga lima tahun.

Meskipun nisbah perbelanjaan bersih yang agak tinggi apabila dibandingkan dengan rakan sebaya, dana itu telah menunjukkan prestasi yang sangat kuat dan telah memperoleh penilaian lima bintang dari Morningstar.Oleh kerana dana biasanya memegang pelaburannya melebihi satu tahun, ia mengenakan yuran beban sebanyak 5. 25% untuk menggalakkan aliran keluar jangka pendek yang besar. Terdapat juga minimum pelaburan permulaan sebanyak $ 2, 500.

Dana Seimbang Global Kesetiaan

AUM: $ 545 juta

NAB pulangan purata tahun 2010-2015: 5. 1%

Nisbah perbelanjaan bersih: 99. 99 %

The Balanced Global Balanced Fund melabur dalam ekuiti dan sekuriti hutang, termasuk bon hasil tinggi, dikeluarkan di seluruh dunia. Dana menggunakan pendekatan asas untuk memilih pegangannya, yang tersebar di seluruh dunia dengan kepekatan yang ketara di Amerika Syarikat. Kira-kira 31% daripada aset dilaburkan dalam stok domestik, sementara stok pasaran maju asing menyumbang 29% daripada portfolio dana. Baki 30% dilaburkan dalam bon yang diterbitkan oleh pemerintah asing, seperti Jepun dan Itali.

Portfolio bon dana mempunyai kualiti kredit purata A dan purata tempoh 6 tahun. Kepelbagaian ekuiti adalah syarikat besar yang terkenal dengan operasi global. Tiada akaun memegang tunggal untuk lebih daripada 2% aset dana. Dana itu menerima penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Dana ini tidak mempunyai yuran beban dan mempunyai keperluan pelaburan minimum.

Dana Alokasi Global BlackRock Pelabur Saham

AUM: $ 15. 4 bilion

NAB pulangan purata 2010-2015: 4. 67%

Nisbah perbelanjaan bersih: 1. 13%

Dana Peruntukan Global BlackRock Investor A Shares menggunakan pendekatan yang tidak terkawal untuk mencari peluang pelaburan secara global. Pengurusan dana kerap menyeimbangkan portfolionya sebagai tindak balas kepada perubahan keadaan pasaran dan ekonomi. Sehingga November 2015, dana itu mempunyai pegangan ekuiti yang besar yang mencakupi kira-kira 57% daripada aset dana, sementara instrumen pendapatan tetap mempunyai 22% peruntukan. Pegangan ekuiti cukup tersebar di seluruh sektor yang berlainan, tanpa sektor tunggal yang mempunyai lebih daripada 11% peruntukan. U. S. saham mempunyai peruntukan keseluruhan 28%, manakala baki 29% ekuiti diperuntukkan terutamanya kepada saham Jepun dan Eropah.

Pegangan bon dana tertumpu kepada sekuriti hutang gred pelaburan berdaulat dengan peruntukan keseluruhan 11%. Bon korporat mempunyai kira-kira 8% keseluruhan peruntukan dan dilaburkan dalam penerbit yang terletak di pasaran maju. Dana itu menerima penilaian keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Dana ini mempunyai yuran beban sebanyak 5. 25%, yang boleh diketepikan bergantung pada tempoh pemegangan. Dana ini memerlukan pelaburan minimum $ 1, 000.

Janus Global Allocation Growth Class T

AUM: $ 257. 2 juta

NAB pulangan rata-rata 2010-2015: 5. 85%

Nisbah perbelanjaan bersih: 1. 12%

Dana Pertumbuhan Global Janus Funding T melabur dalam dana bersama Janus lain yang mewakili pelbagai aset kelas dan gaya pelaburan, memberikan pendedahan kepada saham dan bon dengan hubungan ekonomi dunia. Kira-kira 37% daripada aset dana dilaburkan dalam stok domestik, manakala 37% daripada aset tersebut dipegang dalam stok asing. Bon gred pelaburan mewakili 12% daripada portfolio dana.Majoriti pegangan ekuiti dilaburkan di negara maju Eropah. Dana itu tidak mengenakan yuran beban dan memerlukan pelaburan awal sebanyak $ 2, 500. Dana itu telah memperoleh penilaian empat bintang dari Morningstar untuk prestasi masa lalunya.

Dana Peluang Global Oppenheimer Kelas C

AUM: $ 3. 3.000%

NAB kembali pulangan 2010-2015: 9. 64%

Nisbah perbelanjaan bersih: 1. 94%

Oppenheimer Global Opportunities Fund Class C melabur secara oportunistik dalam saham domestik dan asing yang memperlihatkan kadar pertumbuhan lebih cepat berbanding dengan pertumbuhan ekonomi dunia. Dana ini mempunyai tumpuan yang ketat ke atas stok asing dengan kira-kira 55% peruntukan, manakala stok domestik menyumbang kepada baki portfolio. Kebanyakan pegangan dana adalah syarikat pertengahan dan kecil yang bersama-sama menyumbang kira-kira 75% daripada portfolio dana. Oleh kerana dana memberi penekanan yang kuat terhadap pertumbuhan, sebarang penyesuaian semula dalam kadar pertumbuhan boleh memberi kesan mendalam terhadap harga saham pegangan dana dan menekan NABnya. Dana itu telah menerima penarafan keseluruhan empat bintang dari Morningstar, datang dengan bayaran beban sebanyak 1% dan memerlukan pelaburan minimum $ 1, 000.