Atas 4 Dana Rantaian Pengangkutan

Atas 4 Dana Rantaian Pengangkutan

Industri pengangkutan merupakan subsektor pasaran industri yang luas dan termasuk syarikat-syarikat yang beroperasi di syarikat penerbangan, pengangkutan dan perkhidmatan kereta api. Sebilangan besar barang yang dibeli oleh pengguna dan perniagaan lain mesti bergerak dari satu lokasi ke tempat lain, menjadikan industri pengangkutan menjadi terpadu dengan infrastruktur ekonomi saat ini. Saham pengangkutan dianggap kitaran, yang bermaksud keuntungan syarikat mengalir sejajar dengan pergerakan ekonomi keseluruhan. Apabila pasaran berfungsi dengan baik, ekuiti kitaran seperti stok syarikat pengangkutan cenderung menjana pulangan kepada pengguna. Begitu juga, kemerosotan dalam pasaran yang lebih luas membawa kepada penurunan pulangan bagi pemegang saham stok industri pengangkutan.

Sebahagian besar syarikat yang beroperasi dalam sektor pengangkutan adalah besar dan mantap, memberikan peluang kepada para pelabur untuk menerima pulangan yang lebih tinggi melalui pembayaran dividen yang konsisten. Pelabur boleh menggunakan ekuiti berorientasikan pertumbuhan atau berorientasikan nilai dalam ruang ini sebagai pelengkap kepada pegangan ekuiti besar dan pertengahan cap lain, kerana kedua-duanya wujud dalam banyak sektor. Walaupun ada manfaat khusus yang disediakan untuk pelabur dalam industri pengangkutan, pelaburan yang difokuskan pada sektor bukan tanpa risiko.

Industri pengangkutan sangat terjejas oleh kos yang berubah-ubah yang berkaitan dengan bahan api dan cukai, kadar faedah, cuaca kurang daripada-ideal, perubahan koleksi surcaj bahan api, yuran lesen dan pendaftaran, dan premium insurans yang diperlukan liputan. Adalah penting bagi pelabur untuk menggunakan pelaburan sektor seperti ekuiti pengangkutan sebagai sebahagian daripada strategi peruntukan aset yang komprehensif untuk pelaburan jangka panjang. Dana bersama menyediakan cara mudah bagi pelabur untuk mendapatkan akses kepada industri pengangkutan sambil mengurangkan beberapa risiko yang berkaitan dengan sektor ini.

Fidelity Select Transport Fund

The Fidelity Select Transportation Fund disediakan untuk para pelabur dan sokongan oleh Fidelity Investments, penyedia terkemuka bagi dana pelaburan yang diuruskan secara profesional untuk pelanggan individu dan institusi. Ditubuhkan pada tahun 1986, dana bersama itu diuruskan oleh Matthew Moulis dan pasukan pakar portfolionya. Dana yang tertumpu kepada sektor ini mengharapkan peningkatan modal dengan melabur sekurang-kurangnya 80% daripada aset dana dalam saham biasa syarikat yang terutama terlibat dalam menyediakan perkhidmatan pengangkutan kepada orang awam atau mereka yang memberi tumpuan kepada reka bentuk, pembuatan, pengedaran atau penjualan pengangkutan peralatan. Pegangan stok biasa dalam negeri dan asing dimasukkan ke dalam dana, dan setiap penerbit ditapis menggunakan analisis asas untuk menentukan kekuatan kewangan dan kedudukan industri.Pelaburan dalam jumlah dana $ 514. 57 juta.

Sehingga September 2015, Kumpulan Wang Pengangkutan Fidelity Select telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 11. 29% untuk para pelabur. Dana ini beroperasi dengan nisbah perbelanjaan 0. 81%, yang sedikit lebih rendah daripada purata kategori untuk pengangkutan dan dana perindustrian sebanyak 1. 19%. Pelabur tidak dikenakan beban jualan terdepan selepas pembelian, atau caj penjualan tertunda yang dinilai pada penebusan. Walau bagaimanapun, pelaburan minimum $ 2, 500 diperlukan untuk kedua-dua akaun dan IRA yang tidak layak. Pegangan teratas dalam dana termasuk Union Pacific Corporation pada 15. 17%; United Parcel Service, Inc. pada 14. 37%; FedEx Corporation pada 9. 38%; Delta Air Lines, Inc. pada 6. 36%; dan American Airlines Group, Inc. di 6. 09%.

Dana Pengangkutan Rydex

Dana Pengangkutan Rydex merupakan sebahagian daripada keluarga Rydex dana bersama dan ditubuhkan pada bulan September 2004. Dana yang difokuskan pada sektor ini diuruskan oleh Ryan A. Harder. Ia bertujuan untuk memberi para pelabur penghargaan modal dengan melabur secara besar-besaran semua aset dana dalam sekuriti ekuiti syarikat yang termasuk dalam kategori pengangkutan. Holdings difokuskan pada syarikat yang beribu pejabat dan beroperasi di Amerika Syarikat, dan mungkin termasuk derivatif seperti kontrak niaga hadapan, opsyen pada sekuriti dan indeks saham. Pengurus dana juga menumpukan dana $ 23. 20 juta aset dalam syarikat dengan permodalan pasaran kecil atau pertengahan.

Sehingga September 2015, Dana Pengangkutan Rydex telah menghasilkan pulangan tahunan sebanyak 10% untuk pelabur. Nisbah perbelanjaan dana sebanyak 1. 6% lebih tinggi daripada dana yang difokuskan sektor yang sama dalam kategori pengangkutan. Pelabur dinilai sebagai caj jualan di muka sebanyak 4. 75% apabila saham dibeli, walaupun tiada caj jualan ditangguhkan dikenakan penebusan. Pelaburan awal minima sebanyak $ 2, 500 diperlukan untuk akaun tidak layak, dengan $ 1, 000 diperlukan untuk IRA. Pegangan teratas dalam dana termasuk United Parcel Service, Inc. pada 4. 91%; Union Pacific Corporation pada 4. 59%; Ford Motor Company pada 3. 92%; FedEx Corporation pada 3. 56%; dan General Motors Company pada 3. 4%.

ICON Industrials Fund

Dana ICON Industrials telah ditubuhkan pada tahun 2010 dan telah diuruskan oleh Mick Kuehn dan pasukan strategi pelaburannya sejak tahun 2014. Dana ini bertujuan untuk memberi para pelabur dengan penghargaan modal jangka panjang dengan melabur sekurang-kurangnya 80 % daripada $ 15. 64 juta aset dalam sekuriti ekuiti syarikat yang beroperasi dalam sektor industri. Stok biasa dan saham pilihan digunakan untuk mencipta campuran pelaburan dalam dana bersama dan sebarang permodalan pasaran saiz dibenarkan. Dana bersama sektor ini mempunyai tumpuan yang lebih luas daripada dana bersama khusus pengangkutan tetapi menyediakan pendedahan pelabur ke pasaran ekuiti pengangkutan dengan memperuntukkan 15. 45% aset dana dalam industri penerbangan; 4. 39% aset dana dalam syarikat pengangkutan udara dan logistik; 10. 42% daripada aset dana dalam syarikat kereta api; dan 8.98% daripada aset dana dalam industri trak.

Sehingga September 2015, Dana ICON Industrials telah menghasilkan pulangan tahunan sebanyak lima tahun sebanyak 11%. Nisbah perbelanjaan bersama sebanyak 1. 75% merupakan salah satu yang tertinggi dalam sektor ini. Pelabur dikenakan beban jualan terdepan sebanyak 5. 75% apabila saham dibeli tetapi tidak dikenakan caj jualan tertunda apabila penebusan saham. Pelaburan awal minima $ 1, 000 diperlukan untuk kedua-dua akaun yang layak dan tidak layak. Pemegangan utama dalam dana termasuk Delta Air Lines, Inc. pada 6. 18%; United Technologies Corporation pada 5. 9%; Union Pacific Corporation pada 5. 77%; Alaska Air Group, Inc. pada 5. 72%; dan General Dynamics Corporation pada 4. 73%.

Kesetiaan Pilih Portfolio Pengangkutan Udara

Portfolio Pengangkutan Udara Fidelity adalah satu lagi tawaran yang disediakan melalui Fidelity Investments, yang juga diuruskan oleh Matthew Moulis. Ditubuhkan pada tahun 1985, dana itu bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan peningkatan modal dengan melabur sekurang-kurangnya 80% daripada aset dana dalam sekuriti ekuiti syarikat yang beroperasi dalam pergerakan penumpang, mel dan fret serantau, kebangsaan dan antarabangsa melalui kraf. Moulis dan pasukan pelaburannya termasuk pegangan ekuiti domestik dan asing dalam dana bersama, dan masing-masing disaring untuk kestabilan kewangan dan kedudukan industri dengan menggunakan analisis asas. Dana mengurus $ 360. 33 juta dalam aset pelabur.

Sehingga September 2015, Portfolio Pengangkutan Udara Fidelity Select telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 11. 59%, dengan nisbah perbelanjaan 0. 83%. Pelabur tidak dikenakan beban jualan terdahulu atau tertunda, tetapi pelaburan permulaan minimum $ 2, 500 diperlukan untuk kedua-dua akaun yang layak dan tidak layak. Pegangan teratas dalam dana tertumpu sektor ini termasuk United Parcel Service, Inc. pada 10. 43%; FedEx Corporation pada 8. 48%; Syarikat Boeing pada 8. 19%; American Airlines Group pada 7. 39%; dan Precision Castparts Corp pada 6. 05%.