Salah satu tarikan utama ETF sebagai kenderaan pelaburan adalah pemilihan dana yang pelbagai yang menawarkan akses pelabur kepada hampir semua kelas aset atau strategi pelaburan. Satu kategori yang semakin popular dengan pelabur individu dan institusi adalah dana lindung nilai ETF yang dirancang untuk memberikan pendedahan kepada strategi pelaburan yang sering digunakan oleh dana lindung nilai, seperti ekuiti panjang / pendek, arbitraj penggabungan atau pelaburan netral pasaran. Ini membolehkan pelabur untuk meniru pendedahan dana lindung nilai tetapi tanpa kos pelaburan yang tinggi dan sekatan yang ketat yang berkaitan dengan pelaburan dana lindung nilai langsung.

Kombinasi strategi pelaburan dana lindung nilai dan ETF mungkin kelihatan agak ganjil memandangkan sebahagian besar pelaburan ini adalah pasif, dana indeks yang mewakili polar yang bertentangan dengan dana lindung nilai yang diurus secara alpha . Walau bagaimanapun, bagi pelabur yang bertujuan untuk menggunakan strategi dana lindung nilai, ETF ini menawarkan yang terbaik dari kedua-dua dunia - strategi perdagangan canggih dana lindung nilai dalam pelaburan tunggal tunggal yang rendah.

Berikut adalah tiga dana lindung nilai terbaik ETF pada pertengahan 2016, masing-masing menawarkan strategi yang berbeza.

SPDR SSgA Multi-Asset Return Real ETF

State Street Global Advisors melancarkan SPDR SSgA Multi-Asset Return Real ETF (NYSEARCA: RLY RLYSPDR SSgA MtiA25. Highstock 4. 2. 6 ) pada tahun 2012, dan ia telah memperoleh $ 80. 2 juta dalam aset di bawah pengurusan (AUM). Dengan menggunakan pendekatan "dana dana" untuk melaksanakan strategi multi-aset kelas, ETF yang aktif diuruskan ini bertujuan untuk kedua-dua penghargaan modal dan pulangan sebenar pendapatan semasa yang berkesan melindungi daripada inflasi.

ETF ini mempunyai pemilihan aset yang luas, termasuk Sekuriti Pelindungan Inflasi Sekuriti (TIPS), pelaburan komoditi langsung dan tidak langsung, dan hartanah dan sumber asli. Tiga teratas, daripada 12 jumlah ETF yang dilaburkan ETF ini, ialah TIPS ETF SPDR Barclays (NYSEARCA: IPE

IPESPDR Blmbrg Brc56. 63 + 0. 21% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 >), Pengesanan Komoditi PowerShares DB ETF (NYSEARCA: DBC DBCPwrShs DB Cmdty Idx16 49 + 1. 67% ) dan SPDR S & P Sumber Alam Global ETF (NYSEARCA: GNR GNRSPDR SP Glb Rs47 72 + 0 74% ). Nisbah pusing ganti portfolio tahunan ialah 33%. Nisbah perbelanjaan dana adalah 0. 7%, sedikit di bawah kategori peruntukan dunia purata 0. 75%. Hasil dividen 12 bulan ialah 1. 85%. Sehingga Jun 2016, SPG SSGA Multi-Asset Real Return ETF meningkat sebanyak 9. 71% (YTD), menjadikannya dana lindung nilai terbaik ETF setakat ini pada 2016. Ia juga jauh lebih baik daripada purata kategori Pulangan YTD sebanyak 6%. Tracker Pemandu Peristiwa IQ Hedge ETF

Pengendali Pemandu Acara IQ Hedge ETF (NYSEARCA: QED

QEDIndexiq ETF Tr21 25-0. 02%

), yang dikeluarkan oleh IndexIQ pada tahun 2015, telah $ 1. 9 juta aset dan juga melaksanakan strategi dana lindung nilai dengan melabur dalam ETF lain. Dalam mengesan Indeks Memandu Acara Ied Hedge, QED adalah ETF pertama yang menawarkan pendedahan pelabur kepada strategi replikasi dana lindung nilai yang direalisasikan dengan menggunakan indeks yang direka untuk mencerminkan prestasi keseluruhan dana lindung nilai menggunakan strategi yang didorong oleh peristiwa. Strategi yang didorong oleh peristiwa bertujuan untuk memanfaatkan peluang-peluang yang timbul ketika penggabungan atau penyusunan korporat mengakibatkan kesilapan sekuriti sementara. ETF ini tidak terlibat secara langsung dalam perdagangan yang didorong oleh peristiwa tetapi sebaliknya menggunakan portfolio yang terdiri daripada ETF dan derivatif yang lain, yang bersama-sama direka untuk mencerminkan prestasi keseluruhan dana lindung nilai menggunakan strategi yang didorong oleh peristiwa. Dengan hanya lapan pegangan, terdapat kepekatan yang besar dalam portfolio. Ketiga-tiga pegangan utama, yang menyumbang 91% daripada aset yang dilaburkan oleh dana, adalah ETF Sekuriti Penukaran Barrays SPDR (NYSEARCA: CWB CWBSPDR Blmbrg Brc51.9 + 60%

), Bond Agregat US Core IShares ETF (NYSEARCA: AGG AGGiSh Cr US Ag Bd109 55 + 0 09% ) dan Bonus Jumlah Bon Bon Vanguard (NYSEARCA: BND BNDVng Ttl Bnd Mrk81 86 + ). Nisbah pusing ganti portfolio adalah minimum 6%. Nisbah perbelanjaan QED adalah 1%, hanya di bawah purata kategori neutral pasaran 1. 05%. Dana ini menawarkan hasil dividen 12 bulan sebanyak 1. 81%. Sehingga Jun 2016, ETF ini menunjukkan keuntungan YTD sebanyak 3. 18%, ketinggalan dana hedge ETF purata 6% tetapi mengatasi purata kategori neutral pasaran sebanyak 1. 32%. WisdomTree Diuruskan Strategi Hadapan ETF Bagi pelabur yang mencari pendedahan kepada strategi dana lindung nilai niaga hadapan yang terurus, WisdomTree melancarkan Strategi Hadapan Terpadu WisdomTree ETF (NYSEARCA: WDTI

WDTI

) pada tahun 2011. Ia mempunyai $ 183. 7 juta dalam jumlah aset.

Urus niaga hadapan yang panjang / strategi pendek dapat mengurangkan risiko portfolio dengan mempelbagaikan kedua-dua kelas aset dan strategi pelaburan. Matlamat pelaburan dana adalah untuk memberikan pulangan nyata positif ke atas pelaburan sepanjang kedua-dua lembu dan menanggung kitaran pasaran. Ia bertujuan untuk mencerminkan secara amnya, walaupun tidak tepat mengesan, Indikator Tren Sifat Diversifikasi (DTI) Indeks. Dana ini memegang kedua-dua kedudukan panjang dan pendek dalam 24 kontrak komoditi, mata wang dan U. S. Perbendaharaan, dengan kedudukan yang ditentukan menggunakan faktor kuantitatif, seperti purata bergerak tujuh bulan. Kepelbagaian portfolio teratas termasuk WisdomTree Cayman Managed Futures Mutual Funds, September 2016 niaga hadapan minyak mentah WTI dan September 2016 U. S. masa hadapan bon panjang.

Nisbah perbelanjaan untuk WisdomTree ETF adalah 0. 65%, jauh di bawah kategori purata niaga hadapan yang terurus sebanyak 0. 95%. Sehingga Jun 2016, dana itu meningkat 1. 98% YTD, mengatasi purata kategori niaga hadapan yang diurus sebanyak 0. 93% lebih daripada dua kali ganda.