Dengan harga minyak semasa berlegar pada rekod rendah tahap $ 51 setong, masa mungkin matang bagi pelabur untuk mempertimbangkan pelaburan minyak. Terdapat pelbagai cara untuk melabur dalam minyak. 1) Beli tong minyak dan letakkannya di dalam simpanan untuk dijual kemudian. 2) Beli saham syarikat minyak, menjangkakan kenaikan harga minyak masa depan untuk menaikkan harga saham syarikat minyak. 3) Beli minyak ETF, menjangkakan kenaikan harga minyak pada masa hadapan untuk mencerminkan harga dana.

Kaedah pertama penyimpanan minyak fizikal tidak cekap untuk pelabur individu kerana kos pengangkutan dan penyimpanan serta bahaya operasi (walaupun China sedang menggunakan kaedah ini untuk menyimpan berjuta-juta tong minyak dan membina inventori). Artikel ini memberi tumpuan kepada kaedah kedua dan ketiga dan menjelaskan dengan contoh bagaimana seseorang boleh melabur dalam minyak melalui stok minyak dan dana berasaskan minyak (terutamanya minyak ETF).

Laporan menunjukkan pelabur telah mencurahkan modal yang besar ( lebih daripada $ 2 bilion ) ke dalam ETF minyak. Secara sejarah, ETF minyak telah mereplikasi harga minyak mentah lebih dekat daripada aset berasaskan minyak lain. (Berkaitan: ETF Minyak Jangka Panjang dan Minyak Petroleum Kecil Baru ETF)

Harga minyak mentah Brent berfungsi sebagai harga penanda aras utama untuk pembelian minyak di seluruh dunia. Di dalam graf di bawah, kita bagaimana beberapa saham syarikat minyak biasa, indeks minyak, dan minyak ETF telah dilakukan pada tahun lalu apabila dibandingkan dengan minyak mentah Brent (graf hibah Google Finance):

Grafik di atas termasuk:

Tiga syarikat minyak AS utama: Exxon Mobil (XOM

• XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 , jalur oren), ConocoPhillips (COP COPConocoPhillips53. 67 + 1 34% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 , garis ungu), dan Chevron Corp (CVX, Sebuah syarikat minyak utama Brazil: Petrobras (PBR
• PBRPetrobras11 17 + 4. 49% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 (ETF): iPath S & P GSCI Minyak Mentah Jumlah Pulangan ETF (MINYAK OILBarclays Bank Tracking Underlying 2005-14 08. 36 (Exp 07. 08. 36) pada GS Crude Oil Ret Ser A6 18 + 4. %
• Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 , garis hitam) dan US Oil Fund LP LP (USO USOUS Oil Fund Partnership Units11 51 + 2. 95% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 - garis merah) Satu indeks minyak: (OSX, garis kelabu gelap) Brent Harga minyak mentah: garis biru muda berlabel BRNTB
• st harga minyak syarikat minyak, indeks minyak, dan dana berasaskan minyak. Bagaimanapun, kesannya berbeza untuk setiap kelas aset.
• Pelaburan dalam Saham Syarikat Minyak

Penurunan harga minyak pada umumnya menyebabkan penurunan dalam harga saham syarikat minyak dalam tempoh kajian.Walau bagaimanapun, penurunan harga minyak mentah menjejaskan setiap saham syarikat minyak secara berbeza. Perubahan ini merupakan risiko utama dalam melabur dalam stok syarikat minyak untuk memanfaatkan harga minyak mentah yang rendah.

Adalah jelas bahawa syarikat minyak AS seperti Exxon Mobil (XOM

XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), ConocoPhillips (COP COPConocoPhillips53. 67 + 1. 34% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dan Chevron Corp (CVX CVXChevron Corporation117.4 + 1 78% Dibuat dengan Highstock 4. 2 6 ) telah dilakukan secara berbeza daripada harga asas harga minyak mentah Brent. Harga saham ketiga-tiga syarikat minyak U, S. merosot 10 hingga 16 peratus menjelang Februari 2015, sementara harga Brent Oil turun 50 peratus. Petrobras Brazil (PBR PBRPetrobras11 17 + 4. 49% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) telah menunjukkan ketidaktentuan yang lebih tinggi berbanding syarikat minyak S. U. Prestasi saham khusus Syarikat bergantung kepada beberapa faktor. Setiap syarikat minyak yang tersenarai mungkin mempunyai pelbagai peringkat hutang, pegangan tunai, inventori, aliran perniagaan tambahan, kecekapan operasi dan kebergantungan yang berbeza, kesan bermusim, dan kesan pasaran tempatan dan geopolitik yang menentukan harga sahamnya. Sebagai contoh, Petrobras mempunyai jumlah hutang tertinggi semua syarikat minyak global manakala ketiga-tiga syarikat minyak U. S. mempunyai banyak hutang yang agak kurang. Faktor-faktor khusus syarikat itu menjejaskan harga saham, dan oleh itu stok individu mungkin tidak mencerminkan harga minyak mentah. Pelabur yang ingin melabur dalam minyak melalui pembelian saham syarikat minyak individu perlu berhati-hati mengenai faktor-faktor yang bergantung. (Berkaitan Syarikat-Syarikat Minyak AS yang Paling Dibebankan dan Syarikat Minyak 10 Kebanyakan Terlalu di Dunia) Beberapa risiko khusus saham boleh dikurangkan dengan kepelbagaian, seperti membeli dana bersama yang difokuskan minyak atau dana indeks minyak seperti yang berdasarkan Indeks OSX. Dana bersama atau dana indeks berasaskan minyak akan melabur dalam sekumpulan saham minyak, mengambil risiko khusus saham menerusi kepelbagaian. Walau bagaimanapun, ia mungkin mempunyai caj dana yang tinggi, dan tidak semestinya menjamin replikasi harga minyak yang tepat kerana agregat saham minyak banyak boleh dilakukan secara berbeza daripada harga minyak mentah sebenar.

Pelaburan dalam ETF Minyak

Silih ganti kepada stok minyak dan dana bersama minyak, ETF minyak menawarkan cara yang berkesan dan berkesan untuk melabur dalam minyak. ETF menawarkan yang terbaik dari kedua-dua dunia: kepelbagaian dan pengurusan dana seperti reksadana dan perdagangan masa nyata seperti tanda saham. ETF berasaskan minyak termasuk portfolio terpilih saham minyak, indeks berasaskan minyak, atau derivatif berasaskan minyak dengan percubaan untuk mencerminkan penanda aras yang ditetapkan.

Seperti yang dijelaskan dari graf di atas, di antara semua sekuriti lain yang dipertimbangkan, kedua-dua ETF minyak, OIL

OILBarclays Bank Tracking Bars 2005-14. 08. 36 (Exp. 07. 08. 36) pada GS Crude Oil Ret Ser A6. 18 + 4. 39%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 (garis hitam) dan USO USOUS Partnership Fund Fund Units11.51 + 2. 95% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 (garis merah), adalah kenderaan pelaburan yang paling mencerminkan harga minyak mentah Brent. Kerana perdagangan ETF dalam masa nyata; harga biasanya mencerminkan pegangan yang sama dalam masa nyata, memastikan ketelusan harga dan keadilan. (Berkaitan: Dana yang diperjualbelikan Exchange: Pengenalan) Manfaat ETF Minyak Transaksi ETF kos rendah

Hubungan korelasi tertinggi dengan aset yang mendasari (dengan kata lain, dekat replikasi harga minyak mentah sebenar) Struktur cekap cukai

• Ketersediaan kedua-dua dagangan urusniaga harian jangka pendek dan peluang pelaburan jangka panjang
• Kemungkinan kedudukan jangka panjang
• Ketersediaan saham ETF leverage yang menawarkan pendedahan pelbagai perkadaran
• (Terkait : 5 Alasan Mengapa ETF Berfungsi Untuk Para Pelabur Muda)
• Baris Bawah:
• Dengan harga minyak mentah jatuh, para peniaga berkumpul untuk pelaburan berasaskan minyak. ETF minyak mempunyai sejarah yang paling tepat dalam mencerminkan harga minyak mentah. Beberapa ETF berasaskan minyak boleh didapati di pasaran, masing-masing berdasarkan kepada aset asas yang berlainan seperti saham syarikat minyak, indeks berasaskan minyak, atau derivatif berasaskan minyak. Pelabur perlu mengkaji dengan teliti aset asas dalam setiap ETF minyak. Perlu diingat bahawa sesetengah prestasi minyak ETF boleh menyimpang daripada harga minyak mentah akibat kesilapan pengesanan, pengimbangan penyusun semula dan penggubahan derivatif. Bagaimana prestasi harga minyak pada masa akan datang masih dapat dilihat, tetapi pelabur sanggup bertaruh dengan kenaikan harga minyak harus mempertimbangkan ETF minyak.