Dana Schwab Amerika Syarikat (NYSEARCA: SCHX SCHXSchw US Lrg Cap61 66-0 31% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) sebuah dana dagangan bursa (ETF) yang menyediakan pelabur peluang untuk mendapatkan pendedahan kepada beberapa syarikat mega dan besar. SCHX menjejaki prestasi Indeks Pasaran Saham Indeks Dow Jones U. S. sebagai penanda arasnya. The Down Jones U. S. Jumlah Indeks Pasaran Saham Besar terdiri daripada 750 syarikat tersenarai pertukaran yang beroperasi dan beribu pejabat di Amerika Syarikat. Setiap syarikat yang disenaraikan di indeks adalah di kedudukan dan ditimbang berdasarkan saiz permodalan pasaran. Penanda pasaran purata syarikat yang disenaraikan di indeks penanda aras SCHX ialah $ 62. 91 bilion.

Sejak ditubuhkan pada tahun 2009, Schwab Large-Cap ETF telah menyediakan pelabur pulangan tahunan sebanyak 15. 48%.

Bagaimana Ia Melakukannya

Pengurus dana SCHX menggunakan strategi replikasi sebenar untuk mengesan prestasi indeks penanda arasnya. Pengurus dana dikehendaki melaburkan sekurang-kurangnya 90% daripada aset ETF dalam sekuriti mega dan sekuriti besar yang dipegang dalam indeks yang dipantau, dan penentuan setiap pemilihan meniru penanda aras. Walaupun terdapat kelonggaran mengenai baki 10%, pengurus dana secara amnya melabur hingga 99% aset dalam pegangan yang dimasukkan ke dalam Indeks Pasaran Saham Dow Jones U. S. Total.

SCHX adalah pasaran ETF jumlah, yang menghasilkan bilangan pegangan yang lebih besar daripada ETF lain yang lebih fokus. Pada bulan Ogos 2015, SCHX memegang 763 ekuiti domestik, masing-masing jatuh ke dalam kategori mega atau besar-besaran. Pemegangan utama SCHX termasuk syarikat-syarikat Amerika yang terkenal, termasuk Apple, Inc. pada 3. 45%, Microsoft Corporation pada 1. 87%, Exxon Mobil Corporation pada 1. 64%, Johnson &; Johnson pada 1. 37% dan Wells Fargo &; Syarikat pada 1. 35%. Walaupun setiap syarikat yang dimasukkan dalam campuran aset SCHX adalah saiz tertentu, dana menyediakan kepelbagaian di antara pelbagai sektor di pasaran domestik. Industri utama yang membentuk SCHX termasuk sektor teknologi pada 17. 56%, sektor penjagaan kesihatan pada 15. 75%, sektor perkhidmatan kewangan pada 15. 31%, sektor kitaran pengguna di 11. 8% dan industri industri pada 10. 82%.

Pengurusan

SCHX disediakan kepada pelabur melalui Charles Schwab &; Syarikat. Syarikat pelaburan menawarkan 95 pelaburan terkumpul kepada orang awam membeli dan menguruskan lebih daripada $ 270 bilion dalam aset pelabur. Charles Schwab ditubuhkan pada tahun 1989 dan sejak itu menjadi penyedia terkemuka ETF yang berkos rendah dan profesional yang merangkumi pelbagai tumpuan yang luas. SCHX adalah salah satu daripada 10 ETFs Charles Schwab yang tertumpu di pasaran domestik, dan dana itu mewakili salah satu daripada empat tawaran ETF cap-besar dari syarikat itu.

Ciri-ciri

SCHX mengikuti pendekatan pelaburan pengurusan pasif dalam usaha untuk mereplikasi prestasi Dow Jones U. S. Jumlah Indeks Pasaran Saham Besar. Perdagangan aktif yang kecil dijalankan dalam ETF disebabkan oleh strategi ini, yang mengakibatkan nisbah perbelanjaan yang lebih rendah daripada purata 0 0%. SCHX adalah salah satu ETF domestik yang paling kos efektif dalam pasaran berbanding dengan ETF yang serupa dalam kategorinya. Rata-rata, ETF cap yang besar dengan tumpuan domestik membawa nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 42%.

SCHX boleh didapati untuk pelabur melalui New York Stock Exchange Arca, yang menyediakan akses kepada lebih daripada 8,000 sekuriti yang tersenarai dalam bursa. Walaupun perbelanjaan dalaman yang berkaitan dengan memiliki SCHX agak rendah, kos untuk membeli atau menjual dana berbeza-beza. Komisen dan yuran perdagangan boleh dinilai apabila membeli SCHX bergantung pada platform yang digunakan dan tahap bantuan yang diperlukan dari penasihat atau broker.

Kesesuaian dan Cadangan

SCHX memberikan pendedahan kepada pasaran domestik mega dan besar-besaran. Syarikat-syarikat yang memenuhi kriteria saiz mega- dan besar-besaran adalah faktor penting dalam mencapai campuran peruntukan aset yang optimum; syarikat-syarikat ini mantap, dan mereka sering mempunyai sejarah kestabilan kewangan yang kukuh. Keuntungan ini membawa kepada potensi pulangan yang sederhana daripada gabungan pertumbuhan syarikat dan pembayaran dividen tetap. SCHX memegang 763 kedudukan ekuiti, masing-masing yang dipelbagai di antara pelbagai sektor dan industri, jadi pelabur yang memiliki ETF mencapai pendedahan luas ke pasaran mega dan besar-besaran melalui satu pegangan tunggal.

Walaupun syarikat yang ditubuhkan menawarkan tahap kestabilan ditambah dengan potensi nilai tambah dari masa ke masa, kedudukan ekuiti mega dan besar-besaran membawa tahap risiko. Peralihan drastik dalam keutamaan pengguna dan kemasukan pesaing baru boleh memberikan cabaran kepada syarikat-syarikat besar yang ditubuhkan. Kerana saiz mereka, syarikat yang berada dalam pasaran mega atau besar-besar sering mempunyai masa yang sukar bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan di pasaran, menyebabkan mereka terdedah kepada pengurangan harga dan harga saham.

Saham syarikat besar domestik yang dipegang di SCHX tidak dilindungi daripada perubahan pasaran yang berpotensi, yang terbukti dalam metrik risiko dana. SCHX mempunyai beta trailing 1, bererti ia bergerak dalam korelasi langsung dengan jumlah pasaran saham. Begitu juga, sisihan piawai tiga tahun untuk SCHX ialah 8. 56%, jadi pulangannya tersebar ke dalam julat yang besar. Oleh kerana metrik risiko dana dan fokus besar-besaran, SCHX adalah paling sesuai untuk pelabur dengan jangka masa pelaburan jangka panjang dan selera makan yang tinggi untuk risiko tinggi.

Bagaimana Pelanggan Penasihat Kewangan Dapat Menggunakan Ini ETF

Mega- dan kedudukan ekuiti domestik yang besar-besaran adalah ruji dalam peruntukan aset konvensional, menjadikan SCHX menjadi kuat untuk klien penasihat kewangan yang memerlukan pendedahan di sudut pasar ini. Oleh kerana permodalan pasaran dan fokus geografinya, SCHX adalah paling sesuai untuk pelanggan yang mencari pertumbuhan jangka panjang pada sebahagian portfolio pelaburan mereka yang diperuntukkan untuk pengumpulan simpanan persaraan atau objektif pelaburan lain dengan jangka masa lebih daripada 10 tahun.

SCHX juga boleh membuktikan bermanfaat kepada pelanggan penasihat kewangan yang mencari pendapatan dividen, kerana kadar dividen tahunan dana ialah $ 0. 93 pada bulan Ogos 2015. Apabila menggunakan SCHX dalam portfolio yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan, dana itu harus digabungkan dengan sekuriti yang difokuskan ke dividen lain yang kurang berpotensi untuk turun naik.

Pesaing Utama dan Alternatif

Walaupun SCHX berdiri selain daripada ETF lain yang besar dan besar-besaran kerana nisbah perbelanjaannya yang sangat rendah dan jumlah pegangan yang tinggi, dana itu jauh daripada bersendirian dalam kategorinya. Pesaing utama ke SCHX ialah iShares Dow Jones U. S. ETF, Vanguard Large-Cap ETF dan SPDR DJ Wilshire Large Cap ETF. IShares Dow Jones U. S. ETF memegang 1, 256 mega- dan ekuiti topi besar dan mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 2%; Vanguard Large-Cap ETF memegang 666 stok topi domestik dan mempunyai nisbah perbelanjaan 0. 09%; SPDR DJ Wilshire Cap Besar ETF memegang 755 ekuiti topi besar dan mempunyai nisbah perbelanjaan 0. 11%. Setiap alternatif kepada SCHX mempunyai pegangan yang setanding, tetapi mereka berbeza dari segi indeks penanda aras mereka.