Legg Mason, Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0 72% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) adalah salah satu daripada syarikat pengurusan pelaburan tertua, yang diwujudkan pada tahun 1899 di Baltimore, Maryland. Sehingga 30 November 2015, syarikat itu adalah firma pengurusan aset ke-21 terbesar, dengan lebih daripada $ 691 bilion dalam aset di bawah pengurusan (AUM). Syarikat itu menetapkan sendiri dengan memfokuskan strategi pelaburannya melalui tiga nilai utama: integriti, kolaborasi dan kebertanggungjawaban. Sepanjang dekad, Legg Mason juga telah memperoleh pengurus niche yang lebih kecil untuk menambah barisannya. Dengan nama seperti Brandywine, ClearBridge, Royce & Associates, dan Western Asset, Legg Mason muncul sebagai pemimpin yang jelas dalam industri.

ClearBridge Dana Pertumbuhan Cap Besar (SBLGX)

Dana Pertumbuhan Cap ClearBridge telah berjalan dengan lancar selama hampir 20 tahun, sejak dilancarkan pada tahun 1997. Dengan pengurus Peter Bourbeau dan Margaret Vitrano di helm, dana itu kelihatan untuk melabur dalam cip biru, syarikat berkualiti tinggi yang menguasai industri mereka. Dana ini mencari pertumbuhan modal jangka panjang melalui penggunaan bottom-up, analisa fundamental apabila memilih saham. Dengan tiga pegangannya, Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon com Inc1, 120. 66 + 0 82% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), CVS Health (NYSE: CVS CVSCVS Health Corp66. 80-3, 54% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dan Microsoft (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84.47 + 0 39% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dana mencari nama jenama dengan potensi pertumbuhan besar dalam jangka masa panjang. Dana ini telah mencapai status bintang Morningstar 4 dalam kategori pertumbuhan besar menerusi kejayaan melebihi S & P 500 dalam beberapa tempoh masa. Lebih penting lagi, pulangan ini datang dengan beta lebih rendah dan alpha yang lebih tinggi, menandakan pentingnya mempunyai pengurus wang profesional berbanding strategi pelaburan pasif. Dengan nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 1. 14%, Dana Pertumbuhan Cap ClearBridge adalah pilihan pelaburan yang sesuai bagi mereka yang mencari pendedahan kepada sektor pertumbuhan besar.

ClearBridge Mid Cap Fund (SBMAX)

Bagi mereka yang ingin melabur secara khusus dalam syarikat dengan permodalan pasaran dari $ 2 bilion hingga $ 10 bilion, ClearBridge Mid Cap Fund adalah pemilihan yang sesuai. Dana ini mempunyai portfolio pelbagai yang mencari penghargaan modal jangka panjang melalui proses pelaburan yang berdisiplin dan konsisten. Selalunya sukar untuk pelabur purata mempunyai kepakaran dan penyelidikan pelaburan untuk menjalankan analisis terhadap syarikat-syarikat saiz ini. Dengan pegangan saham utama seperti Starwood Property Trust (NYSE: STWD STWDStarwood Property Trust Inc. 32-1 34% Dibuat dengan Highstock 4.2. 6 ), Kedai-kedai Umum Casey (NASDAQ: CASY CASYCasey's General Stores Inc116 20% 39% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), dan Alexandria Real Estate Equities (NYSE: ARE AREAlexandria Real Estate Equities Inc125. 67 + 0. 30% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Ditubuhkan pada tahun 1998, dana itu diuruskan oleh Brian Angerame dan Derek Deutsch. Dengan nisbah perbelanjaan kasar sebanyak 1. 21%, ClearBridge Mid Cap Fund akan menjadi pelaburan yang baik di kawasan tengah pertengahan.

Dana Perbandaran Terurus Asset Barat (SHMMX)

Bahagian pendapatan tetap Legg Mason adalah Pengurusan Aset Barat. Bagi pelabur yang mencari pendapatan bon bebas cukai yang dikendalikan secara profesional, Dana Perbandaran Terurus Asset Barat adalah pilihan terbaik. Dana itu bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan pendapatan yang dikecualikan cukai bulanan yang tinggi. Ia juga menggunakan proses yang berorientasi pada nilai masa, yang memberi tumpuan kepada penggiliran sektor antara bon gred pelaburan jangka menengah dan jangka panjang. Ini adalah hasil bebas cukai yang sangat baik, terutamanya untuk kos rendah nisbah perbelanjaan 0%. 66%.

Dana ini menyediakan aliran pendapatan bebas cukai yang konsisten dan merupakan salah satu daripada dana yang paling tinggi dalam baris Legg Mason. Bersama dengan rating Morningstar 3 bintang, dana itu memenangi Anugerah Lipper 2015. Ia dianggap sebagai dana terbaik di kalangan 154 pesaing berdasarkan prestasi yang disesuaikan dengan risiko. Sepanjang 10 tahun yang lalu, dana telah menghasilkan pulangan purata sebanyak 5. 29%. Ini adalah 0. 56% lebih tinggi daripada prestasi purata Indeks Bon Perbandaran Barclays.