Ditubuhkan pada tahun 1924, MFS Investment Management adalah salah satu firma pengurusan pelaburan global yang tertua di Amerika. MFS menawarkan para pelabur pelbagai dana bersama dengan objektif pelaburan yang berbeza dan memfokuskan kepada instrumen ekuiti atau hutang. Sesetengah dana bersama MFS mempunyai rekod jejak yang sangat panjang dan pasukan pengurusan yang berpengalaman dengan tempoh lebih 10 tahun dan lebih daripada 20 tahun pengalaman industri.

MFS Kelas Pendapatan Tinggi Kelas A (MMHYX)

Aset Di bawah Pengurusan (AUM): $ 4. 0 bilion

2005-2015 Nilai Akhir Nilai Aset Bersih Tahun 2005-2015: 97%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 65%

Kelas Pendapatan Tinggi Perbandaran MFS Kelas A bertujuan untuk menghasilkan pulangan keseluruhan melalui melabur dalam bon perbandaran yang dikecualikan daripada cukai pendapatan persekutuan. Oleh kerana dana menekankan ciri-ciri hasil tinggi bonnya, kira-kira 40% daripada pegangannya sama ada tidak dinilai atau mempunyai gred bukan pelaburan. Dana ini bertujuan untuk mengenal pasti penerbit dengan meningkatkan asas kredit. Penarafan kredit purata portfolio dana biasanya terletak pada BB. Dana ini mempunyai lebih daripada 1, 100 bon yang berbeza yang dikeluarkan oleh pelbagai pihak berkuasa pembiayaan awam yang terletak di seluruh Amerika Syarikat. Tiada akaun memegang tunggal untuk lebih daripada 2% aset dana. Ia mempunyai tempoh purata 7,64 tahun dan hasil SEC 30 hari sebesar 3. 01%.

Kumpulan Wang Pendapatan Tinggi Perbandaran MFS Kelas A mempunyai pasukan pengurusan yang berpengalaman dengan lebih daripada 25 tahun pengalaman industri. Geoffrey Schechter, pengurus dana, telah menggunakan dana selama lebih dari 13 tahun, mewujudkan rekod jangka panjang pulangan yang kukuh. Dana itu telah memperoleh penarafan keseluruhan empat bintang dan penarafan penganalisis perak dari Morningstar. Ia datang dengan yuran beban sebanyak 4. 25% dan memerlukan pelaburan minimum $ 1, 000.

Kumpulan Pertumbuhan MFS Kelas B (MEGBX)

AUM: $ 12. 8 billion

2005-2015 Average NAV Returns: 7. 85%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 1. 71%

Kelas Pertumbuhan MFS Kelas B bertujuan peningkatan modal dengan melabur dalam saham dengan pertumbuhan pendapatan purata di atas potensi. Dana ini melabur terutamanya dalam ekuiti besar syarikat U. S. dan biasanya mempunyai sekitar 90 pegangan dalam portfolionya. Saham teknologi mempunyai peruntukan sekitar 22%, manakala ekuiti penjagaan kesihatan dan stok peruncitan masing-masing menyumbang 17% daripada aset dana. 10 saham teratas dalam portfolionya mempunyai peruntukan sebanyak 30%.

Dana Pertumbuhan MFS Kelas B telah mengatasi purata rakan sebaya dalam kategori Morningstar pertumbuhan yang besar hampir konsisten dari tahun 2004 hingga 2015 di bawah bidang pengurus Eric Fischman. Dana itu telah memperoleh penilaian penganalisis perak dan penarafan keseluruhan bintang empat dari Morningstar untuk prestasi yang kukuh.

Dana Ekuiti Global MFS Class A (MWEIX)

AUM: $ 2. 4 bilion

2005-2015 Purata Tahunan NAV Return: 7. 14%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 97%

Kelas Dana Ekuiti Global MFS A mencari penghargaan modal dengan melabur dalam saham besar syarikat dengan operasi global. Dana ini terutamanya menumpukan pada cip biru, ekuiti berkualiti tinggi dengan pengurusan yang kukuh dan ciri pertumbuhan. Kira-kira 55% pegangan dana diwakili oleh syarikat U. S. manakala selebihnya tersebar di seluruh dunia dengan United Kingdom yang mempunyai peruntukan kedua terbesar sekitar 10%. Stok stok pengguna mempunyai peruntukan sekitar 18%, manakala stok penjagaan kesihatan dan kewangan mempunyai 16% dan 15% peruntukan. Dana ini mempunyai kepelbagaian dengan 10 keping teratas yang mencakupi kira-kira 24% daripada asetnya.

Dana Ekuiti Global MFS Class A dimulakan pada tahun 1993 dan telah diuruskan oleh David Mannheim sejak masa itu. Untuk pengurusan jangka panjang dan rekod prestasi pelaburan yang kukuh, dana itu telah menerima penarafan penganalisis emas dan penarafan keseluruhan lima bintang dari Morningstar. Dana ini mempunyai keperluan pelaburan minimum $ 1,000 dan bayaran beban sebanyak 75% untuk mengelakkan pelaburan jangka pendek.

Kelas Nilai MFS Kelas A (MEIAX)

AUM: $ 39. 7 bilion

2005-2015 Purata Tahunan NAV Kembali: 6. 83%

Nisbah Perbelanjaan Bersih: 0. 86%

Kumpulan Wang MFS Nilai Kelas melabur dalam syarikat berskala besar, berkualiti tinggi AS dengan nilai ciri-ciri. Dana memberi penekanan kepada aliran tunai dan potensi pendapatan syarikat. Sektor kewangan mempunyai peruntukan terbesar kira-kira 28% dalam portfolio dana, sementara sektor penjagaan kesihatan menyumbang 14% daripada asetnya. Pegangan teratas dalam portfolio dana mempunyai 28% berat.

Kumpulan Wang MFS Nilai Kelas A mempunyai pasukan pengurusan yang berpengalaman dengan lebih daripada 20 tahun pengalaman industri. Steven Gorham, pengurus dana, telah bersama Dana MFS Value selama lebih dari 13 tahun. Morningstar telah menganugerahkan dana itu dengan penarafan penganalisis perak dan penarafan keseluruhan empat bintang. Dana ini mempunyai yuran beban sebanyak 5. 75% dan memerlukan pelaburan minimum $ 1, 000.