Jika saya menggunakan lindung nilai sebagai strategi risiko, adakah saya harus mengawasi portfolio saya sepanjang masa?

Jesus & Republicans, LGBT, & Whitney Houston Death In Context (The Point) (November 2024)

Jesus & Republicans, LGBT, & Whitney Houston Death In Context (The Point) (November 2024)
Jika saya menggunakan lindung nilai sebagai strategi risiko, adakah saya harus mengawasi portfolio saya sepanjang masa?
Anonim
a:

Lindung nilai boleh menjadi bahagian penting dalam pengurusan portfolio keseluruhan, tetapi menggunakannya sebagai strategi dagangan memerlukan banyak masa untuk memantau pelaburan anda daripada pelaburan beli-dan-terus.

Lindung nilai melibatkan pelaburan yang mempunyai korelasi negatif dengan sebahagian besar daripada portfolio pelaburan keseluruhan anda, pelaburan yang semunasabahnya dijangka menunjukkan keuntungan apabila seluruh portfolio anda mungkin menanggung kerugian. Tujuan lindung nilai sama ada untuk melindungi sekurang-kurangnya sebahagian daripada keuntungan sedia ada atau untuk melindungi daripada kemungkinan kerugian. Lindung nilai boleh menjadi alat pelaburan yang sangat berharga pada masa berlakunya kemerosotan secara mendadak atau berlarutan di pasaran. Walau bagaimanapun, untuk memanfaatkan lindung nilai dengan berkesan, anda mungkin perlu memantau portfolio anda yang dilindung nilai sekurang-kurangnya setiap hari. Pemantauan sedemikian penting untuk membolehkan anda melihat sama ada anda perlu melaraskan lindung nilai, sama ada dari segi aset pelaburan tertentu yang digunakan atau dalam segi kuantitatif, seperti keperluan untuk meningkatkan atau mengurangkan jumlah pelaburan lindung nilai untuk melindungi baki anda portfolio pelaburan secukupnya.

Masa tambahan yang diperlukan untuk mengawasi pelaburan dalam tempoh tersebut ketika anda secara aktif melindungi nilai kemungkinan besar akan memberikan perhatian tambahan jika Anda dapat melindungi keuntungan portofolio anda. Masa tambahan untuk memantau dan membuat penyesuaian hanya diperlukan semasa retracements pasaran, kemerosotan atau turun naik.

Terdapat banyak kaedah pengurusan portfolio melalui lindung nilai, seperti:

• Jualan pendek - Jualan pendek langsung mungkin cukup untuk melindung nilai daripada potensi penarikan balik dalam saham tertentu atau pelaburan lain.

• Menggunakan dana dagangan pertukaran pendek (ETF) - ETF pendek atau ultrashort yang menjejaki indeks pasaran boleh digunakan untuk melindung nilai portfolio terhadap kemerosotan dalam pasaran.

• Pilihan - Anda menjual pilihan panggilan tertutup atau membeli opsyen, sama ada terhadap kedudukan pelaburan tertentu atau terhadap pasaran secara keseluruhan dengan menggunakan pilihan indeks.