a:

Terdapat pelbagai jenis perisian pengurusan portofolio. Fungsi penting perisian pengurusan portfolio adalah untuk membantu pelabur melihat dan mengurus pelaburan dalam portfolionya.

Perisian pengurusan portofolio yang paling asas dan paling murah membolehkan pelabur menjejaki pegangan pelaburannya dan melihat butir-butir dan nilai setiap pelaburan berasingan, serta nilai portfolio keseluruhan pada bila-bila masa. Tahap perisian ini umumnya membolehkan pelabur melihat keuntungan atau kerugiannya sepanjang tempoh masa, seperti tiga bulan, satu tahun atau lima tahun.

Perisian yang lebih kompleks merangkumi semua fungsi asas dalam program pengurusan portfolio dan menyediakan pelabur dengan alat analisis tambahan. Sebagai contoh, program perisian mungkin membolehkan pelabur menganalisis pegangannya menggunakan pilihan metrik penilaian ekuiti, seperti pulangan atas ekuiti, harga kepada nilai buku, nisbah harga pendapatan atau nisbah pembayaran dividen. Satu lagi ciri yang mungkin termasuk adalah keupayaan untuk menganalisis pegangan semasa serta pelaburan prospektif.

Sebagai tambahan kepada keupayaan yang dinyatakan sebelum ini, perisian pengurusan portfolio yang paling canggih menyediakan lebih banyak metrik untuk digunakan dalam analisis dan tahap analisis yang lebih canggih. Perisian ini boleh dikaitkan dengan akaun pembrokeran pelabur, yang membolehkannya membeli dan menjual stok langsung melalui perisian. Tahap perisian ini membolehkan pelabur untuk memasukkan strategi pelaburan khusus dan kriteria pemilihan stoknya untuk membolehkan program perisian melakukan analisis yang lebih terperinci dan diperibadikan. Berdasarkan input ini, perisian mungkin dapat terus mencari peluang pelaburan yang memenuhi kriteria pelabur, memberi tahu pelabur setiap kali peluang tersebut dikenal pasti. Perisian ini mungkin juga membolehkan untuk membeli dan menjual stok secara automatik berdasarkan kriteria pelabur. Sebagai contoh, jika harga saham jatuh pada jumlah tertentu atau peratusan tertentu, ia mungkin secara automatik mencetuskan pesanan jualan.