Analisis teknikal, fundamental dan kuantitatif lebih berkait rapat daripada yang difikirkan oleh banyak pelabur. Nisbah tertentu, seperti nisbah pendapatan sesaham yang digunakan dalam analisis asas, menyeberang dengan analisis kuantitatif. Selanjutnya, penunjuk teknikal yang digunakan dalam analisis teknikal juga menyeberang ke analisis kuantitatif. Perbezaannya adalah bahawa analisis kuantitatif menggunakan kaedah ujian semula atau penyaringan untuk menguji nisbah asas terhadap data sejarah; atau penunjuk teknikal ke algoritma program untuk melaksanakan perdagangan; atau gabungan beberapa pendekatan ini.
Analisis fundamental adalah penggunaan maklumat kewangan syarikat dari lembaran imbangan dan penyata aliran tunai untuk menentukan nilai sebenar syarikat. Mereka yang menggunakan analisis asas berusaha mencari syarikat yang berdagang di bawah nilai intrinsik mereka. Analisis fundamental sering meneliti nisbah seperti pendapatan sesaham, atau EPS, yang mengukur jumlah keuntungan syarikat yang diperuntukkan kepada setiap saham saham biasa. Analisis kuantitatif dapat melihat bagaimana syarikat-syarikat dengan EPS dalam julat tertentu telah melakukan sejarah, dan menggunakan maklumat tersebut sebagai sebahagian daripada proses pemeriksaan saham kuantitatif untuk membuat keputusan pelaburan. Selanjutnya, analisis fundamental sering melihat pertumbuhan pendapatan untuk melihat jika syarikat dapat meneruskan pertumbuhannya. Analisis kuantitatif mengenai maklumat yang sama mungkin bertujuan untuk meramalkan jumlah pertumbuhan pendapatan masa depan menggunakan model statistik dan matematik.
Analisis teknikal memberi tumpuan kepada tindakan dan pergerakan harga sebelumnya, berbanding dengan maklumat kewangan asas, untuk meramalkan pergerakan harga masa depan. Sering kali, mereka yang menggunakan analisis teknikal mempunyai jangka masa yang lebih pendek daripada pelabur nilai jangka panjang yang lebih panjang. Analisis teknikal sering menggunakan indikator teknikal untuk menentukan arah aliran semasa, seperti petunjuk indeks kekuatan relatif, atau RSI. Peniaga-peniaga kuantitatif boleh mengambil nilai-nilai RSI dan program algoritma yang memasuki dan keluar perdagangan berdasarkan nilai tersebut.
Sijil deposit saya (CD ) baru matang dan saya merancang untuk menyumbang $ 10,000 kepada akaun IRA Roth semasa saya. Orang yang melakukan cukai saya tidak boleh memberitahu saya mengapa saya tidak boleh membuat apa-apa sumbangan besar kecuali untuk pendapatan rendah saya - Saya seorang veteran kurang upaya pada
Sumbangan Roth IRA biasa anda tidak boleh melebihi $ 4, 000 setiap tahun. Sekiranya anda berumur sekurang-kurangnya 50 tahun pada 31 Dis, 2005, anda boleh menyumbangkan tambahan $ 500, membawa had sumbangan tahunan anda kepada $ 4, 500. Walau bagaimanapun, jika pendapatan anda bagi tahun kurang daripada $ 4, 000, sumbangan anda tidak boleh lebih tinggi daripada pendapatan anda.
Adalah lebih baik menggunakan analisa asas, analisis teknikal atau analisis kuantitatif untuk menilai keputusan pelaburan jangka panjang dalam pasaran saham?
Memahami perbezaan antara analisis fundamental, teknikal dan kuantitatif, dan bagaimana setiap ukuran membantu pelabur menilai pelaburan jangka panjang.
Bagaimana saya boleh menggunakan analisis kuantitatif untuk menilai keputusan pelaburan jika saya tidak mempunyai latar belakang yang kuat dalam matematik atau statistik?
Belajar tentang beberapa langkah kewangan kuantitatif yang pelabur tanpa latar belakang matematik yang kuat boleh gunakan dalam menganalisis stok.