a:

Pelabur boleh menggunakan beberapa konsep asas dari analisis kuantitatif, seperti sisihan piawai dan beta, untuk menilai kemungkinan pelaburan. Penyimpangan dan beta aset standard sering dapat dijumpai dalam talian. Analisis Kuantitatif menggunakan pemodelan matematik dan statistik untuk menilai prestasi masa depan - dan kemungkinan masa depan sesuatu pelaburan.

Penyimpangan piawai adalah ukuran julat pulangan pelaburan di sekitar purata pulangan aset tersebut. Penyimpangan piawai boleh memberikan ukuran ketidaktentuan bersejarah aset, yang mungkin memberikan gambaran mengenai ketidaktentuan masa depan aset tersebut. Penyimpangan piawai adalah ukuran risiko. Penyelewengan piawai yang lebih tinggi dari pulangan aset bermakna bahawa aset mungkin membuat perubahan harga yang lebih besar. Aset kemeruapan yang lebih tinggi juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk membuat pergerakan besar ke atas. Seorang pelabur mungkin ingin memasukkan aset berisiko tinggi dalam portfolio yang lebih besar untuk meningkatkan pulangan keseluruhan, bergantung kepada toleransi risiko pelabur.

Pelabur konsep kuantitatif lain yang boleh digunakan adalah ukuran beta. Beta menyediakan ukuran ketidaktentuan aset berbanding dengan pasaran secara keseluruhannya. Koefisien beta ditentukan dengan melakukan regresi linier pada pulangan aset berbanding pulangan pasaran yang lebih besar. Beta beta 1 menunjukkan aset biasanya bergerak seiring dengan pasaran. Beta lebih besar daripada 1 menunjukkan aset menghadapi volatiliti yang lebih tinggi dan menjadikan perubahan harga yang lebih besar daripada pasaran keseluruhan. Beta di antara 0 dan 1 bermakna aset pada umumnya menjadikan pergerakan yang lebih kecil daripada pasaran yang lebih besar. Stok dalam sektor utiliti sering mempunyai beta kurang daripada 1. Satu beta negatif bermakna aset bergerak terbalik ke pasaran. Pekali beta berguna untuk pembinaan portfolio dan membolehkan kepelbagaian mudah.