Dana hedge beroperasi dengan cara yang sama dengan dana bersama di mana aset pelabur dikumpulkan bersama dan diuruskan oleh profesional berpengalaman yang berusaha untuk mengoptimumkan pulangan pelanggan. Namun, terdapat perbezaan utama. Dana lindung nilai memerlukan pelaburan minimum yang besar dan hanya terbuka kepada pelabur yang diakreditasi, termasuk individu yang bernilai tinggi, pendapatan yang besar dan pengetahuan pasaran pasaran sekuriti. Walaupun dana bersama biasa memerlukan pelaburan minimum $ 500 yang dapat dibubarkan tanpa sekatan waktu, dana lindung nilai mungkin memerlukan deposit dolar AS $ 1 juta dengan tempoh kunci satu tahun, membolehkan pengeluaran sekali seperempat.

Dana lindung nilai menggunakan strategi pelaburan untuk meminimumkan risiko portfolio, namun pengurus juga berusaha untuk memaksimumkan pulangan klien, mengamalkan pendekatan yang bergerak secara bebas dari pasaran yang luas. Dengan memberi ganti rugi kepada peratus aset di bawah pengurusan (AUM) dan peratus keuntungan, pengurus dana lindung nilai adalah insentif untuk mencapai prestasi optimum bagi portfolio mereka. Oleh itu, pengurus menggunakan strategi eksotik seperti permainan yang didorong oleh peristiwa, contohnya, stok syarikat bergelut dijual pendek dengan jangkaan pemfailan muflis. Oleh itu, pulangan dana lindung nilai boleh mengatasi indeks dalam pasaran-pasaran atau pasaran bawah, memberikan pampasan yang baik untuk individu yang menjalankan portfolio. Empat pengurus pengurus lindung nilai berikut adalah ahli strategi pelaburan U. S. yang berpendapatan tinggi pada tahun 2015.

Saham-saham perdagangan dari bilik asrama Harvard pada tahun 1987, Ken Griffin kemudiannya mengasaskan Citadel LLC pada tahun 1990. Memfokuskan pada strategi pengurusan risiko yang dirancang untuk menahan perubahan keadaan pasaran, dana lindung nilai Griffin, dengan kira-kira $ 25 bilion dalam AUM, memberi ganjaran kepada para pelabur dengan cemerlang pada tahun 2015. Ekuiti Global Citadel dan Perdagangan Taktikal lindung nilai kembali masing-masing 17. 2 dan 16%, sementara dana utamanya meningkat 14.3% selepas perbelanjaan. Ketua portfolio kedermawanan dinamakan oleh majalah Institutional Investor sebagai pengurus dana lindung nilai institusi pada tahun 2015. Atas usaha beliau, pendapatan Griffin 2015 berjumlah $ 1. 7 bilion, jumlah tertinggi mana-mana pengurus dana lindung nilai di Amerika Syarikat.

James Simons

Masih mempunyai pengaruh penting di belakang tabir, James Simons melangkah keluar dari pengurusan portfolio aktif di lindung nilai Technologies $ 29 bilion pada tahun 2010. Simons, yang memulakan karirnya sebagai ahli matematik teoretikal dan cracker kod untuk Agensi Keselamatan Kebangsaan AS (NSA) di Vietnam, mempunyai nilai bersih kira-kira $ 15. 5 bilion. Dana Medallion Renaissance menggunakan pemodelan komputer untuk mencari ketidakstabilan pasaran saham dan memperoleh pulangan walaupun perdagangan frenetic.Dana itu, sebelum yuran, mengembalikan keuntungan purata tahunan sebanyak 71% 8% dari 1994 hingga 2014. Menggunakan kaedah analitik eklektik, Simons menggunakan ahli matematik dan ahli astronomi untuk memilih lebih daripada 3,000 isu yang terdiri daripada pegangan Medallion.

David Tepper

Dengan mengubah kediamannya dari New Jersey ke Florida, David Tepper, ketua Appaloosa Management, telah membuat kegelisahan besar di pejabat cukai negeri New Jersey. Penempatan semula Tepper $ 11. 4 bilion kekayaan peribadi dijangka memberi impak yang ketara terhadap hasil cukai di Negeri Taman, kerana kurang daripada 1% pembayar cukai menyumbang lebih daripada satu pertiga daripada cukai pendapatan peribadi. Dana lindung nilai Tepper membuat pertaruhan besar pada pemulihan minyak, meningkatkan pendedahan sektor tenaga portfolio kepada pemberat 10%. Operasi awal pada tahun 1993, Appaloosa telah mengumpulkan $ 22. 8 bilion keuntungan, meletakkan lindung nilai di antara ketiga-tiga dana paling menguntungkan yang wujud. Pengambilan Tepper untuk tahun 2015 berjumlah $ 1. 2 bilion.

David Shaw

Menggunakan analisis matematik yang canggih, lulusan Stanford Ph.D D. David Shaw menggunakan kaedah kuantitatif untuk merangsang Dana Kompositnya untuk mendapatkan keuntungan pada tahun 2015 sebanyak 14% selepas perbelanjaan. Firma pengurusan aset Shaw, D. E. Shaw Group, mencari isu-isu yang kurang terdedah kepada pergolakan pasaran dan tekanan persaingan, menjauhkan diri dari nilai tipikal, pertumbuhan dan momentum bermain. Dengan beralih daripada tumpuan konvensional, lindung nilai Shaw mengurangkan risiko keseluruhan dalam portfolio yang mengejar gaya pelaburan lazim, sambil memaksimumkan pulangan ke atas aset sendiri yang diuruskan secara unik. Pada 2015, Shaw menerima pampasan $ 700 juta.