NBGNX: Pengurus Portfolio Jangka Panjang untuk Caps Small

NBGNX: Pengurus Portfolio Jangka Panjang untuk Caps Kecil

Pengurus dana bersama memberi sumbangan besar kepada kejayaan portfolio. Salah satu kriteria utama yang diteliti oleh pelabur apabila memilih dana ekuiti adalah tempoh pengurus. Mengarahkan dana syarikat kecil untuk menilai prestasi yang tinggi di pasaran atas dan ke bawah memerlukan kesabaran dan tipu daya, yang dipamerkan oleh para pengurus yang terbiasa dengan keadaan pasaran yang dicirikan oleh faktor makroekonomi berbilang dimensi. Melangkah bersama-sama dengan larian yang mengagumkan dan mengagumkan di rumah dana masing-masing, lima pengurus kecil berikut telah mendapat penilaian Morningstar yang unggul di samping mengatasi penanda aras yang ditetapkan.

Judy Vale (NBGNX)

Pengurus Kumpulan Neuberger Berman Genesis ("NBGNX") sejak 1994, Judy Vale pernah mencadangkan bahawa para pengurus Lehman Brothers memberikan bonus mereka untuk mengimbangi $ 12. 3 juta kerugian yang dialami oleh dana hasil daripada kegagalan 2008 bersejarah bekas bank pelaburan itu. Walaupun pengakuan Vale jatuh pada telinga pekak, bimbingan NBGNX telah membuka mata. Dana berusia 28 tahun itu telah memperoleh penilaian keseluruhan empat bintang oleh Morningstar. Vale, yang memegang pengalaman selama 36 tahun dalam industri, memancarkan keyakinan terhadap pasaran domestik pada tahun 2016, menjangkakan pasaran buruh yang lebih baik dan kekuatan dalam pembuatan untuk memajukan ekonomi U. S.

Paul Kleinaitis (PLWAX)

Seorang alumnus Universiti Northwestern, Paul Kleinaitis terjebak di sekitar Chicago, Illinois, untuk menjadi pemangku saham utama untuk PNC Fund Growth Small-Cap Growth (" PLWAX "). Dengan latarbelakang permata kecil yang bermula pada tahun 1987 di Pengurusan Pelaburan Harris, Kleinaitis mengatasi kategori pertumbuhan kecil Morningstar dalam lapan daripada 10 tahun terakhir yang berakhir pada 31 Disember 2015. Pulangan suku keempat untuk PLWAX telah disokong oleh kewangan, yang Kleinaitis dilihat sebagai strategi penangguhannya untuk baki tahun 2016. Pengurus dana menjangka kelembapan ekonomi yang berterusan di China dan India beraksi di seluruh dunia, terus menghalang selera pelabur untuk risiko.

Bob Mitchell (CCASX)

Bob Mitchell telah memenuhi kapasiti ketua pegawai pelaburan (CIO) untuk Conestoga Capital Advisors sejak tahun 2013, semasa menguruskan Dana Cap Small Conestoga ("CCASX") untuk seluruh kewujudannya selama 13 tahun. Sebelum melancarkan kerjaya pelaburannya, Mitchell ditubuhkan dengan Bahagian S. Bahagian Keadilan Antitrust U., mengkaji pelbagai industri untuk menunjukkan monopolisasi. Mitchell telah mengetuai CCASX untuk penamaan pingat perak Morningstar, anugerah berpandangan ke hadapan yang memberi tumpuan kepada orang, harga, induk, prestasi dan proses dana. Walaupun mempunyai sisihan piawai iaitu 2. 89% lebih tinggi daripada ukuran Indeks S & P 500, Mitchell menyimpan volatilitas dalam pemeriksaan, ditandakan dengan pulangan purata di atas dengan risiko rendah.Memilih saham yang berpotensi untuk memperoleh sekurang-kurangnya 100% dalam tempoh tiga hingga lima tahun, beliau telah memajang CCASX kepada 10.10 peratus purata pulangan tahunan, sehingga Mac 2016, sejak penubuhannya pada Oktober 2002. > Sudhir Nanda (PRDSX)

Peralihan dari profesor kewangan kepada pengurus wang, Sudhir Nanda merasakan penggunaan optimum teoretisnya yang terbaik akan menjadi yang terbaik dalam amalan. Bergabung dengan T. Rowe Price (NASDAQ: TROW

TROWT Rowe Price Group Inc94 75 + 0 19%

Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6

) pada tahun 2000, Nanda telah mengarahkan $ 2. 3 bilion T. Rowe Price QM U. S. Dana Ekuiti Pertumbuhan Kecil ("PRDSX") sejak Oktober 2006. Menggunakan analisis kuantitatif, Nanda mencari isu-isu bermutu tinggi yang diperdagangkan pada harga diskaun. Dihasrat oleh kejayaan kekuatan analisis Nanda, T. Rowe Price melancarkan tiga dana baru yang menggunakan penilaian kuantitatif sebagai metodologi terasnya.

Thomas Stevens (DTSGX) Bergabung dengan Wilshire Associates pada tahun 1980, Thomas Stevens pada tahun 2002 untuk menjadi presiden dan pengerusi Los Angeles Capital, penasihat kepada Wilshire Mutual Funds. Salah satu kekuatan Stevens ialah menguruskan hubungan klien, peranan yang dimilikinya sejak zaman awalnya di National Bank of Detroit. Kemahiran pemilihan saham pengurus dana menandingi kemahiran rakyatnya, kerana Portfolio Pertumbuhan Syarikat Kecil Wilshire ("DTSGX") mengatasi kedua-dua S & P 500 dan kategori pertumbuhan kecil Morningstar secara tahunan purata selama 15 tahun sebelum 19 April 2016.