Para pelabur perlu sedar bahawa apabila pasaran mengalami kemerosotan, jualan itu menghafal bukan sahaja di Amerika Syarikat tetapi di seluruh pasaran antarabangsa, termasuk Eropah dan Asia. Pasaran global utama dikaitkan di mana-mana tempoh yang semakin meningkat atau jatuh. Penangkapan istilah ini biasanya digunakan apabila masalah ekonomi dan pasaran sistemik timbul. Indeks Standard dan Poor 500 (S & P 500) runtuh sebanyak 56% dalam tempoh 17 bulan dari Oktober 2007 hingga Mac 2009.

Sejarah Pasaran Beruang

Sejak tahun 1929, sejarah telah menunjukkan bahawa pasaran purata beruang bertahan 10 bulan, sementara pasaran lembu purata berlangsung selama 25 bulan. Pasaran beruang berlaku, secara purata, sekali setiap 3. 4 tahun. Pasar beruang dikenal pasti apabila indeks penanda aras jatuh lebih daripada 20% dari puncak untuk sekurang-kurangnya dua bulan. Walaupun S & P mempunyai beberapa pembetulan mendalam yang jatuh pada tahap rendah pada 18% pada 2011 dan 15% pada tahun 2015 dan 2016, ia tidak menanggung pasaran beruang teknikal dalam hampir tujuh tahun.

Penangkapan Global

Ekuiti global termasuk saham domestik dan saham antarabangsa. Hubungannya jelas walaupun terdapat asal jualan. Ini menjadi jelas semasa pembetulan pasaran pada tahun 2015 apabila pasaran ekuiti China mengalami penurunan sebanyak 30 hingga 40%. Penularan ini merebak secara global kerana pasaran domestik dan Eropah mengalami jualan yang tinggi. Pelabur toleransi risiko yang menjangkakan pembetulan pasaran lain boleh mempertimbangkan ketiga-tiga dana bersama global yang lemah ini sebagai cara menjual pasaran global pendek atau melindung nilai portfolio lama.

Dana Pendek Grizzly (GRZZX)

Dana Pendek Leizold Weeden Grizzly ("GRZZX") direka untuk kekal 100% pendek sepanjang masa. Ini bukan sahaja termasuk ekuiti global tetapi juga bon, amanah pelaburan hartanah (REIT), komoditi, bon dan instrumen pasaran wang, serta lindung nilai kelas aset global. Pengurusan percaya bahawa walaupun pasaran lembu memberi peluang untuk mengungkap kelemahan dan keuntungan daripada syarikat individu yang menjual secara pendek. Dana ini telah kembali negatif sebanyak 6. 53% sejak penubuhannya pada bulan Jun 2000. $ 202. Dana 1 juta tidak levered dan tidak diindeks. Ini adalah kelebihan besar yang meneutralkan kesan-kesan negatif pengkompaunan yang terdapat dalam dana perdagangan bursa saham (ETF) yang terbalik dan terbalik, dan dana bersama penurunan harga yang hanya direka untuk mencerminkan prestasi satu hari atau satu bulan di indeks pasaran bangku. Ini membolehkan pelabur untuk memasukkan komponen lindung nilai kepada portfolio lama tanpa menimbulkan kerosakan harga sistemik untuk tempoh masa yang lebih lama.

Pelabur boleh dengan mudah menambah lindung nilai ini bila-bila masa mereka merasakan bahawa pasaran adalah wajar untuk pembetulan. Ia amat berguna untuk akaun persaraan individu (IRA) untuk mengimbangi keuntungan modal, membuat arah taruhan atau lindung nilai portfolio lama sahaja.Pengurusan, kepelbagaian dan kedudukan pendek yang tulen menjadikan Grizzly Short Fund sebagai pilihan utama. Dana ini mempunyai pelaburan minimum $ 10,000. IRA mempunyai pelaburan minimum $ 1, 000. Nisbah perbelanjaan kasar sebanyak 87% termasuk dividen pada kedudukan pendek. Prestasi satu tahun naik 10. 2% berbanding 0. 96% untuk S & P 500.

ProFunds UltraShort International Fund (UXPIX)

Pelabur Bearish bersandar lebih kepada pendedahan antarabangsa boleh mempertimbangkan ProFunds UltraShort International Fund (" UXPIX "). $ 8. Dana 3 juta direka untuk mencerminkan penurunan pulangan tunggal Morgan Stanley Capital International Eropah, Australasia dan Timur Jauh (MSCI EAFE) dengan faktor negatif 2X. Oleh kerana dana itu dikurangkan dan diindeks secara songsang, pelabur mesti memantau kerosakan harga apabila memegang selama tempoh melebihi satu hari. Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 78%. Pelaburan minimum adalah $ 15, 000. Kinerja satu tahun naik 8. 93% berbanding 0. 96% untuk S & P 500. Prestasi YTD adalah negatif 2. 97% berbanding dengan 2. 47% untuk S & P 500, sebagai dari April 15, 2016.

Rydex Inverse S & P 500 Strategi Pelabur Kelas (RYURX)

S & P 500 adalah indeks global dan kontrak niaga hadapan paling berat. Kemerosotan pada S & P 500 biasanya menjamin pasaran antarabangsa utama mengikut. Saham Pelabur Strategi Rydex Inverse S & P 500 ("RYURX") bertujuan menghasilkan prestasi terbalik 100% kepada S & P 500 setiap hari. $ 189. Dana 7 juta telah menghasilkan pulangan purata tahunan sebanyak 65% (AAR) sejak penubuhannya pada 7 Januari 1994. Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan 1. 41% dan pelaburan minimum $ 2, 500. Kesan negatif daripada pengkompaunan menjadi jelas dengan prestasi satu tahun negatif 3. 63% berbanding dengan prestasi S & P 500 sebanyak 0. 24%, pada 12 April 2016. Prestasi tahunan (YTD) adalah negatif 2. 4% berbanding kepada prestasi S & P 500 1. 51%, sehingga 15 April 2016.