Terdapat lima dana bersama peruntukan yang seimbang daripada Fidelity Investments dalam kategori peruntukan asetnya, yang juga termasuk tarikh sasaran, risiko sasaran dan dana penggantian pendapatan. Dana bersama peruntukan aset kesetiaan menawarkan pelabur campuran kelas aset yang bertujuan untuk memberi pendapatan dan penghargaan modal dengan tahap risiko yang sederhana. Semua dana peruntukan seimbang Fidelity diuruskan secara aktif.

Kesetiaan, yang beroperasi sejak tahun 1946, merupakan salah satu daripada dana bersama dan perancang kewangan terbesar di seluruh dunia, dengan lebih daripada $ 2 trilion aset di bawah pengurusan (AUM). Sebagai tambahan kepada dana bersama, Fidelity menawarkan perkhidmatan pembrokeran diskaun dan pengurusan kekayaan, produk insurans dan program manfaat pekerja. Kesetiaan menawarkan ratusan dana bersama, termasuk dana ekuiti domestik dan antarabangsa, dana sektor, dana pasaran wang, dana pendapatan tetap dan dana peruntukan aset.

1) Pengurus Fidelity Asset 60% Fund (FSANX)

Pengurus Fidelity Asset 60% Fund dilancarkan pada tahun 2007 dan mempunyai $ 1. 5 bilion dalam jumlah AUM. Dana ini bertujuan untuk pulangan jumlah yang tinggi melalui pelaburan portfolio terpelbagai dalam stok, bon, dan pasaran wang atau instrumen jangka pendek lain. Pengurus dana boleh memilih untuk menggunakan pelaburan langsung atau pelaburan dalam dana Fidelity yang memegang pelaburan yang diingini, dan secara umumnya mengekalkan campuran 60% saham, 35% bon dan 5% aset lain.

Pengurus portfolio ialah Geoff Stein, yang telah mengarahkan dana sejak tahun 2009. Stein telah bersama Fidelity sejak tahun 1995 apabila beliau diupah sebagai pengarah analisa portfolio. Stein sebelum ini menguruskan beberapa pengurus Fidelity aset dan dana peruntukan aset. Beliau memegang MBA dari Stanford University.

Nisbah perbelanjaan untuk dana ini adalah 0. 73%, iaitu di bawah kategori purata 0. 94%. Hasil dividen ialah 1. 24%. Nisbah pusing ganti portfolio tahunan adalah 22% yang agak rendah. Pegangan teratas termasuk niaga hadapan E-mini S & P 500, niaga hadapan Euro STOXX 50 dan bon U. S. Perbendaharaan (bon-T).

2) Dana Balanced Balanced (FBALX)

Dana Balanced Fidelity dilancarkan pada tahun 1986 dengan matlamat pelaburan pendapatan dan penghargaan modal jangka panjang. Ia mempunyai $ 28. 8 bilion aset. Dana ini biasanya 60% melabur dalam saham dan 40% melabur dalam sekuriti hutang, mengekalkan 25% daripada portfolio dalam sekuriti pendapatan tetap.

Jonathan Kasen telah menjadi pengurus portfolio utama sejak tahun 2013, dibantu oleh 10 ahli pasukan lain yang mengarahkan pelaburan dalam pelbagai portfolio. Kasen telah bersama Fidelity sejak tahun 2006. Beliau sebelum ini bekerja sebagai penganalisis di Hellman, Jordan Management Company.

Nisbah perbelanjaan dana adalah rendah 0. 55%. Hasil dividen ialah 1. 56%. Nisbah pusing ganti portfolio adalah 128% yang tinggi. Antara pegangan utama dana adalah Alphabet (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 , GOOGL GOOGLablet Inc1, 042. 68 -0.70% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ).

3) Dana Balanced Global Balanced (FGBLX)

Dana Balanced Global Balanced telah dilancarkan pada 1993 dan mempunyai kira-kira $ 543 juta dalam AUM. Pengurus dana menggunakan analisa asas untuk mengejar pertumbuhan pendapatan dan modal, menyusun portfolio pelaburan dan sekuriti hutang yang pelbagai di seluruh dunia, biasanya dengan 25% portfolio yang dilaburkan dalam sekuriti pendapatan tetap, termasuk saham pilihan. Stein telah menjadi pengurus portfolio utama sejak tahun 2009, dan dibantu oleh lima orang ahli pasukan lain.

Nisbah perbelanjaan untuk Fidelity Global Balanced Fund adalah 0. 99%. Hasil dividen dana adalah 0. 29%. Nisbah pusing ganti portfolio adalah tinggi pada 140%. Pegangan portfolio utama termasuk Adobe Systems (NASDAQ: ADBE ADBEAdobe Systems Inc180. 80-0 82% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ), bon kerajaan Jepun dan Alphabet. Dana Strategi Global Kesetiaan (FDYSX)

Dana Strategi Global Fidelity, yang dilancarkan pada tahun 2007, bertujuan untuk mencapai pulangan maksimum dengan menggunakan strategi pelaburan pelaburan global yang pelbagai dalam stok, sekuriti hutang dan kelas aset lain, seperti sebagai komoditi. Dana ini mempunyai aset bernilai $ 180 juta, menggunakan analisis teknikal dan fundamental untuk memilih pelaburan, dan peralihan peruntukan aset berdasarkan peluang pasaran jangka pendek dan mengubah keadaan ekonomi.

Christopher Sharpe mengarahkan dana itu sejak 2014. Sharpe, seorang Penganalisis Kewangan Chartered (CFA), menyertai Fidelity pada tahun 2002 sebagai pengarah peruntukan aset.

Nisbah perbelanjaan adalah 1. 11%. Dana ini menawarkan hasil dividen sebanyak 1. 45%. Pegangan dana utama adalah dana bersama Fidelity lain, termasuk Dana Penghargaan Dana Fidelity International, Dana Fidelity Europe dan Portfolio Fidelity OTC.

5) Fund Puritan Kesetiaan (FPURX)

Dana Puritan Fidelity, dengan kira-kira $ 25. 8 bilion aset, merupakan salah satu daripada dana bersama asal Fidelity, yang dilancarkan pada tahun 1947. Dana ini mencari kedua-dua pendapatan dan pertumbuhan modal jangka panjang, biasanya melalui campuran ekuiti dan sekuriti hutang 60/40.

Ramin Arani telah menjadi pengurus utama dana sejak 2007, dibantu oleh Harley Lank dan Michael Plage. Arani bermula dengan Fidelity pada 1992 sebagai rakan penyelidikan sebelum mula mengurus portfolio dana pada tahun 1997.

Nisbah perbelanjaan untuk Dana Puritan Fidelity adalah 0. 55%. Hasil dividen ialah 1. 6%. Saham portfolio teratas termasuk bahagian Kelas C (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 )