Perunding penasihat dalaman bekerja untuk firma perkhidmatan kewangan dan mewujudkan hubungan dengan penasihat kewangan. Tugasnya adalah untuk menjual penasihat mengenai manfaat mempromosikan produk firma kepada pelanggan mereka. Biasanya, perunding penasihat dalaman bekerja bersempena dengan pekerja firma lain yang dikenali sebagai perunding penasihat. Perunding dalaman membuat kenalan pertama dengan prospek baru melalui panggilan keluar dan e-mel, kehadiran pameran perdagangan dan pameran, dan pemasaran mel langsung. Perunding penasihat mengambil alih sekali hubungan ditubuhkan, yang menjadikan perunding penasihat dalaman sebagai penghubung.

Kerja ini, pertama sekali, pertunjukan jualan. Anda memerlukan keperibadian yang luar biasa, kulit tebal, kemahiran komunikasi yang baik dan etika kerja yang tidak kenal lelah. Membuat 80 atau lebih panggilan telefon setiap hari untuk membina pangkalan perniagaan adalah tidak biasa. Jangkakan soalan wawancara untuk memberi tumpuan lebih kepada keupayaan jualan anda dan kurang pengetahuan kewangan rumit. Sediakan soalan-soalan berikut terutamanya sebelum temuduga kerja perunding penasihat pelaburan.

Apa Jualan Terbesar yang Anda Telah Ditutup?

Firma itu mahu seseorang yang tidak takut menelefon penasihat dengan berjuta-juta dolar dalam aset di bawah pengurusan (AUM). Anda mungkin menjadi jurujual teratas pada pekerjaan anda sekarang, tetapi ada perbezaan besar antara penutupan juta dolar dan menjual cincin tirai mandi. Kedua-duanya memerlukan anda untuk keluar dan bercakap dengan orang, tetapi nuansa dan dinamika proses adalah dunia.

Tangkap bersedia untuk membincangkan kejayaan jualan terbesar anda, bukan hanya menyediakan pendapatan atau margin, tetapi juga menerangkan proses, bagaimana anda mengatasi bantahan dan bagaimana anda menguruskan perjanjian dengannya. Anda mesti menjalin hubungan rapat dan menggerakkan proses jualan ke hadapan dengan penasihat sibuk yang menerima banyak permintaan, dan anda mungkin dijangka menutup jualan sebagai perunding penasihat dalaman. Pengalaman menutup jualan besar menunjukkan keupayaan ini.

Menulis Panggilan Jualan Dengan Saya

Sebaik sahaja anda menyerlahkan pengalaman jualan anda, penemuduga anda ingin melihatnya dalam tindakan. Bermain-main biasanya melibatkan pewawancara anda bertindak sebagai penasihat kewangan dan mempunyai "panggilan" dia untuk memperkenalkan diri dan firma.

Sesetengah firma menjalankan bahagian wawancara ini dalam suasana yang lebih realistik. Wawancara itu masuk ke bilik dengan telefon, di mana dia meletakkan panggilan sebenar kepada pelakon pihak ketiga berpura-pura menjadi penasihat kewangan.

Tidak kira betapa peranannya dimainkan, kunci adalah untuk melonggarkan dan memberi tumpuan lebih kepada menjual diri daripada mendemonstrasikan pengetahuan produk tertentu. Meminta soalan dan mendedahkan maklumat tentang prospek adalah kunci panggilan pertama.Anda boleh meningkatkan produk tertentu kemudian apabila anda mempunyai gambaran yang jelas tentang keperluan prospek. Menunjukkan kepada pewawancara anda bahawa anda adalah empati dan pendengar yang hebat, yang merupakan dua ciri utama bagi sesiapa sahaja dalam jualan.

Jelaskan Falsafah Pelaburan Anda

Walaupun aspek jualan pekerjaan sangat penting dan dibincangkan secara meluas dalam temuduga, ini adalah pekerjaan di firma kewangan, dan pewawancara akan ingin membincangkan latar belakang kewangan dan ketajaman industri anda.

Kebanyakan profesional kewangan bersandar ke falsafah pelaburan tertentu, seperti kebanyakan firma perkhidmatan kewangan. Pewawancara ingin memastikan falsafah tertentu anda tidak bertentangan dengan firma itu. Perbezaan mungkin wujud di antara falsafah anda, tetapi anda ingin meneliti firma dengan teliti supaya anda boleh bercakap bahasa dan berhubung dengan penemuduga mengenai topik ini. Mendidik diri anda tentang produk firma dan dapat menjelaskan mengapa anda akan mengesyorkannya untuk portfolio yang pelbagai. Dapatkan semangat tentang misi syarikat. Jika semangat anda dapat dirasai oleh pewawancara, dia dapat yakin ia akan dapat dirasai oleh para penasihat yang akan anda ucapkan.