Pelabur menganggap dana bersama mungkin mendapat manfaat daripada meneroka dana yang didorong secara kualitatif. Walaupun dana kuantitatif memberi tumpuan kepada nombor, seperti yang terdapat pada kunci kira-kira, mereka yang lebih kualitatif bergantung pada maklumat yang kurang mudah untuk kuantiti, sebagai contoh kekuatan pengurusan atau produk syarikat. Melalui dana bersama secara kualitatif, para pelabur boleh mendapat pendedahan kepada strategi yang menggunakan maklumat mendalam tentang syarikat.

Fidelity Pilih Portfolio Runcit

Portfolio Runcit Pilih Fidelity ("FSRPX") telah menikmati pulangan yang mantap sejak beberapa tahun yang lalu dan menyediakan pelabur dengan pendedahan kepada saham runcit dan pengguna teratas. Di samping itu, faedah FSRPX berpunca daripada volatiliti yang agak rendah, kerana betanya adalah 1. 04 pada 30 April 2016.

FSRPX menjana pulangan purata tahunan tiga tahun dan lima tahun sebanyak 19. 26% dan 17. 91% , masing-masing, hingga 30 April 2016. Lebih tempoh 10 tahun, purata pulangan tahunan ialah 13%. Dana itu mempunyai nisbah perbelanjaan bersih sebanyak 0. 81% pada 29 April 2016. Pelabur boleh membeli FSRPX tanpa membayar yuran perdagangan atau beban jualan. Walau bagaimanapun, FSRPX mungkin mengenakan bayaran penebusan. Melabur dalam dana ini memerlukan sekurang-kurangnya $ 2, 500.

Vanguard Health Care Fund Pelabur Saham

Vanguard Health Care Fund Pelabur Saham ("VGHCX") menyediakan pendedahan kepada pelbagai saham kesihatan besar, termasuk pemimpin industri Bristol-Myers Squibb Co (NYSE: BMY BMYBristol-Myers Squibb Co61 74-0 78% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ) dan UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212 34%, 25% Dibuat dengan Highstock 4. 2. 6 ). Dengan melabur dalam VGHCX, pelabur boleh mendapatkan pendedahan kepada banyak subsektor industri penjagaan kesihatan, termasuk syarikat bekalan perubatan, firma penyelidikan dan syarikat farmaseutikal.

VGHCX menjana pulangan tahunan purata lima tahun dan lima tahun sebanyak 17. 97% dan 17. 11%, masing-masing, sehingga 30 April 2016. Langkah ini meningkat kepada 11. 44% Tempoh 10 tahun. Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0. 34% pada 28 Mei 2015. Di samping itu, VGHCX memerlukan pelaburan minimum $ 3,000.

Portfolio OTC Fidelity

Portfolio OTC Fidelity ("FOCPX") memberikan pendedahan kepada stok yang didagangkan sama ada di NASDAQ atau pasaran di kaunter. FOCPX umumnya memihak kepada saham biasa dan boleh melabur dalam stok pertumbuhan, stok nilai atau kedua-duanya. Di samping itu, dana memberi tumpuan besar kepada sektor teknologi, melabur lebih daripada 25% asetnya di sana.

FOCPX menghasilkan pulangan tahunan purata lima tahun dan lima tahun sebanyak 15. 87% dan 11. 03%, masing-masing, hingga 30 April 2016.Sepanjang tempoh 10 tahun, angka ini adalah 10. 28%. Dana ini mempunyai nisbah perbelanjaan bersih pada 29 September 2015. Selain itu, ia mempunyai jumlah pelaburan minimum sebanyak $ 2, 500.

Dana Kelebihan Pertumbuhan JPMorgan Kelas A

Dana Kelebihan Pertumbuhan JPMorgan Kelas A ("VHIAX ") mencari saham dengan prospek pertumbuhan menarik, tanpa mengira berapa besar syarikat mereka. Walaupun banyak dana bersama memberi tumpuan kepada syarikat yang mempunyai skop tertentu, VHIAX tidak menjual stok semata-mata kerana syarikatnya telah mencapai permodalan pasaran tertentu.

Melalui 30 April 2016, VHIAX menjana pulangan tiga tahun, lima tahun dan 10 tahun bulanan sebanyak 13. 93%, 11. 54% dan 8. 65%, pada nilai aset bersih. Dana ini mempunyai perbelanjaan bersih sebanyak 1. 25% pada masa laporan. Walau bagaimanapun, angka ini adalah hasil daripada perbelanjaan operasi tahunan sebanyak 1. 35% dan pengecualian yuran 0% yang dijadualkan berakhir pada 31 Oktober 2016.

VHIAX juga mempunyai pelaburan awal minimum $ 1,000 untuk akaun persaraan individu dan akaun broker tetap. Selepas pelaburan pertama ini, dana itu mempunyai pelaburan minimum $ 50.

Summing It Up

Para pelabur menganggap dana bersama mungkin mempertimbangkan pemanduan dana secara kualitatif yang disenaraikan dalam artikel ini, kerana kenderaan pelaburan tertentu mempunyai rekod prestasi yang memberikan pulangan yang menjanjikan dan kepelbagaian. Di samping itu, kebanyakan mereka menawarkan perbelanjaan yang rendah, yang dapat membantu meningkatkan pulangan dengan ketara dalam jangka panjang. Pelabur perlu diingat bahawa walaupun pendekatan kuantitatif pastinya menguntungkan, dana kualitatif juga boleh memberikan manfaat yang signifikan.