Secara umum, syarikat topi kecil adalah mereka yang mempunyai paras terendah pasaran $ 5 bilion. Dana berikut menawarkan pendedahan kepada syarikat cap kecil.

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSSX)

Brown Capital Management adalah firma yang berpusat di Baltimore yang telah wujud sejak tahun 1983. Syarikat itu hanya mempunyai empat dana bersama dalam barisannya, dengan Dana Syarikat Kecil (" BCSSX ") sebagai pelaku terbaik. Dana ini dikendalikan oleh pasukan lima orang dengan Keith A. Lee, presiden dan ketua pegawai operasi syarikat (COO), yang mengetuai jalan. Dana itu kini mempunyai aset bernilai $ 3 bilion di bawah pengurusan (AUM), dan ia memberi pendedahan kepada pelabur kepada syarikat-syarikat yang lebih kecil dengan matlamat peningkatan modal jangka panjang. Pada masa ini, pelabur boleh mendapat pendedahan kepada dana yang dinilai dengan baik untuk nisbah perbelanjaan sebanyak 1. 06%.

Dana Syarikat Kecil mempunyai penilaian Morningstar lima bintang. Dana ini menghasilkan pulangan yang diselaraskan dengan risiko yang sangat baik. Walaupun beta dana itu ialah 1. 05, alpha adalah 4. 25, memberi pelabur lebih banyak pulangan dalam pertukaran untuk profil risiko yang lebih tinggi sedikit. Dana Janus Triton (JGMAX)

Dana Janus Triton ("JGMAX") merupakan salah satu dana terbaik dalam Kumpulan Janus Capital, yang menawarkan platform pelbagai strategi dengan nama-nama seperti Janus, INTECH dan Perkins. Dana Triton dikendalikan oleh Jonathan Coleman, CFA, yang telah berkhidmat dengan firma itu sejak tahun 1994. Dana itu menyediakan tiga sebab mengapa pelabur harus memilihnya: ia memilih syarikat yang mempunyai model perniagaan yang unik, mempunyai pasukan yang mendalam, khusus dan pengurusan mempunyai pendekatan sederhana untuk pertumbuhan. Dana itu mempunyai jumlah aset $ 7. 1 bilion, dan ia mengenakan nisbah perbelanjaan tahunan sebanyak 1. 1%.

Dana ini mempunyai beta sebesar 1. 07 dan alfa sebanyak 2. 54. Walaupun ia mempunyai pendedahan negatif terhadap S & P 500, ia semakin pulih lebih baik dalam jangka masa panjang. Ini mungkin mengapa Morningstar menilai Janus Triton Fund sebagai dana lima bintang berbanding purata 10 tahun dan empat bintang secara keseluruhan.

T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX)

The T. Rowe Price New Horizons Fund ("PRNHX") merupakan salah satu daripada dana bersama terbaik syarikat. Dana ini mempunyai objektif peningkatan modal yang tinggi dengan melabur dalam syarikat-syarikat kecil yang berkembang pesat. Dana itu dijalankan oleh Henry Ellenbogen. Ia mempunyai $ 16. 6 bilion dalam AUM, dan nisbah perbelanjaan 0. 79%.

Dana itu menonjol daripada kumpulan rakan sebaya menurut Morningstar, dengan penarafan lima bintang keseluruhan dan dalam tiga, lima dan 10 tahun purata. Dana ini mempunyai beta tertinggi iaitu 1. 12 dan alpha yang lebih rendah sebanyak 1. 94 berbanding dengan Dana Syarikat Pengurusan Modal Kecil Brown dan Janus Triton Fund, tetapi masih kekal sebagai pesaing utama dalam kumpulan rakan sebaya pertumbuhan kecilnya.