California adalah rumah kepada beberapa pengurus aset terbesar industri dana bersama dan firma butik yang lebih kecil. Antara tawaran syarikat yang banyak adalah dana berkualiti tinggi. Dana ini berdaya saing di seluruh negara berdasarkan kedua-dua pulangan dan penilaian Morningstar, mempunyai rating Morningstar 4 atau 5 bintang, dan merupakan dana teratas kelas aset mereka di kalangan dana bersama yang berpangkalan di California. Dana ini akan menjadikan portfolio yang sangat baik berdasarkan kepelbagaian dan potensi pulangan. Semua data dana adalah berdasarkan tempoh yang berakhir 31 Dis, 2015 dan pulangan dikira berdasarkan nilai aset bersih (NAV).

Franklin California Perbandaran Dana Perbandaran Tinggi Kelas A

Industri kuasa Franklin Templeton Investments, yang berpusat di San Mateo, menawarkan dana berasaskan California untuk California. Dana melabur dalam nota hasil tinggi dan bon pihak berkuasa yang mengeluarkan California. Kebanyakan agensi kerajaan California kini berada dalam keadaan kewangan yang stabil, yang mengurangkan risiko kepada pelabur. Californians menerima dana 2. 87% hasil semasa bebas daripada semua cukai pendapatan negeri dan persekutuan. Gabungan cukai gabungan teratas adalah 52. 9%, yang menjadikan ini setara dengan pulangan pendapatan tetap sebanyak 74%.

Schwab S & P 500 Indeks Dana

Charles Schwab yang berpangkalan di San Francisco menguruskan keluarga sendiri dana bersama selain daripada perkhidmatan pembrokeran diskaun dan akses kepada lebih daripada 1, 000 dana pengurus aset lain. Dana ekuiti terbaik firma adalah dana indeks yang dikendalikan secara pasif yang melacak Indeks Standard & Poor's (S & P) 500 dan mempunyai nisbah perbelanjaan ultra-rendah sebanyak 0. 09%. Dana ini mempunyai pulangan tahunan tahunan sebanyak 15. 02% lebih tiga tahun dan 12. 84% dalam tempoh lima tahun.

Dodge & Cox Balanced Fund

Dodge & Cox ditubuhkan pada tahun 1930. Pengurus aset yang berpangkalan di San Francisco hanya menawarkan enam dana bersama tanpa beban. The Balanced Fund adalah dana peruntukan aset yang direka untuk menyediakan pendapatan semasa dan potensi untuk peningkatan modal. Ia mencapai matlamat ini dengan melabur dalam gabungan saham biasa dividen yang membayar saham undervalued dan sekuriti pendapatan tetap gred pelaburan. Dana ini mempunyai pulangan semasa sebanyak 2. 08% dan pulangan tahunan tahunan sebanyak 10. 72% lebih tiga tahun dan 9. 57% lebih lima tahun.

Dana Pendapatan Ekuiti Bayar

Payden & Rygel adalah firma pengurusan aset yang berpangkalan di Los Angeles yang mempunyai keluarga 18 dana tanpa beban; ini adalah satu-satunya dana ekuiti. Objektif dana adalah pendapatan semasa dengan kemungkinan pertumbuhan ekuiti. Ia melabur dalam saham besar U. S. saham yang membayar lebih tinggi daripada dividen biasa dan kelihatan kurang dihargai oleh pasaran. Dana ini juga boleh melabur dalam sekuriti ekuiti lain, seperti saham pilihan atau amanah pelaburan hartanah (REIT).Dana ini mempunyai pulangan semasa sebanyak 2. 79% dan jumlah pulangan tahunan 12. 61% lebih tiga tahun dan 12. 43% dalam tempoh lima tahun.

Wilshire Small Company Growth Portfolio Investment Portfolio

Wilshire Associates, yang paling terkenal sebagai pencipta indeks Wilshire 5000, adalah penasihat pelaburan berasaskan Santa Monica yang juga menawarkan keluarga kecil enam dana bersama. Portfolio Pertumbuhan Syarikat Kecil melabur dalam firma U. S. yang lebih kecil dengan permodalan pasaran berjalan dari $ 169 juta hingga $ 4 bilion. Aset dipecah antara dua pengurus dengan gaya pelengkap yang melabur. Dana ini mempunyai pulangan tahunan tahunan sebanyak 14. 31% lebih tiga tahun dan 11. 08% selama lima tahun.

Dana Amerika Dana Perspektif Baru Kelas A

Dana Amerika Syarikat yang berpangkalan di Los Angeles adalah syarikat dana bersama U. S. yang ketujuh. Firma itu tidak mengiklankan dan lebih suka membiarkan profesional pelaburan melakukan pemasaran berdasarkan reputasi firma itu.

Dana Perspektif Baru melabur dalam syarikat pertumbuhan di mana sahaja di dunia dan mempunyai pendapatan sebagai objektif sekunder. Dana itu telah mengatasi indeks saham dunia perbandingan dengan kira-kira 3% setahun. Ia menyediakan pelabur dengan pulangan tahunan sebanyak 11% selama tiga tahun dan 9% dalam tempoh lima tahun.