5 Franklin Reksa Dana Templeton dengan Rekod Trek Panjang

5 Franklin Reksa Dana Templeton dengan Rekod Lagu Panjang

Franklin Templeton adalah sebuah syarikat gabungan yang muda dengan sejarah yang panjang. Dana Franklin Kustodian yang asli telah ditubuhkan pada tahun 1947 dan telah menjadi pasukan pelaburan global pada masa ia memperoleh Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd. pada tahun 1992. Setiap sisi untuk perkongsian itu membawa rekod kejayaan, dan dana terkuat mereka terus beroperasi pada tahun 2015.

"Rekod jejak panjang" ditakrifkan sewenang-wenang sebagai kewujudan berterusan yang merangkumi 40 atau lebih tahun. Ini bermakna tiada dana yang dibuat umum selepas Disember 1975. Berikut adalah senarai yang tidak lengkap, tetapi setiap dana yang disertakan adalah unik dalam beberapa cara yang menarik. Ada beberapa dana Franklin Templeton yang sangat baik dengan sejarah yang tidak lama; Contoh utama Franklin Fokus Teras Ekuiti, yang diasaskan pada tahun 2010, adalah contoh yang baik. Walau bagaimanapun, senarai berikut hanya termasuk dana yang telah bertahan selama lebih daripada 40 tahun dan terus beroperasi.

Dana Pertumbuhan Franklin

Tarikh Permulaan: 31 Mac 1948

Aset Di bawah Pengurusan (AUM): $ 11. 90 bilion

Nisbah Perbelanjaan: 0. 89%

Pulangan Terkumpul Sepanjang Hayat: 10. 01%

Dana Pertumbuhan Franklin yang kini legenda ini kembali ke tak lama selepas berakhirnya Perang Dunia II, dan ia sebenarnya mendahului S & P 500 hampir 22 tahun. Rekod prestasi dana yang panjang dan mengagumkan termasuk beberapa penurunan yang ketara, terutamanya pada awal tahun 1970an dan awal tahun 2000, tetapi sebaliknya telah mencatatkan pertumbuhan yang kukuh setiap satu dekad. Seperti yang diketengahkan oleh lembaran fakta Franklin Templeton rasmi, pelaburan awal $ 10, 000 ke Franklin Growth Fund A-saham pada 31 Mac, 1948 akan bernilai kira-kira $ 6. 65 juta pada 30 September 2015, untuk pertumbuhan tahunan tahunan lebih daripada 10%.

Dana Pendapatan Franklin

Tarikh Permulaan: 31 Ogos 1948

AUM: $ 82. 99 bilion

Nisbah Perbelanjaan: 0. 61%

Pulangan Tahunan Sepanjang Hayat: 10. 09%

Dana Pendapatan Franklin yang sangat besar bertindak sebagai alternatif yang lebih murah dan tidak menentu kepada Dana Pertumbuhan Franklin. Ia hanya lima bulan lebih muda dan mempunyai angka pulangan hampir sama panjang sebagai dana sepupunya, kerana ia mungkin menawarkan perdana dari armada dana bersama Franklin. Pengurus Edward Perks telah mengawasi Dana Pendapatan Franklin sejak Mei 2002, dan portfolionya berada pada kedudukan yang baik untuk menampung turun naik kadar faedah pada 2016 dan seterusnya.

Templeton Growth Fund, Inc.

Permulaan Tarikh: 29 November 1954

AUM: $ 14. Nisbah Perbelanjaan 98 bilion

Nisbah Perbelanjaan: 1. 03%

Pulangan Terkumpul Sepanjang Hayat: 11. 92%

Salah satu dana ekuiti global tertua di dunia, Templeton Growth Fund, Inc. menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa pada tahun 1950-an , 1960-an, 1970-an, 1980-an dan 1990-an.Pulangan adalah jauh lebih sederhana sejak giliran abad ini, yang memburukkan lagi masalah yang ditimbulkan oleh nisbah perbelanjaan yang besar. Kebanyakan pengeluarannya yang hangat dalam tempoh 15 tahun yang lalu adalah disebabkan oleh ketidaktentuan yang melampau tiga sektor teratasnya iaitu perkhidmatan kewangan, penjagaan kesihatan dan tenaga.

Franklin Gold dan Logam Logam Berharga

Permulaan Tarikh: 19 Mei 1969

AUM: $ 651. 1.000%

Nisbah Perbelanjaan: 1. 07%

Pulangan Terkumpul Sepanjang Hayat: 3. 72%

Dana Franklin Emas dan Logam Berharga menyediakan pengkapsulan yang baik mengenai isu-isu dengan pelaburan logam berharga jangka panjang syarikat. Walaupun sering kali disebut dengan betul bahawa logam berharga, seperti emas dan perak, secara historis memperoleh nilai dan tidak pernah tidak bernilai, keuntungan syarikat-syarikat perlombongan dapat berubah-ubah. Dana ini mempunyai sejarah panjang yang memaparkan pulangan 12 bulan melebihi 40 atau 50%, tetapi pulangan tahunannya sepanjang hayat jauh lebih rendah daripada dana bersama yang lain. Pertimbangkan bahawa pelaburan awal $ 10,000 dalam Dana Templeton Growth akan bernilai lebih daripada $ 11 juta menjelang Disember 2015, tetapi pelaburan awal $ 10,000 dalam Franklin Gold dan Precious Metals Fund hanya akan memperoleh $ 60, 770.

Franklin DynaTech Fund

Tarikh Permulaan: 1 Januari 1968

AUM: $ 2. 99 bilion

Nisbah Perbelanjaan: 0. 89%

Pulangan Tahunan Sepanjang Hayat: 8. 68%

Franklin DynaTech Fund, sebuah institusi hampir lima dekad, memfokuskan portfolionya kepada pengurus sebagai prestasi syarikat atau komposisi. Menurut prospektus ringkasan, ia mencari syarikat yang "pemimpin dalam inovasi, memanfaatkan teknologi baru, mempunyai pengurusan yang unggul, dan mendapat manfaat daripada keadaan industri baru." Pulangan tidak konsisten; akhir tahun 1990-an adalah sangat kasar, tetapi perkara yang bagus mengenai dana adalah teknologi terus bertambah baik dan menyegarkan.